Campanhas (CRM)

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Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Ajustar campos conforme parâmetro
• No início do formulário: Ajustar interface conforme parâmetros

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Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

• Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
• Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
• É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
• Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
• No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
• No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
• No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
• Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Ajustar campos conforme parâmetro
• No início do formulário: Ajustar interface conforme parâmetros
• Antes de apresentar cada registro: Preencher painel de informações

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Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Comportamento:

• Na ação do usuário: Diagnosticar
• Antes de apresentar uma tela: Ajustar campos conforme parâmetro
• Antes de apresentar cada registro: Ajustar ações
• Antes de apresentar cada registro: Preencher painel de informações
• Antes de apresentar cada registro: Atualizar com informações da central

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Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Ajustar campos conforme parâmetro
• No início do formulário: Ajustar interface conforme parâmetros

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Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Popular grupos do projeto
• Antes de apresentar uma tela: Ajustar campos conforme parâmetro
• No início do formulário: Ajustar interface conforme parâmetros

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Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
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Iniciar discagens

Ação utilizada para enviar os dados da campanha para a central telefônica.
Esta operação estará disponível apenas quando existe uma central compatível configurada para o grupo.
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Parar discagens

Remover a fila de chamadas da central telefônica. Esta operação somente estará disponível caso a campanha está em discagem (ou pausada).
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Pausar discagens

Pausa as operações do grupo de atendimento junto a central. Esta ação somente estará disponível quando a campanha está em discagem e não está pausada.
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Retomar discagens

Remove a pausa, retomando as operações do grupo pela central telefônica. Esta ação somente estará disponível quando a campanha está pausada.
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Diagnosticar

Executa um diagnóstico da campanha, revisando vários detalhes relacionados ao andamento do processo de discagem com o objetivo de verificar uma possível falha:

• Verifica se existem canais livres
• OK: Existem X canais livres no PABX
• ERRO: Não existem canais livres no PABX
• Verifica se campanha está ativa no PABX.
• OK: Campanha tem fila no PABX
• ERRO: Campanha está em pausa no PABX
• OK: X ligações em curso
• Verifica o horário:
• ERRO: Grupo de atendimento programado para o horário ....
• Verifica os contatos do grupo:
• OK: N contatos ativos para serem realizados
• ERRO: Não existem mais ligações para serem realizadas
• Verifica os ramais do grupo:
• OK: N ramais livres para atendimento
• OK: N ramais ocupados em ligações
• ERRO: N ramais desconectados
• ERRO: N ramais em pausa

Comportamento:

• Antes de apresentar cada registro: Preencher diagnóstico