Nome utilizado para identificar o tipo de título de forma única. A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção".
Ex:
BOLETO
CHEQUE
DUPLICATA
FATURA
RECIBO
NOTA PROMISSÓRIA
ESPÉCIE
DEPÓSITO
PIX
TED
DOC
DARF
Número do título.
Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado.
Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N). A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título e fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber). A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2. A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas). Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2.
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.
Propriedades (format)
add-null-option
Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios. Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis:
add-null-option:yes
add-null-option:no
css-value-class
Permite definir estilos visuais para diferentes valores das opções. Ver CT-1344;title; Uso de cores para os valores - ERROR: Não foi possível encontrar um registro em COMPONENTES onde NOME_GLOBAL = CT-1344!
Ver também:
(faq:8708; sql_options)
(faq:197939; grupos de opções)
CT-1344;title; Uso de cores para os valores - ERROR: Não foi possível encontrar um registro em COMPONENTES onde NOME_GLOBAL = CT-1344!
Manutenção - Título não foi emitido.
Previsto - Um título previsto corresponde a algo que provavelmente irá ocorrer, mas que ainda não foi formalizado. P.ex.: Contas fixas como água, luz, previsão de faturamentos baseadas em pedidos ainda não entregues, etc.
Restrição de emissão - Título está com restrição de emissão, verifique o documento vinculado, pois o mesmo não possui autorização da emissão
Aberto - Título em aberto.
Análise - Enviado para análise.
Enviado - Título foi enviado/repassado para banco ou terceiros.
Bloqueado - Título está bloqueado por algum motivo. P.ex: SPC, Cartório, etc.
Liquidado - Título liquidado (pago).
Negociado - Título que foi negociado com a provável substituição por outro(s) título(s). P.ex.: Reparcelamento de dívidas.
Programado - Título está programado para liquidação automática em uma entidade financeira (banco, operadora de cartão de crédito, etc.).
Liquidado parcialmente - Título que foi liquidado (pago) parcialmente. Para utilizar está situação deve ser ativado no tipo de título. NÃO USAR
Baixado - Título que foi baixado.
Cancelado - Título foi cancelado.
Incobrável - Títulos que foram classificados como perdidos ou incobráveis.
Este campo é automaticamente substituído por um conjunto de campos de informações adicionais para o titulo, conforme configurado nos Tipos de informações adicionais
O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um título financeiro encontra-se para o processo de cobrança.
Código de barras utilizando o modelo FEBRABAN de 44 posições. Pode ser utilizado tanto para contas a receber como a pagar.
Define o número atual da parcela do título assim junto com o número total de parcelas.
Data em que o título foi cadastrado no sistema. Caso não seja informada, o sistema assume a data atual.
Data em que o título foi passado para situação de "Aberto".
Data de emissão do título.
A data de competência é utilizada nos relatórios de resultados por regime de competência, normalmente atribuída a data em que a receita ou despesa foi adquirida (fato gerador). Caso não informada, a data de competência é automaticamente preenchida pela data de conclusão do título. Existem situações, normalmente relacionados a contratos pré-pagos, onde o usuário poderá informar uma data futura. Por exemplo: Título relativo ao IPTU onde a prefeitura criou uma campanha que oferecia um desconto para quem quiser antecipar o IPTU no ano seguinte. Neste caso, o título seria, por exemplo, de dezembro de um ano para uma competência de janeiro do ano seguinte.
Data de vencimento para pagamento do título (calculada conforme o plano de pagamento).
Data prevista para pagamento do título. Inicialmente é igual a data de vencimento do título, mas pode ser alterada conforme necessidades. No caso de contas a pagar quando a data de vencimento não for um dia útil, a previsão será o próximo dia útil. P.ex. Vencimento em sábado, considera a previsão de pagamento para a próxima segunda-feira, desde que não seja feriado neste dia. A data prevista para pagamento somente poderá ser anterior a data de vencimento do título caso esteja indicado no campo "Permite previsão antes do vencimento" no cadastro do tipo de título.
Data em que o título foi totalmente liquidado. Este campo é automaticamente preenchido através do(s) lançamento(s) de pagamento quando o saldo for zerado.
Data em que o título (ou documento fiscal) foi recebido.
Data do crédito/débito na conta corrente. Será preenchido pelo movimento de pagamento, considerando a data contábil informada no registro.
Data em que o título foi negociado (reparcelado). Títulos negociados não tem mais saldo a pagar ou ao receber, uma vez que este saldo foi transferido para um novo título.
Data de cancelamento do título.
Quando informada obrigatoriamente deve possuir um usuário que realizou o cancelamento.
Valor que foi desmembrado para o projeto, não é apresentado valores de sub-projetos.
Valor nominal do título. É resultante do valor inicial do título, descontados os valores de impostos retidos (INSS, IOF e/ou IR). Caso seja informado diretamente pelo usuário, o valor inicial é automaticamente preenchido com o mesmo valor. Para títulos resultantes de parcelamentos, este valor é calculado automaticamente conforme o respectivo plano de pagamento.
