Entidade CONTRATOS_SERVICOS

CONTRATO.CONTRATOS_SERVICOS

Descrição

Contratos de serviços da empresa contratados pelo cliente com definição de regras para execução dos serviços e do contrato.

Atributos

Atributo	Domínio	Regras	Descrição
ID	ID(18)	Rqd PK FK	Id: Chave de identificação interna Referência para V_CONTRATOS_SERVICOS
CONTRATO_SERVICOS	BIG_INTEGER(18)	Rqd UK	Contrato: Número sequencial do contrato de serviço. Quando não for informado o número do contrato, será utilizado o número da espécie de documento "CONTRATO" (acrescido de 1) conforme definido na guia "Documentos" (Números de Documentos de Entrada e Saída) do Estabelecimentos.
TITULO_CONTRATO	UPPER	UK	Título do contrato: Título opcional dado como identificação do contrato. Ele deve ser único para todo o sistema.
DESMEMBRAMENTO	SELECTION_CHECK(10)		Desmembramento: Quando informado, indica os elementos que serão utilizados para desmembrar o valor do lançamento. Quando o desmembramento é marcado, o sistema apresenta uma guia extra onde o usuário poderá informar o desmembramento do valor em diferentes contas gerenciais, centros de custo, projetos, estabelecimentos, etc. Ver: Desmembramento gerencial dos valores de um lançamento. Valores permitidos: G - Conta gerencial C - Centro de custo/resultado E - Estabelecimento A - Projeto
ESTABELECIMENTO_ID	ID(18)	Rqd UK FK	Estabelecimento: Estabelecimento responsável pela execução dos serviços contratados. Referência para ESTABELECIMENTOS
CONTRATANTE_ID	ID(18)	Rqd FK	Contratante: Pessoa contratante dos serviços da empresa. No caso de tipo de operação igual a "Prestador" a pessoa é o contratante (normalmente é cliente). No caso de tipo de operação igual a "Tomador" a pessoa é o contratado (normalmente é fornecedor). Referência para PESSOAS
ENDERECO_CONTRATO_ID	ID(18)	Rqd FK	Endereço do contrato: Endereço para prestação e execução dos serviços. Referência para ENDERECOS
LOCAL_MONITORAMENTO	TEXT		Local de monitoramento: Texto livre para informar o local de monitoramento. Pode fornecer informações adicionais do local. P.ex.: Casa ao lado da farmácia, Prédio dos fundos, E.M. Lucindo Flores, Pavilhão industrial.
TIPO_NEGOCIO_ID	ID(18)	FK	Tipo de negócio: Informa a origem do contrato ou como o negócio foi realizado. P. ex: Venda direta, Convênio com a Prefeitura de Novo Hamburgo, Por solicitação do cliente, Por indicação de terceiros, etc. Referência para TIPOS_NEGOCIOS
TIPO_CONTRATO_ID	ID(18)	Rqd FK	Tipo de contrato: Tipo de contrato prestado ao contratante, ou tomado do contratado. Ex: Serviços de portaria, Serviços de monitoramento, Serviços especiais, etc. Referência para TIPOS_CONTRATOS_SERVICOS
ZONA_LOCALIZACAO_ID	ID(18)	FK	Zona de localização: Zona de localização do endereço para execução e prestação dos serviços. Referência para ZONAS_LOCALIZACOES
DATA_CADASTRO	DATE	Rqd	Data de cadastro: Data que o contrato foi cadastrado no sistema. Valor padrão = [SYSDATE]
DATA_ANALISE	DATE		Data em análise: Quando informado, indica que o contrato entrou na fila de análise. Este atributo somente é utilizado em processos que exigem que seja realizada uma análise do contrato antes de sua aprovação. Neste caso, o resultado da análise será a aprovação ou cancelamento do contrato. Contratos na fila de análise que ainda não foram aprovados e/ou cancelados ficam na situação "Em análise".
DATA_APROVACAO	DATE		Data de aprovação: Data que o contrato foi aprovado ou assinado pelo contratante ou todas as partes (vias dos contrato ou formalização comprovada).
