Interface CON_ULTIMOS_CONTATOS_CRM

Ultimos agendamentos

CALLCENTER_VH.CON_ULTIMOS_CONTATOS_CRM_VH

Descrição

Listagem com os agendamentos (configurável) realizados por uma pessoa nos últimos 3 meses (configurável) em ordem decrescente.

Campos:

Estabelecimento:	Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: MATRIZ FILIAL 1 FILIAL 2 CD-RS
Pessoa:	Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Tipo de tabulação:	Classifica as tabulações em tipos. Agendamento - Tabulação para o reagendamento. Recusa - Tabulações para determinar o motivo de uma recusa. Telefonia - Tabulação referente a problemas de comunicação com a pessoa. Número de telefone incorreto, endereço inexistente, etc. Venda - Tabulações para caracterizar uma venda. Valor padrão: [CALLCENTER_VH.CON_ULTIMOS_CONTATOS_CRM_VH.FILTRO_TIPO]
Data do contato:	Data em que ocorreu o contato. Valor padrão: [CALLCENTER_VH.CON_ULTIMOS_CONTATOS_CRM_VH.FILTRO_DATA]
Hora início:	Hora em que se iniciou o contato.
Resultado:	Classifica o resultado obtido no contato. Nenhum - O contato não gerou nenhum resultado prático. A perspectiva continua inalterada. Aprovado - A pessoa contatada aprovou o negócio oferecido. A perspectiva de negócio foi concretizada. Reagendado - Indica que a pessoa contatada requisitou que o contato fosse reagendado para outra data. Não aprovado - A proposta foi aprovada pela pessoa mas o negócio não foi concluído devido a alguma condição do proponente. Recusado - A pessoa contatada recusou a oferta de negócio. Não existe mais a perspectiva de concretizar este negócio com esta pessoa. Telefonia - O contato não se concretizou por um problema de telefonia.
Operador:	Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Observações:	Texto com os informações sobre os assuntos tratados na comunicação. Deve ser o mais completo possível, devendo ser tratado como a transcrição completa da conversação (comunicação verbal, p.ex.: telefonema, reunião, vídeo ou áudio conferência).
Operação:	Determina como o contato foi realizado. Ativo (Out Bound) - É quando o estabelecimento (responsável) entrou em contato com a pessoa. Receptivo (In Bound) - É quando a pessoa entrou em contato com o estabelecimento (representado pelo responsável). Antigamente também era conhecido como "Passivo", mas como o termo era impróprio para designar atitudes adequadas ao atendimento telefônico, o nome foi abolido. Valor padrão: [CALLCENTER_VH.CON_ULTIMOS_CONTATOS_CRM_VH.FILTRO_OPERACAO]

Operações

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Estabelecimento	Data do contato	Hora início	Resultado	Operador	Observações
MATRIZ			Nenhum
FILIAL 1			Aprovado
FILIAL 2			Reagendado
CD-RS			Não aprovado

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.

Configurações

CALLCENTER_VH.CON_ULTIMOS_CONTATOS_CRM_VH.FILTRO_DATA

Define a data inicial a ser listada. Normalmente definida através de uma expressão tipo:

[SYSDATE-90]|b

Valor padrão: [SYSDATE-90]|b

CALLCENTER_VH.CON_ULTIMOS_CONTATOS_CRM_VH.FILTRO_OPERACAO

Permite definir um filtro para os contatos de uma operação.
Para filtrar apenas as operações do Ativo, informar:

Valor padrão: A

CALLCENTER_VH.CON_ULTIMOS_CONTATOS_CRM_VH.FILTRO_TIPO

Tipos de tabulações a serem apresentados na interface. Os tipos deverão ser de acordo com o que está documentado para o atributo "Tipo de tabulação" na interface [CRM_2.CAD_TABULACOES_CONTATOS;title]. Se for necessário informar mais do que um tipo, utilizar uma expressão de filtro. Exemplo:

A|i|E