Moeda utilizada para o valor do título. Quando não informada, o sistema assume a moeda padrão.
Valor convertido para a moeda padrão.
Valor inicial do título.
Percentual (%) dos juros (simples) a ser somado ao valor do título para cada dia de atraso no seu pagamento. Caso não informado, o sistema assume o percentual de juros informado no respectivo LOP. P.ex.: Se o percentual de juros mensal for de 1% (um por cento), deve-se informar o percentual diário, calculado da seguinte forma: juros ao mês dividido por 30, no que no exemplo seria: 1 / 30 = 0,03333 (juros ao dia de 0,03333%).
Valor total de juros pagos por atraso no título.
Valor aproximado de juros a serem pagos. Apresentado apenas para títulos em atraso com base no percentual de juros registrado e no o número de dias em atraso.
Percentual de multa para atraso no pagamento do título.
Valor aproximado de multa para o título em atraso. Calculado com base no percentual de multa informado no título ou LOP e no número de dias que o título está em atraso.
Valor das tarifas bancárias cobradas pelo banco onde o título foi processado.
Valor das custas e despesas de cartório, quando houver.
Outras deduções.
Valor de outros acréscimos. OBS: Se a preferência FINANC.TITULOS.INFORMAR_TARIFA estiver marcada, valor S, e o campo outros acréscimos estiver preenchido com valor maior que zero, será incluído o valor nas instruções bancárias do titulo conforme configurado na preferência FINANC.TITULOS.TARIFA_TEXTO.
Saldo a liquidar do título (atualizado automaticamente pelas movimentações do título). O saldo é inicialmente igual ao valor do título.
Saldo do título convertido para a moeda padrão do sistema.
Valor aproximado de saldo considerando os valores de juros e multa
Valor recebido ou pago
Valor de INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) registrado para o título.
Valor de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) registrado para o título.
Valor de IR (Imposto de Renda) registrado para o título.
Quando informado, indica os elementos que serão utilizados para desmembrar o valor título.
Conta gerencial
Área de negócio
Centro de custo/resultado
Estabelecimento
Projeto
Pedido
Data de competência
Número com a operação de origem, por exemplo o número do documento fiscal.
Espécie de documento que originou o título a pagar. Para títulos gerados a partir de documentos registrados no sistema, o campo é preenchido automaticamente com base no documento vinculado.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Propriedades (format)
collapsable
Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no
collapsed
Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel) Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Projeto ao qual o título está vinculado (pagamento de despesas de um projeto). Campo apresentado na tela se a preferência de sistema ELIGO.PROJETOS possuir o valor S. As opções apresentadas no autocomplete são apenas atividades cujo o tipo de atividade tenha marcado "desmembramento" e "permite documentos e títulos"
Título dado para a atividade.
Nome utilizado para identificar o tipo de atividade.
Ex:
Projeto de Software
Produção de pedidos
Implantação de software
Erro
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Código de identificação da conta orçada. Calculado automaticamente usando a estrutura hierárquica do plano. Exemplo 1, 1.1, 2, 2.3 ...
Este campo é calculado automaticamente pela concatenação do código estruturado da conta pai com a sequencia desta conta. No caso das contas raízes, esse código será igual à sequencia.
Ex:
1
1.1
1.2
1.2.1
2
2.1
Chave de identificação única da conta orçada para o projeto, formada pelo código estruturado, seguido de sua descrição e seguido de número do projeto entre parênteses.
São apresentadas as contas analíticas do tipo débito permitidas para o projeto informado.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Propriedades (format)
collapsable
Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no
collapsed
Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel) Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Modelo de rateio utilizado para o título. Por padrão os lançamentos serão gerados com base nesta informação do rateio.
Utilizado na list para apresentar a ordenação corretamente.
Conta contábil gerencial para o título
Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas das contas.
Obs: caso não informado na emissão de documentos, ao salvar o documento será preenchida com a conta gerencial, conforme estiver definido para a natureza de operação na aba Contab. gerencial nat. operação do cadastro do estabelecimento.
Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas das contas.
Obs: caso não informado na emissão de documentos, ao salvar o documento será preenchida com a conta gerencial, conforme estiver definido para a natureza de operação na aba Contab. gerencial nat. operação do cadastro do estabelecimento.
Identificação do centro de custo para o qual este título está associado.
Ex:
ESTOQUE
PRODUÇÃO
ADMINISTRATIVO
VENDAS
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Propriedades (format)
collapsable
Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no
collapsed
Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel) Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Conta contábil gerencial de débito que deve ser utilizado para os movimentos financeiros de histórico lançamento.
A conta débito pode ser de natureza devedor ou credor.
Conta contábil gerencial de débito que deve ser utilizado no histórico de lançamento.