DATA_INICIO_FATURAMENTO	DATE		Data início faturamento: Data a partir da qual serão faturados e cobrados os valores do contrato. Este campo permite estabelecer um período de carência para início de pagamento dos serviços contratados.
VALOR_CONTRATO	VALUE(18)	Rqd	Valor contrato: Valor atual do contrato para o período de faturamento. P.ex. Valor mensal. Valor padrão = 0
VIGENCIA	INTEGER	Rqd	Vigência (em meses): Período de vigência do contrato em meses. O valor deve ser superior a 0 no caso de contratos com pré faturamento. Por exemplo, no caso frequência Anual, deve ser informado a vigência 12 meses, e desta forma irá gerar 1 documento. Valor padrão = 12
DATA_ULTIMO_REAJUSTE	DATE		Último reajuste: Data em que ocorreu o último reajuste dos valores do contrato.
DATA_VENCIMENTO	DATE		Data de vencimento: Data de vencimento ou término do contrato.
PROXIMO_REAJUSTE	DATE		Próximo reajuste: Data do próximo reajuste dos valores do contrato.
DIA_VENCIMENTO	INTEGER		Dia de vencimento: Dia do mês para vencimento das faturas emitidas para o contrato.
DATA_CANCELAMENTO	DATE		Data cancelamento: Data em que o contrato foi cancelado.
SITUACAO_CONTRATO	OPCAO(1)	Rqd	Situação do contrato: Situação atual do contrato. Valores permitidos: A - Ativo - O contrato está em vigor e os serviços devem ser prestados normalmente. A data de aprovação do contrato pelo cliente foi informada e a data de cancelamento não foi informada. C - Cancelado - Contrato foi cancelado pelo contratante ou pelo contratado. A data de cancelamento do contrato foi informada. E - Encerrado - O contrato não é renovado automaticamente e a data de vencimento é menor ou igual a data atual do sistema. I - Inadimplente - Contrato com parcelas em atraso maior que a quantidade de dias parametrizadas, e não deve bloquear a geração dos próximos faturamentos. M - Manutenção - O contrato está em processo de inclusão ou alteração. N - Em análise - O contrato está aguardando a aprovação. Esta situação é utilizada nos casos onde o contrato passa por uma avaliação final antes de ser aprovado. Não indica que a análise propriamente dita já tenha iniciado. Nos casos de pagamento com cartão de crédito, o valor já foi autorizado no integrador financeiro e somente será capturado na aprovação do mesmo. P - Suspenso - Contrato está suspenso. Não deve gerar faturamento. Data de suspensão está preenchida S - Faturamento suspenso - O faturamento do contrato está suspenso até a data informada para início do faturamento. Valor padrão = M
TIPO_SERVICO_ID	ID(18)	Rqd FK	Tipo de serviço: Definição do tipo de serviço contratado pelo cliente, ou tomado do fornecedor. Referência para TIPOS_SERVICOS
CODIFICADOR_ID	ID(18)	FK	Codificador: Informa o equipamento codificador utilizado para monitoramento das instalações objeto do contrato. Referência para CODIFICADORES
DATA_CONTRATO	DATE		Data de emissão: Data de emissão do contrato.
MOTIVO_CANCELAMENTO	TEXT_LONG		Motivo do cancelamento: Motivo ou justificativa do cancelamento do contrato.
RENOVACAO_AUTOMATICA	FLAG(1)	Rqd	Renovação automática: Indica se o contrato é renovado automaticamente no seu vencimento. Valor padrão = S
MATRICULA	TEXT(20)		Matrícula: Matrícula é o número do protocolo fornecido pelo Departamento Comercial para o processo de instalação e início dos trabalhos com um novo cliente ou um novo contrato com um cliente antigo.
DATA_ULTIMA_GERACAO_DOCTOS	DATE		Data última geração doctos: Data da última geração dos documentos (p.ex, notas fiscais) para o contrato.
GERAR_DOCUMENTOS	FLAG(1)	Rqd	Gerar documentos: Indica se o contrato deve ser utilizado para gerar documentos (p.ex. nota fiscal). Alguns contratos não geram notas porque são cobrados através de notas manuais. Valor padrão = S