Pode ser informado o nome da conta ou sua chave.
Somente são apresentas contas do plano de conta do estabelecimento do título.
Após marcar uma opção de desmembramento, não é possível alterar a conta gerencial contábil do título.
Conta contábil gerencial de crédito que deve ser utilizado para os movimentos financeiros de histórico lançamento.
A conta débito pode ser de natureza devedor ou credor.
Conta contábil gerencial de crédito que deve ser utilizado no histórico de lançamento.
Pode ser informado o nome da conta ou sua chave.
Somente são apresentas contas do plano de conta do estabelecimento do título.
Após marcar uma opção de desmembramento, não é possível alterar a conta gerencial contábil do título.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Propriedades (format)
collapsable
Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no
collapsed
Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel) Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Quando informado, indica que o valor deste título está relacionado a uma despesa (ou receita indireta) de um pedido. Esta informação permite, entre outros, indicar despesas realizadas no processo de execução do pedido. Caso o valor integral do título tenha que ser desmembrado/dividido entre vários pedidos, marque "Pedido" no campo de desmembramento do título e informe todos os pedidos relacionados e os respectivos valores a serem considerados na guia "Desmembramento".
Identificação do processo resultante da concatenação da sigla do tipo de processo com o respectivo código sequencial.
Conta corrente/caixa onde foram realizados pagamentos de títulos.
Valor total de descontos oferecidos.
Outros valores relativos ao título:
Descontos
Outras deduções (p.ex: Devolução de mercadoria)
Outros Acrescimos
Permite definir qual conta contábil gerencial de débito o histórico de lançamento deste título utilizará.
Pode ser informado o nome da conta ou sua chave.
Permite definir qual conta contábil gerencial de crédito o histórico de lançamento deste título utilizará.
Pode ser informado o nome da conta ou sua chave.
Data para agendamento débito previsto em conta. Caso informado a data posterior a atual será considerado como "Lançamento futuro".
Identificação da conta corrente onde o pagamento deverá ser lançado. Este campo é utilizado como sugestão em telas e/ou processos automatizados de pagamento.
Somente são apresentados contas ativas para o estabelecimento informado.
Código de identificação da receita para o tributo.
Ex:
8863
9304
Descrição da receita.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Relacionamento deste título com outro título.
Número do título.
Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado.
?
Apresenta a lista dos documentos aos quais o título a pagar está vinculado.
OBS: Campo é o resultado da execução de um script informado pela preferência CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.DOCUMENTOS.SCRIPT
Permite filtrar pelo número do documento vinculado ao titulo
Observações de históricos.
Valor de saldo com os títulos vinculados. Calculado pelo valor deste título menos a soma do valor de todos os títulos vinculados a ele.
Define se o título é considerado uma previsão ou já está confirmado. Títulos que não estão confirmados não podem ser concluídos e não devem permitir movimentos financeiros que envolvam valores.
Título possui alguma inconsistência ou divergência de informações. P.ex.: Quando existe um registro de recebimento/pagamento do título e o título não está com saldo igual a zero.
Define se o título deve ser contabilizado ou deve ser considerado somente como financeiro. P.ex.: "Não" para recibos simples e "Sim" para cupons fiscais e notas fiscais.
Texto livre a ser utilizado no lançamento de movimento do título.
Campo livre para determinar a ordem para apresentação dos registros.
Observações gerais sobre a título.
Arquivos anexos para títulos, onde pode-se registrar cópias de comprovantes de pagamento do título, p.ex.
Identificação única para o título, composta dos valores definidos na preferência FINANC.TITULOS.CHAVE_TITULO.
Caso não exista o número para o título será informado o ID do título, depois de informado será atualizado a chave.
Número do cheque
Conta corrente para agendamento do débito.
Conta que o cheque faz parte. Será listado as contas que não estão inativas e que possuem documento FEBRABAN na conta do banco.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Data de vencimento do cheque
Valor do cheque
Conta corrente padrão para as liquidações do título. Indica que as liquidações que forem informadas para o título movimentarão esta conta corrente a não ser que uma outra seja explicitamente informada.
Data que o título foi considerado sem autorização de pagamento.
Define se o título a pagar está autorizado para ser pago. O Valor padrão é definido por tipo de título.
Texto livre para identificar/registrar a autorização do pagamento
Nome dado para identificar o usuário no sistema. Seu valor é definido durante o cadastramento do usuário e é utilizado como credencial na autenticação de acesso (login) ao sistema. Não existem dois usuários com o mesmo login. O login é insensível ao caso. Informar "user", "USER" ou "User" serão sempre considerados iguais. Na verdade, será sempre convertido para letras minúsculas. Sugere-se que seja estabelecido um padrão para o preenchimento do login. Esse padrão pode depender da quantidade de usuários esperados para o sistema e alguns padrões são:
Nome e sobrenome separados por um ponto. Ex: ayrton.senna
Nome do usuário: Ex: ayrton
Nome e primeira letra do sobrenome: Ex: ayrtons
Primeira letra do nome e sobrenome: Ex: asenna
E-mail do usuário. Ex: ayrton.senna@gmail.com
etc.
Data que o título foi enviado para análise pelo departamento financeiro. Normalmente utilizado apenas em títulos a pagar em situações de empresas que possuem um processo de análise e aprovação de todas as contas a pagar. Quando informado, o título fica "Em análise" até que a análise seja realizada. Neste caso, o título sairá a situação "Em análise" apenas quando for informada uma aprovação, bloqueio ou cancelamento do título.
Tipo de contabilização que deve ser utilizada nas regras de contabilização do sistema.
Automático - Os registros de contabilização são gerados automaticamente utilizando as regras existentes no plano de contas do estabelecimento.
Manual - Os registros de contabilidade são manuais, neste caso não é utilizados as regras existentes no plano de contas.
Item que apresenta todos os títulos envolvendo as comissões.
Data em que o título foi classificado como impagável. Títulos são considerados impagáveis quando não existe mais como pagá-lo. Normalmente estão relacionados a empresas em processo de insolvência.
Define o tipo de operação do título.
Pagar - Compromissos a pagar para fornecedores de produtos e serviços.
Receber - Compromissos devidos por clientes e demais devedores da empresa.
Terceiros - Define que a operação é de terceiros, ou seja, o estabelecimento será o mediador da negociação entre um emitente e um destinatário.
Domínio utilizado para identificar todo os registros da base de dados. Todas as entidades possuem uma chave primária deste tipo.
Em condições normais, atributos deste domínio não são apresentados na Interface.
Define o número de parcelas (quantidade de títulos) que devem ser geradas.
Prazo em dias para vencimento entre as parcelas.
Data de vencimento para o primeiro titulo.
OBS: Por padrão é preenchido com o dia do vencimento do titulo clonado e mês subsequente. A preferência CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.CLONAR_SUGERIR_VENCIMENTO_ORIGEM permite definir que por padrão deve ser preenchido com a data de vencimento do título que está sendo clonado.
Data de competência para o primeiro título a ser gerado. Caso não informada, a data de competência é automaticamente preenchida pela data de conclusão do título.
OBS: Por padrão apresenta o dia da competência do titulo clonado e mês subsequente. A preferência CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.CLONAR_SUGERIR_COMPETENCIA permite definir que por padrão não deve ter sugestão.
Data de cadastro/emissão(conclusão) para o primeiro título a ser gerado. Caso não seja informada, o sistema assume a data atual.
OBS: Por padrão é preenchido com o dia de conclusão/emissão do titulo clonado e mês subsequente. A preferência CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.CLONAR_SUGERIR_EMISSAO_ORIGEM permite definir que por padrão deve ser preenchido com a data de conclusão/emissão do título que está sendo clonado.
Valor de cada parcela (novo título) a ser gerada.
Títulos poderão ser gerados como "previstos" (não existe confirmação de recebimento do título) ou como "confirmados" (título já foi recibo pela empresa).
Valor padrão: N
Define se os documentos vinculados ao título clonado devem ser vinculados também aos novos títulos gerados. Desta forma, serão apresentados todos os títulos ("originais" e clonados) na consulta dos documentos e na consulta dos títulos a pagar.
Valor padrão: N
Define se ao clonar deve ser copiado também o anexo vinculado ao boleto original
Data de vencimento a ser informada nos títulos selecionados
Trocar o LOP de todos os títulos
Texto a ser informado na liquidação dos títulos informados
Define se deve transformar os títulos previstos em aberto.
Data e hora em que o título foi enviado para o banco (boletos utilizando CNAB, por exemplo). Esta informação é utilizada apenas em títulos com operação "Receber".
Número do lote que foi enviado para o Banco utilizando o CNAB
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Propriedades (format)
collapsable
Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no
collapsed
Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel) Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Conta corrente para realizar a transferência com o emitente(pagar) ou destinatário(receber). Somente são apresentadas as contas que estão informadas na guia de "Contas Correntes" da pessoa.
Define qual é o tipo de transferência entre a conta corrente do movimento e a informada para o titulo.
DOC - Documento de Ordem de Crédito
TED - Transferência Eletrônica Disponível
Tipo da conta corrente da pessoa. Este atributo tem sentido apenas no caso do respectivo banco utilizá-la. As opções disponíveis poderão ser redefinidas conforme o banco selecionado.
Simples/Corrente
Salário
Poupança
Outras
Número da conta corrente do cliente. Este número inclui o dígito verificador e, caso informados, é automaticamente calculado através da concatenação do número da conta sem o dígito e do dígito verificador.
Código da agência (sem o dígito verificador).
Seleção de títulos que podem ser liberados ou bloqueados para o pagamento.