PLANO_PAGAMENTO_ID	ID(18)	Rqd FK	Plano de pagamento: Plano de pagamento para o contrato. Deve ser informado o dia de vencimento ou um prazo especifico. Referência para PLANOS_PAGAMENTOS
FREQUENCIA_ID	ID(18)	Rqd FK	Frequência de faturamento: Define com qual freqüência deverão ser gerados os documentos para o contrato. O padrão é "Mensal". Referência para FREQUENCIAS
DATA_SUSPENSAO	DATE		Data de suspensão: Data que o contrato foi suspenso pelo contratado. Não deve gerar faturamento.
ESPECIE_DOCUMENTO_ID	ID(18)	FK	Espécie de documento: Espécie de documento a ser gerado pelo sistema. Caso não informado será utilizado o padrão do estabelecimento. Referência para ESPECIES
VENDEDOR_ID	ID(18)	FK	Vendedor: Pessoa que realizou a venda ou assinatura do contrato. Referência para VENDEDORES
PERCENTUAL_COMISSAO	PERCENT(18)		Percentual de comissão: Valor percentual de comissão que será repassada para o vendedor. Caso não informada será utilizada o valor padrão para o tipo de contrato.
NUMERO_PARCELAS	INTEGER		Número de parcelas: Número de parcelas que se refere o contrato. P.ex: 6 vezes. Quando informada deve sobrepor a regra da vigência.
NUMERO_PARCELAS_FATURADAS	INTEGER		Número de parcelas faturadas: Número de parcelas já faturadas para o cliente. Quando faturado um título deve somar ao valor atual.
OBSERVACOES_CONTRATO	TEXT_LONG		Observações do contrato: Observações livres para o contrato
INTERVENIENTE_ID	ID(18)	FK	Interveniente: Pessoa interveniente vinculada ao contrato, que participa a título de auxílio, como um coadjuvante e não como um protagonista do contrato. P.ex: Modelo de uma agência, onde o contratante é a "Agência" e o interveniente é o "Modelo" Referência para PESSOAS
CONTA_ORCADO_PROJETO_ID	ID(18)	FK	Conta orçado projeto: Relacionamento com a conta contábil orçada do projeto Referência para ORCADOS_PROJETOS
CONTA_CONTABIL_ID	ID(18)	FK	Conta gerencial: Conta contábil gerencial a qual o contrato está relacionado Referência para CONTAS_CONTABEIS
DIA_CORTE_FATURAMENTO	INTEGER		Dia para corte do faturamento: Dia do mês que é realizado o faturamento/fechamento dos movimentos. P.ex: 05,10,15,20,25,30 ( múltiplos de 5)
FATOR	PERCENT(18)	Rqd	Ampliador/Redutor: Fator que permite amplificar ou reduzir o valor do serviço para este contrato. Informar valores percentuais positivos para amplificar e valores negativos para reduzir. Valor padrão = 0
TAXA_ADMINISTRACAO	PERCENT(18)		Taxa de administração: Valor percentual para a taxa de administração do contrato
TAXA_ANTECIPACAO_VALORES	PERCENT(18)		Taxa de antecipação de valores: Taxa de antecipação de valores contratado pelo credenciado. Caso não informado é utilizado o valor padrão da preferencia.
DATA_ULTIMA_AUTORIZACAO	DATE		Data da última autorização: Data da última autorização de serviço/procedimento realizada para este contrato.
ANEXO_CONTRATO	ATTACHED_FILE(250)		Anexo do contrato: Copia do contrato em anexo
CONTRATOS_PARCEIRO_ID	ID(18)	FK	Contratos parceiro: Contrato parceiro, ou que indicou o contrato. Referência para CONTRATOS_SERVICOS
PRODUTO_RELACIONADO_ID	ID(18)	FK	Produto relacionado: Produto relacionado ao contrato serviço. Referência para PRODUTOS
USA_MARGEM_CONSIGNAVEL	FLAG(1)	Rqd	Usa margem consignável: Para contratos de convênios, identifica se será utilizado a margem consignável (valores autorizado para débito em folha). Neste caso o valor da margem deve estar informado na "PESSOAS_CONTRATOS" Valor padrão = N