Gerar o arquivo para enviar a baixa do título no sistema do banco
Gerar arquivo
Não gerar arquivo
Campos para registro do SPED-REINF
Identificação do registro
Título dado para a natureza de rendimento
Valor de rendimento tributável, seu preenchimento é permito somente no quando for informado uma natureza de rendimento
Valor de Imposto de Renda, seu preenchimento é permito somente no quando for informado uma natureza de rendimento.
Apresenta os títulos no dashboard.
Layout de terceiro para realizar a importação do arquivo
PDF mapa Comitentes - PDF com os títulos que devem ser informados
Arquivo para realizar a importação
Natureza de operação para geração de documento de multa e juros
Lista de títulos que podem gerar o documento fiscal para os valores de multa e juros
Situação do pagamento do título no banco, pela remessa ativa da integração. Fica vazia quando o título não tem remessa ao banco.
Pendente de envio - A remessa ainda não saiu do ELIGO.
Em processamento - O banco está processando, ou o envio ou o cancelamento ainda não teve resposta. Não reenviar nem pagar por fora.
Aceito pelo banco - O banco aceitou a remessa; falta a liberação.
Rejeitado / erro - O banco recusou, devolveu o pagamento, ou a remessa exige conferência.
Pago - O banco confirmou o pagamento; falta a baixa no ELIGO.
Baixado - Pagamento confirmado e título baixado no ELIGO.
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar]. Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?. Comportamento:
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados. A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo. O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo. O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo. O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida. Topo
Confirmar
Confirma um titulo previsto, passando ele para Aberto. Topo
Tela que permite criar lançamentos futuros utilizando como base o título selecionado. Os vencimentos das parcelas (títulos) serão calculados da seguinte forma:
O vencimento dos títulos clonados terão o mesmo dia da data informada no campo "Data de vencimento", mas com parcelas geradas com vencimentos mensais subsequentes, sendo que o vencimento do primeiro título clonado será esta data.
A primeira parcela gerada terá a data de vencimento informada no campo "Data de vencimento" e as demais parcelas geradas terão o mesmo dia com vencimentos mensais subsequentes Exemplo:
Número de parcelas: 3
Data de vencimento: 01/01/2014
Serão gerados 3 novos títulos com o seguintes vencimentos:
/01/2014 - vencimento informado para o primeiro titulo.
/02/2014, ou seja, dia 01 do mês (01) subsequente do vencimento do primeiro título clonado.
/03/2014, ou seja, dia 01 do mês (02) subsequente do vencimento do segundo título clonado.
OBS:Quando o campo "Dias entre as parcelas" estiver informado as demais parcelas serão calculadas com base na quantidade de dias informada. Exemplo:
Número de parcelas: 3
Dias entre as parcelas: 7
Data de vencimento base: 01/01/2014
Serão gerados 3 novos títulos com o seguintes vencimentos:
/01/2014 - vencimento informado para o primeiro titulo.
/01/2014, ou seja, 01/01/2014 (vencimento do primeiro título clonado) + 7 (dias entre as parcelas).
/01/2014, ou seja, 08/01/2014 (vencimento do segundo título clonado) + 7 (dias entre as parcelas).
Operação desbloqueia o pagamento de um título. Observação: Para o desbloqueio, o sistema verifica a existência da regra de alçada CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.LIBERACAO_PAGAMENTO. Quando a regra estiver cadastrada, apenas usuários com permissão para a faixa de valor do título poderão realizar o desbloqueio.
Usuários sem a alçada necessária não visualizarão a ação de desbloqueio na interface. Além disso, uma validação de segurança será executada durante a operação para impedir desbloqueios não autorizados, mesmo que a ação seja acionada por outros meios.
Na ausência de regra de alçada cadastrada, o sistema mantém o comportamento padrão e permite a operação aos usuários com acesso à funcionalidade.
Permite a impressão de um recibo de pagamento do título.
O layout pode ser definido na preferência CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.LAYOUT_RECIBO, que também pode ser definida por tipo de título. Para isso, deve ser criada outra preferência, informando o nome da desta preferência + "." + tipo de título.
OBS: caso a preferência legado "ELIGO.REPORT.PAGAR. + tipo_titulo" estiver configurada a rotina utiliza o modelo configurado nela. Exemplo: ELIGO.REPORT.PAGAR.BOLETO Topo
Liberar pagamento
Operação que bloqueia ou desbloqueia o pagamento de um título. Observação: Para operações de desbloqueio, o sistema verifica a existência da regra de alçada CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.LIBERACAO_PAGAMENTO. Quando a regra estiver cadastrada, apenas usuários com permissão para a faixa de valor do título poderão realizar o desbloqueio.
Usuários sem a alçada necessária não visualizarão a ação de desbloqueio na interface. Além disso, uma validação de segurança será executada durante a operação para impedir desbloqueios não autorizados, mesmo que a ação seja acionada por outros meios.