TABELA_COMISSAO_ID	ID(18)	FK	Tabela de comissão: Modelo de comissionamento padrão a ser utilizado pelos produtos do contrato. Referência para MODELOS_COMISSIONAMENTO
TABELA_DESCONTOS_ID	ID(18)	FK	Tabela de descontos: Tabela de descontos a ser utilizada pelo contrato. Referência para TABELA_DESCONTOS
VALOR_UNITARIO	PRICE(18)		Valor unitário: Valor unitário do produto por vida.
NUMERO_TITULO_CAPITALIZACAO	INTEGER		Número título capitalização: Número do título de capitalização, quando o mesmo estiver vinculado ao contrato.
MODO_PAGAMENTO_ID	ID(18)	FK	Modo de pagamento: Modo de pagamento para o contrato. Referência para MODOS_PAGAMENTOS
NUMERO_SORTE_CAPITALIZACAO	TEXT		Número da sorte para capitalização: Número da sorte para os títulos de capitalização.
LOP_PARCEIRO_ID	ID(18)	FK	LOP parceiro: LOP a ser utilizado para a geração dos títulos quando o mesmo for um parceiro. Referência para LOPS
QUANTIDADE_PESSOAS	INTEGER		Quantidade de pessoas: Quantidade de pessoas definida para este contrato.
NOME_EMBOSSING	TEXT		Nome para embossing: Nome para embossing do responsável financeiro.
DATA_INADIMPLENCIA	DATE_TIME		Data de inadimplência: Data que o contrato passou a ser inadimplente.
MOTIVO_CANCELAMENTO_CONTRATO_ID	ID(18)	FK	Motivo do cancelamento: Motivo ou justificativa do cancelamento do contrato. Referência para MOTIVOS_CANCELAMENTOS_CONTRATOS_SERVICOS
AGENTE_VENDA_ID	INTEGER_OPTION(18)	FK	Agente de venda: Indica o vendedor e o canal de venda que originaram este contrato. Referência para PESSOAS_CONTRATOS
PERCENTUAL_DESCONTO	PERCENT(18)		Percentual desconto: Percentual de desconto financeiro para o contrato.
DATA_LIMITE_DESCONTO	DATE		Data limite para desconto: Caso informado é data limite que o desconto será agregado ao contrato. Por exemplo um desconto até o dia 31/07/2020, o valor gerado em agosto será integral.
VALOR_UNITARIO_COM_DESCONTO	DECIMAL_VALUE		Valor unitário com desconto: Valor unitário da vida considerando a tabela de descontos e o percentual de desconto.
VALOR_REEMBOLSO	DECIMAL_VALUE		Valor reembolso: Valor de reembolso quando ocorrer cancelamento.
DATA_REEMBOLSO	DATE		Data para reembolso: Data para reembolso quando ocorrer cancelamento.
TIPO_TITULOS_REEMBOLSO_ID	ID(18)	FK	Tipo de títulos para reembolso: Tipo de título para o reembolso. Referência para TIPOS_TITULOS
NUMERO_TITULO_CHEQUE	TEXT		Número do título/cheque: Número do título ou cheque para a devolução em caso de cancelamento.
CONTA_CORRENTE_ID	ID(18)	FK	Conta corrente: Conta corrente da operação para cancelamento. Referência para CONTAS_CORRENTES
DATA_INCLUSAO	DATE_TIME		Data de inclusão: Data e hora de inclusão do contrato. Valor padrão = [SYSDATE]
DATA_ALTERACAO	DATE_TIME		Data de alteração: Última data e hora em que o contrato sofreu alguma alteração. Valor padrão = [SYSDATE]
USUARIO_ALTERACAO_ID	ID(18)	FK	Usuário alteração: Usuário que efetuou a última alteração no contrato. Valor padrão = [USER_ID] Referência para USUARIOS
USUARIO_INCLUSAO_ID	ID(18)	FK	Usuário inclusão: Login do usuário que efetuou a inclusão (cadastro) do contrato. Valor padrão = [USER_ID] Referência para USUARIOS
LOP_ID	ID(18)	FK	LOP: LOP relacionado ao contrato. Deve ser utilizado na geração dos títulos vinculados aos documentos gerados pelo contrato. Referência para LOPS
CENTRO_CUSTO_ID	ID(18)	FK	Centro de custo: Centro de custos utilizado para o contrato. Referência para CENTRO_CUSTO
CONTRATO_AGREGADOR_ID	ID(18)	FK	Contrato agregador: Relacionamento com o contrato que agrega a definições do contrato. P.ex: Uma empresa que possui Matriz e filial, serão dois contratos separados, e um agregador que unifica a cobrança e faturamento. Referência para CONTRATOS_SERVICOS
UNIFICAR_DOCUMENTOS_AGREGADOS	OPTION(1)		Unificar documentos: Define se deve unificar o documento/faturamento de um contrato ao contrato agregador. No exemplo de matriz e filial, são dois contratos, unificados para gerar apenas uma nota, neste caso com o endereço e responsabilidade do contrato agregador. Valores permitidos: N - Não unificado - O valor do contrato não deve ser somado ao documento do contrato agregador. Deve gerar um documento somente para ele. S - Unificar documentos - O valor do contrato deve ser somado ao documento do contrato agregador
UNIFICAR_FINANCEIRO_AGREGADOS	OPTION(1)		Unificar financeiro: Define se deve unificar o financeiro de um contrato ao contrato agregador. No exemplo de matriz e filial, são dois contratos, unificados para gerar apenas um título, neste caso com o endereço e responsabilidade do contrato agregador. Valores permitidos: N - Não unificado - O valor do contrato não deve ser somado ao financeiro do contrato agregador. Deve gerar um financeiro somente para ele. S - Unificar documentos - O valor do contrato deve ser somado ao documento do contrato agregador
TECNICO_ID	ID(18)	FK	Técnico: Pessoa indicada como técnico responsável pelo contrato. O sistema irá sugerir esta pessoa como responsável por qualquer ordem de serviço que for aberta para este contrato. Referência para PESSOAS
MAPAS	ATTACHED_FILE_LIST		Mapas: Mapas do local onde o serviço será prestado, caso não informado utiliza o mapa existe em anexos da pessoa contratante, a diferença é que por este campo pode ser informado mais de um mapa.
FORMA_ENVIO	OPTION(1)	Rqd	Forma de envio dos documentos: Forma de envio dos documentos/recibos vinculados ao contrato para o contratante. Valores permitidos: A - Ambos - Documento deve ser enviado por e-mail e impresso ao contratante. I - Impresso - Documento deve ser entregue impresso ao contratante, não deverá ser enviado um e-mail para a contratante. E - E-mail - Documento deve ser entregue por e-mail ao contratante, não é necessário a impressão do documento/recibo. Caso não exista um e-mail no cadastro do contratante será apresentado uma mensagem de erro, não permitindo a emissão do documento. Valor padrão = A
DIAS_CONCESSAO_DESCONTO	INTEGER		Dias para concessão do desconto: Dias antes do vencimento para concessão do desconto no título. 0: Igual ao dia do vencimento >=1:Número de dias antes do vencimento.
PERCENTUAL_CONCESSAO_DESCONTO	PERCENT(18)		Percentual para concessão do desconto: Valor percentual para concessão do desconto do título.
VALOR_CONCESSAO_DESCONTO	DECIMAL_VALUE		Valor para concessão do desconto: Valor da concessão de desconto para o titulo.
GERAR_PRE_FATURAMENTO	FLAG(1)	Rqd	Gerar pré-faturamento: Define se deve ser gerado o faturamento sem a necessidade de geração do período, de faturamento, neste caso será gerado um documento (na situação pendente) e título cada mês de vigência do contrato, e quando ocorrer o pagamento do título, será gerado mais um mês. A preferência CONTRATO.CONTRATOS_SERVICOS.MESES_PRE_FATURAMENTO define a quantidade de meses que deve ser gerado. Quando desmarcado, os documento gerados para o futuro serão excluídos. Valor padrão = N
SITUACAO_TITULOS	OPTION(2)		Situação para os títulos: Situação a ser utilizada para os títulos que forem gerados por este contrato e o documento não estiver na situação de emitido. Caso não informado utiliza o valor informado existente na natureza de operação. Valores permitidos: A - Aberto - Situação do título deve ser Aberto, permitindo desta forma a emissão de boletos. PR - Previsto - Situação do título deve ser Previsto, não permitindo desta forma a emissão de boletos.