Na ausência de regra de alçada cadastrada, o sistema mantém o comportamento padrão e permite a operação aos usuários com acesso à funcionalidade.
Operação que bloqueia o pagamento dos títulos que foram pesquisados
Observação: Para títulos com pagamento bloqueado, o sistema verifica a existência da regra de alçada CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.LIBERACAO_PAGAMENTO.
Quando a regra estiver cadastrada, somente serão apresentados os títulos bloqueados cujo valor esteja dentro da faixa de alçada do usuário para desbloqueio. Títulos bloqueados para os quais o usuário não possua permissão de desbloqueio não serão exibidos na operação.
Na ausência de regra de alçada cadastrada, o sistema mantém o comportamento padrão e apresenta todos os títulos retornados pela pesquisa, conforme as permissões de acesso à funcionalidade.
Operação que libera ou bloqueia o pagamento dos títulos que foram pesquisados
Observação: Para títulos com pagamento bloqueado, o sistema verifica a existência da regra de alçada CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.LIBERACAO_PAGAMENTO.
Quando a regra estiver cadastrada, somente serão apresentados os títulos bloqueados cujo valor esteja dentro da faixa de alçada do usuário para desbloqueio. Títulos bloqueados para os quais o usuário não possua permissão de desbloqueio não serão exibidos na operação.
Na ausência de regra de alçada cadastrada, o sistema mantém o comportamento padrão e apresenta todos os títulos retornados pela pesquisa, conforme as permissões de acesso à funcionalidade.
Ação que permite excluir todos os registros que obedecem ao filtro informado! Topo
Exclusão CNAB
Realizar a exclusão do boleto do sistema de pagamento com o banco, será gerado automaticamente um arquivo CNAB 240 para realizar o cancelamento do pagamento junto ao banco.
Reabre o título para edição, neste caso é removido a data de emissão/conclusão/cancelamento do título. Essa operação está disponível apenas em títulos abertos ou pendentes. Topo
Importação layout
Importação utilizando layout específicos de terceiros
Quando título possuir um vínculo deve permitir excluir o registro Topo
Planilha
Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
Define o autocomplete do projeto como ajustável ou não, dependendo do que é informado na preferência
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.FORCAR_DATA_CONCLUSAO
Forçar o preenchimento da data de conclusão
Caso marcado e quando o título estiver na situação de Manutenção, será sugerido como data de conclusão/emissão a data de entrega do documento vinculado ou a data atual, quando não tiver documento.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.LAYOUT_RECIBO
Layout para o recibo do pagamento
Permite definir um layout para o recibo de pagamento.
Atualmente, o layout disponível é:
conpag/recibo_pagamento_01
conpag/recibo_pagamento_02
conpag/recibo_pagamento_03
Sendo o primeiro, o layout padrão. Isto significa que quando não informado um valor nesta preferência será utilizado este modelo.
Esta preferência pode ser definida por tipo de título. Para isso, deve ser criada outra preferência, informando o nome da desta preferência + "." + tipo de título. Exemplo:
Define que se informado o projeto por parâmetro(guia do projeto), o campo de estabelecimento deve ser bloqueado.
Valor padrão: S
Regras
Ajustar autocomplete centro custo
Sugerir apenas os centros de custo do estabelecimento que está informado no campo da tela Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Ajustar autocomplete do LOP
Ajustar autocomplete do campo "LOP" para respeitar o estabelecimento selecionado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Ajustar autocomplete projeto
Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Ajustar campo do tipo de título
Ajusta a apresentação do campo do "tipo de título" na query, apresentando tipos de títulos ativos e inativos. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Pesquisar"
Ajustar editabilidade de contas contábeis gerenciais
Quando "desmembramento" estiver selecionado, não é permitido alterar contas contábeis gerenciais. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Desmembramento" do formulário "Alterar"
Ajustar estabelecimentos
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Novo"
Ajustar informações adicionais
Esconde o campo INFORMACOES_ADICIONAIS no caso de seu valor ser nulo (vazio). Eventos que disparam esta regra:
Antes de cada registro formulário "Novo"
Ao alterar campo "Fornecedor" do formulário "Novo"
Ajustar informações adicionais na UPDATE_ALL
Na interface de UPDATE_ALL, irá definir na próprio interface todos os campos disponíveis de informações adicionais. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar todos"
Ajustar lov do LOP
Adiciona o estabelecimento como parâmetros para consulta de LOPs. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Novo"
Ajustar o autocomplete da conta orçada query
Ajusta o autocomplete da conta orçada na query Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Pesquisar"
Ajustar opções de espécie
Defina quais opções estarão disponíveis na apresentação do título a pagar, com base no atributo ORIGEM_TITULO da entidade ESPECIES. Eventos que disparam esta regra:
Antes de cada registro formulário "Alterar"
Antes de cada registro formulário "Novo"
Ajustar visibilidade contas contábeis gerenciais