CODIGO_ESTRUTURADO_INDICACAO	TEXT		Código estruturado da indicação: Código que apresenta a estrutura de indicação do contrato. Quando o contrato não foi indicado por ninguém, o código estruturado é formado pelo ID do próprio contrato. Quando o contrato foi indicado por outro contrato, então o código estruturado é formado pelo código estruturado do contrato indicador seguido de "." e do ID do próprio contrato.
EMISSAO_DOCUMENTO	INTEGER_OPTION(2)	Rqd	Emissão de documento: Define a data de emissão do documento de acordo com a competência dos itens/serviços do documento. Valores permitidos: 0 - Na competência - Competência do documento deve ser igual a data de emissão do documento. P.ex.: Data de emissão do documento 01/01/2019 quando a competência do serviço for 01/2019. 1 - Pós competência - Data de emissão do documento deverá ser posterior a competência do item/serviço do documento. P.ex.: Data de emissão do documento 01/02/2019 quando a competência do serviço for 01/2019. -1 - Pré competência - Data de emissão do documento deverá ser anterior a competência do item/serviço do documento. P.ex.: Data de emissão do documento 01/01/2019 quando a competência do serviço for 02/2019. Valor padrão = 0
DIA_PREVISAO_FATURAMENTO	INTEGER		Dia de emissão dos documentos: Dia previsto para o faturamento (emissão) dos documentos previstos (faturamento pré-agendado). Caso informado um dia superior ao último dia do mês será utilizado o último dia do mês. Caso não informado será utilizado como dia de emissão do dia da data atual. P.ex.: Se for informado 31 como dia de emissão será informado o dia 28 em fevereiro (anos bissextos será dia 29) e 30 para o mês de abril. Os documentos serão gerados com a situação "pendente" e com data de emissão (prevista) de acordo com o dia informado. P.ex.: Serão gerados 12 documentos com data de emissão 01/02/2019, 01/03/2019, ..., 01/12/2019 para um contrato com início de faturamento em 01/01/2019 e com prazo de 12 meses.
GERAR_PRE_FATURAMENTO_RETROATIVO	FLAG(1)	Rqd	Gerar pré-faturamento retroativo: Define se deve gerar os documentos vinculados ao contrato considerando a data de inicio de faturamento ou a data atual, caso marcado é permitido gerar pré-faturamento retroativo. Valor padrão = N
INDEXADOR_FINANCEIRO_ID	ID(18)	FK	Indexador financeiro: Indexador utilizado para reajustes dos contratos. Referência para INDEXADORES_FINANCEIROS
TIPO_OPERACAO	OPTION(1)	Rqd	Tipo de operação: Define o tipo de operação do contrato com visão do estabelecimento. O padrão é "Prestador". Valores permitidos: P - Prestador - O estabelecimento é prestador do serviço, gerando documentos de saída ou títulos a receber. T - Tomador - O estabelecimento é tomador do serviço, gerando documentos de entrada ou títulos a pagar. Valor padrão = P
ESTABELECIMENTO_FATURAMENTO_ID	ID(18)	FK	Estabelecimento faturamento: Estabelecimento que será utilizado na geração do documento fiscal do contrato. Seu preenchimento é indicado somente quando o estabelecimento do contrato não estiver autorizado para emitir documentos fiscais. Referência para ESTABELECIMENTOS
MODELO_RATEIO_ID	ID(18)	FK	Modelo de rateio: Modelo de rateio que será utilizado para desmembramento contábil ou gerencial do contrato. Referência para MODELOS_RATEIOS
PROJETO_ID	ID(18)	FK	Projeto: Quando informado, indica que este contrato foi firmado para atender um determinado projeto. Referência para ATIVIDADES

Regras

Calcular a situação do contrato

(Antes de alterar, Antes de inserir)

A situação do contrato será atualizada somente se ocorrer alguma alteração nos dados ou informações do contrato.

A situação do contrato será calculada da seguinte forma:
1) Ativo: Data do contrato informada e data de cancelamento não informada e data de início de faturamento <= data atual.
2) Encerrado: Data de vencimento do contrato informada menor que a data atual do sistema e o contrato não é renovado automaticamente.
3) Faturamento suspenso: Data de início do faturamento > que a data atual e data de cancelamento não informada.
4) Suspenso: Data de suspensão do contrato foi informada
5) Cancelado: Data de cancelamento informada. Caso o contrato possua um codificador, o mesmo deve ser liberado.

Alterar a situação do codificador para 'C' (Contrato)

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Altera para "Contrato" a situação do codificador quando o mesmo for informado para o contrato.

Deve-se liberar o codificador (alterar a situação do codificador para D - disponível) para re-utilização em outro contrato quando o tipo do serviço associado ao contrato não utiliza codificador.

Somente codificador em situação "disponível" pode ser utilizado no contrato.

Verificar se o codificador está em situação de "disponível" quando informado.

Preencher o número sequencial do contrato

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Quando não for informado o número do contrato, será utilizado o número da espécie de documento "CONTRATO" (acrescido de 1) conforme definido na guia "Documentos" (Números de Documentos de Entrada e Saída) do Estabelecimentos.

Definir a pessoa do contratante como 'cliente' no seu cadastro

(Depois de inserir)

Atualizar as informações da pessoa do contratante com a especialização de 'cliente'.

Liberar codificador para re-utilização quando o contrato for excluído

(Antes de excluir)

Liberar o codificador para re-utilização em outro contrato (alterar a situação do codificador para D = disponível), quando o contrato for excluído.

Caso freqüência não esteja definida utilizar valor da preferencia

(Antes de inserir)

Caso freqüência não esteja definida utilizar valor da preferência.

Atualizar histórico de valores

(Depois de inserir, Depois de alterar)

Atualizar histórico de valores do contrato.

Atualizar valor do contrato

(Antes de alterar)

Caso tipo de contrato defina calculo automático, deve ser recalculado o valor do contrato.

O valor do contrato deve ser atualizado somente se a sua situação for diferente de cancelado ou encerrado.

Inativa os ítens de contrato cancelado ou encerrado

(Depois de alterar)

Quando um contrato for cancelado ou encerrado deve ser informada a data de cancelamento (veículos) ou data de término (pessoas) dos ítens do contrato.

Calcular a data de vencimento do contrato

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Quando a data de vencimento não estiver informada, assume que ela será igual à data de início do contrato somado ao número de meses de vigência.

Alterar os planos de comissão dos itens

(Antes de alterar)

Atualizar os produtos do contrato.

Atualizar títulos previstos

(Depois de inserir, Depois de alterar)

Incluir/atualizar os títulos vinculados ao contrato.

Títulos abertos ou liquidados incrementam a geração de títulos conforme a quantidade informada no tipo de contrato. P.ex: 12 títulos (2 liquidados + 1 em aberto) e no tipo está 12 títulos, deve ser criado mais 3 títulos.

Registrar alterações do contrato

(Depois de inserir, Antes de alterar)

Registrar as alterações do contrato nos históricos.

Quantidade de pessoas está fora do definido no contrato!

(Antes de alterar)

Quantidade de pessoas está fora do definido no contrato

Quando contrato possuir \\"Quantidade pessoas\\", e este estiver na situação diferente de \\"Manutenção\\" deve alertar ao usuário que o número de pessoas do contrato não condiz com o definido.

Atualizar situação dos cartões

(Depois de alterar)

Atualizar a situação dos cartões conforme a situação do contrato:

Cancelado -> Todos os cartões vinculados a este contrato devem ser cancelados, sem a emissão de um novo cartão.
Inadimplente -> Todos os cartões vinculados a este contrato devem ser bloqueados

Ao cancelar o contrato deve rever os títulos vinculados

(Depois de alterar)

Ao cancelar o contrato, o sistema processa os títulos vinculados ao mesmo de acordo com a sua situação:

Caso o título esteja na situação "Aberto", ele é automaticamente cancelado. Qualquer título de comissão que esteja relacionado a este título também é automaticamente cancelado.
Caso o título esteja na situação "Previsto", o sistema verifica títulos de comissão relacionados ao mesmos, cancelando ou excluindo dependendo de sua situação e cancela ou, se possível, exclui o título.
Caso o título esteja na situação "Programado", e a preferencia CONTRATO.CONTRATOS_SERVICOS.CANCELAR_TITULOS_PM tiver valor "S", o sistema verifica se ele está vinculado ao um LOP que permite cancelamento de títulos programados. Caso afirmativo, cancela o título. Caso contrário, gera um aviso de que o título já estava programado e que o usuário deverá verificar o que fazer com o mesmo.

EXISTE UMA PROPOSTA PARA PARAMETRIZAR QUAIS SITUAÇÕES CANCELAM E QUAIS EXCLUEM PELO TIPO DE SERVIÇO.