Quando a preferência de estabelecimento ELIGO.CONTABILIDADE_GERENCIAL estive "true" os campos devem ser visíveis. Quando a preferência de estabelecimento ELIGO.CONTABILIDADE_GERENCIAL_OBRIGATORIO - ERROR: Não foi possível encontrar um registro em COMPONENTES onde NOME_GLOBAL = ELIGO.CONTABILIDADE_GERENCIAL_OBRIGATORIO! estive "true" os campos devem ser obrigatórios. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Novo"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
Ajustar visibilidade do valor convertido
Caso a moeda seja a padrão, não mostra o campo na view Eventos que disparam esta regra:
Antes de cada registro formulário "Consultar"
Alertar endereço fornecedor
É apresentado um alerta se o fornecedor não possuir endereço principal ou se o endereço principal estiver inativo. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Consultar"
Apresentar CPF ou CNPJ
Apresentar o CPF ou CNPJ da pessoa Eventos que disparam esta regra:
Antes de cada registro formulário "Planilha"
Apresentar campos conforme o LOP
Eventos que disparam esta regra:
Antes de cada registro formulário "Alterar"
Antes de cada registro formulário "Alterar"
Ao alterar campo "LOP" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "LOP" do formulário "Novo"
Apresentar campos conforme tipo de título
Modificar a interface conforme as definições do tipo de título Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Novo"
Antes de cada registro formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Novo"
Apresentar campos para pagamento
Caso data de vencimento não informada, deve permitir informar o pagamento na mesma tela Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Novo"
Ao alterar campo "Data de vencimento" do formulário "Novo"
Apresentar contas contabeis gerenciais
Apresenta as contas contábeis gerenciais de débito e crédito já informadas. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Apresentar contas contábeis
Apresenta os campos das contas contábeis. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Pesquisar"
Apresentar contas correntes da pessoa
Apresentar as contas correntes vinculadas ao emitente/destinatário do título caso o tipo de título permita informar movimentos em contas correntes. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Novo"
Ao alterar campo "Fornecedor" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Novo"
Apresentar contas orçadas do projeto
Apresentar as contas relacionadas ao projeto/atividade Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Novo"
Antes de cada registro formulário "Alterar"
Apresentar históricos dos movimentos
Apresentar os históricos dos movimentos Eventos que disparam esta regra:
Antes de cada registro formulário "Planilha"
Apresentar informações adicionais
Apresenta os campos (fields) baseado na configurações dos tipos de informações adicionais títulos Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Novo"
Antes de cada registro formulário "Alterar"
Antes de cada registro formulário "Consultar"
Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Novo"
Apresentar nome da pessoa
Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Cheque próprio"
Apresentar plano contábil
Apresentar plano contábil disponível para o estabelecimento. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Novo"
Antes de cada registro formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
Apresentar somente os estabelecimentos do usuário
OBSOLETO - REMOVER NO FUTURO (JA USA O DOMINIO DE ESTABELECIMENTO)
Atualizar título vinculado
Atualizar o título vinculado. Eventos que disparam esta regra:
Depois de alterar formulário "Alterar"
Depois de alterar formulário "Alterar"
Autocomplete modelo de rateio
Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Bloquear campo "Confirmado"
Procedimento deve bloquear a edição do campo confirmado quando o título estiver em situação diferente de "Manutenção"
Campo confirmado deve ser visível somente para usuários que tiverem direito a interface de "Lançamentos futuros"
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Novo"
Antes de cada registro formulário "Alterar"
Bloquear pesquisa
Não deve permitir que seja apresentado todos os estabelecimentos quando pesquisa não informar o estabelecimento. Eventos que disparam esta regra:
Depois de ler formulário "Pesquisar"
Campos de rendimento
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Novo"
Antes de cada registro formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Natureza de rendimento" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Natureza de rendimento" do formulário "Novo"
Concluir o título
Eventos que disparam esta regra:
Depois de inserir formulário "Novo"
DEPRECIADO - Informar estabelecimento para centro de custos
Informar o estabelecimento para filtro de centro de custo;
NÃO É MAIS UTILIZADO!!!!
Definir data de bloqueio
Define o campo de data de bloqueio para que sempre seja incluído no dia atual Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Bloquear todos"
Antes de cada registro formulário "Bloquear"
Definir valores padrões
Quando título for incluído via guia de projeto ou processo, deve ser automaticamente informado os campos. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Novo"
Filtrar documento
Permite filtrar pelo numero do documento vinculado ao titulo Eventos que disparam esta regra:
Depois de ler formulário "Pesquisar"
Imprimir recibo de pagamento (NÃO USADO MAIS, SUBSTITUIDO POR RECORD ACTION)
Imprime recibo para comprovante de pagamento do título.