Criar registro de reembolso

(Depois de alterar)

Informar usuário e data da última alteração do contrato

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Registra o usuário e a data/hora da última alteração realizada no contrato.

Cancelar contrato deve-se inativar veículos ativos

(Depois de alterar)

Ao cancelar contrato deve-se invativar todos os veículos ativos do contrato

LOP informado não pertece ao estabelecimento do contrato

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Validar se LOP informado não pertence ao estabelecimento do contrato

Informar áreas físicas do ramo de atividade

(Depois de inserir)

Informar as áreas físicas do ramo de atividade no contrato.

Emitir contratos aprovados

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Caso o contrato seja diretamente aprovado, registra a data do contrato.

Validar de concessão do desconto

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Validar a concessão de desconto do contrato.

Gerar documentos do contrato

(Depois de inserir, Depois de alterar)

Caso marcado o campo CONTRATO.CONTRATOS_SERVICOS.GERAR_PRE_FATURAMENTO deve ser gerado os pré-documentos para período de vigência do contrato.

Calcular código estruturado

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Atualizar código estruturados dos indicados

(Depois de alterar)

Caso o código estruturado seja alterado, deve corrigir o código estruturado de todos os contratos indicados por ele.

Cancelar documentos previstos

(Depois de alterar, Antes de excluir)

Caso ocorra o cancelamento do contrato e o mesmo esteja configurado para gerar pré-faturamento, os documentos e títulos futuros devem ser excluídos.

Alterar data de documentos no pre faturamento

(Antes de alterar)

Ao alterar a data de emissão do pré faturamento deve ser alterado as datas de vencimentos dos documentos previstos.

Integrar produtos

(Depois de alterar)

Quando o contrato for emitido, pesquisar as regras de integração de produtos para ver se existe alguma integração a ser realizada.

Gerar desmembramento conforme modelo de rateio

(Depois de inserir, Depois de alterar)

Gerar o desmembramento conforme o modelo de rateio determinado

Restringir conta orçada fora projeto

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Não permite uma conta orçada que não pertence ao projeto informado.

Data de faturamento deve maior ou igual a data do contrato!

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Valor do contrato deve ser maior ou igual a R$ 0,00 (zero)!

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Taxa de administração não deve possuir valores negativos!

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Taxa de administração não deve possuir valores negativos.

Taxa de antecipação de valores não deve possuir valores negativos!

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Taxa de antecipação de valores não deve possuir valores negativos.

Contrato agregado deve possuir regras de geração de documentos e financeiro

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Campos de unificar documento e financeiro deve estar preenchido.

Validar datas informadas

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Valida as datas informadas no contrato.

Valor informado no campo "Vigência" deve ser superior a 0

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Caso o informado pré-faturamento, o valor informado no campo de vigência deve ser obrigatoriamente superior a 0.

Gerar usuários

Quando o contrato estiver ativo e o seu tipo estiver configurado para criar usuários, então cria um usuário para o responsável pelo contrato ou para cada usuário relacionado ao mesmo.

Gerar cartões

Gerar os cartões que são necessários.

Atualizar contratos(tipo, limit, contrato_parceiro_id)

Atualiza todos os contratos ativos para atualização dos títulos do financeiro de um parceiro específico.

Atualizar contratos(tipo, inicial, fim)

Atualiza todos os contratos ativos para atualização dos títulos do financeiro.

Clonar contrato(cancelar)

Rotina para clonar um processo, cancelando o contrato original.

Gerar contrato

Gera o documento para o contrato.

O modelo de documento é gerado através da interface Cadastro de modelos de documentos e definida no tipo de contrato (interface Tipos de contratos).

Gerar número sequencial

Renovar contratos

Rotina para renovação automática dos contratos

retornar lista de veículos

Retorna uma lista com os veículos incluídos ao contrato.

Esta lista é feita em "uma linha", e é utilizada em documentos de contratos (via velocity).

Retornar veículos do contrato

Permite retornar um texto apresentando todos os veículos do contrato, configurando este retorno pelo SQL da preferência CONTRATO.CONTRATOS_SERVICOS.SQL_VEICULOS_CONTRATO.

usuario contratante

Retorna o usuário que está associado a pessoa contratante do serviço;
Note que caso esta pessoa tenha mais do que uma conta de usuário, irá retornar o primeiro que encontrar.