Informar informações do título
Procedimento que informa o destinatário do título, e o LOP padrão. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inserir formulário "Novo"
Montar tabela dashboard
Monta uma tabela para ser apresentada como bloco na dashboard Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Títulos a pagar"
Montar tela de geração de documento
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Gerar documento multa"
Montar tela de lançamentos futuros (clonar)
Apresentar a tela que permite clonar o título. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Clonar"
Montar tela de liberação de pagamento
Montar a lista de títulos que podem ser liberados Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Bloquear todos"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Liberação de pagamentos"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Liberar todos"
Montar tela para lançamento de cheques
Montar a interface para lançamento de cheques Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Cheque próprio"
Número do título não informado
Quando título estiver na situação diferente de "Previsto" é obrigatório informar o número do título. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inserir formulário "Novo"
Obter valores do código de barras
Obtém as informações abaixo a partir do código de barras do título:
Data de vencimento.
Valor do título.
Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Código de barras" do formulário "Novo"
Ocultar campo de conta orçada
Oculta o campo da conta orçada.
Permitir a troca do emitente do título
Permitir a troca do emitente (fornecedor) somente quando a situação do título for "previsto" ou "em manutenção". Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Permitir selecionar estabelecimento
Quando existe apenas um estabelecimento, o campo "nome do estabelecimento" fica selecionável. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Cheque próprio"
Popular contas
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Cheque próprio"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Novo"
Antes de cada registro formulário "Alterar"
Popular contas contábeis gerenciais
Popula o autocomplete dos campos de contas contábeis gerenciais. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Popular data vencimento
Popula a data de vencimento do título original para os que vão ser clonados Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Clonar"
Popular registro
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Preencher campos conforme modelo
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Novo"
Ao alterar campo "Modelo de rateio" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Modelo de rateio" do formulário "Novo"
Remove o campo de valor total do arquivo
Remove o campo de valor total do arquivo quando não for chamada a rotina de exclusão do cnab Eventos que disparam esta regra:
Antes de cada registro formulário "Consultar"
Remover ação de reabrir título
Remover a ação de reabrir título Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Consultar"
Remover botões
Remover os botões conforme a situação do título. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Consultar"
Restringir ao pedido
Caso o parâmetro PEDIDO_ID estiver informado deve-se restringir a pesquisa para aquele peddo Eventos que disparam esta regra:
Depois de ler formulário "Pesquisar"
Restringir as contas contábeis
Restringir as contas contábeis conforme o estabelecimento. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Restringir projeto
Ajustar pesquisa por projeto, restringindo conforme o número do projeto Eventos que disparam esta regra:
Depois de ler formulário "Pesquisar"
Restringir valor desmembrado
apresenta o campo valor desmembrado quando o parâmetro de projeto estiver informado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Consultar"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Listar"
Salvar conta contabil gerencial crédito débito
Quando informado uma conta gerencial de crédito ou débito, estas informações devem ser salvas no histórico de lançamento do título. Eventos que disparam esta regra:
Antes de alterar formulário "Alterar"
Antes de inserir formulário "Novo"
Salvar informações adicionais
Salva as informações adicionais dos campos dinâmicos Eventos que disparam esta regra:
Depois de alterar formulário "Alterar"
Depois de inserir formulário "Novo"
Salvar informações adicionais UPDATE_ALL
Ajusta todos os registros listados na interface, e altera as informações adicionais de cada registro, para simular um sistema de update_all manualmente em cada uma das informações adicinais. Eventos que disparam esta regra:
Depois de alterar formulário "Alterar todos"
Salvar pagamento se informado
Salvar o pagamento se for informado Eventos que disparam esta regra:
Depois de inserir formulário "Novo"
Somar valores totais
Eventos que disparam esta regra:
Depois de cada registro formulário "Relatório"
Sugestão de valor
Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Valor de INSS" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Valor de IR" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Valor inicial do título" do formulário "Novo"
Validar pessoas
Valida se as pessoas abaixo estão ativas:
EMITENTE
CONTRIBUINTE
Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Contribuinte" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Contribuinte" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Fornecedor" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Fornecedor" do formulário "Novo"
Valor do título editável
Somente é editavel o valor do título se não estiver confirmado, ou quando for uma inserção. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Novo"
Antes de cada registro formulário "Alterar"
Vincular pedido
Caso exista o parâmetro PEDIDO_ID o sistema deve gerar um registro na entidade PEDIDOS_TITULOS associando o titulo recém criado ao pedido de origem Eventos que disparam esta regra:
Depois de inserir formulário "Novo"
definir liberacao unica
Conforme a configuração da preferência "CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.LIBERACAO_PAGAMENTOS_UNICA", define quais botões serão exibidos na tela.
Comportamento:
Quando a preferência estiver configurada com o valor "N", serão exibidos os botões "LIBERAR", "BLOQUEAR", "LIBERAR TODOS" e "BLOQUEAR TODOS".
Quando a preferência estiver configurada com o valor "S", serão exibidos apenas os botões "LIBERACAO PAGAMENTO" e "LIBERACAO PAGAMENTOS".
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Consultar"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Listar"
