Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
MATRIZ
FILIAL 1
FILIAL 2
CD-RS
Pessoas envolvidas no contato.
Deve permitir busca de várias pessoas, como por exemplo 10,20,30
Identificação única do contato realizado formado por um número gerado automaticamente pelo sistema.
Código de identificação da pessoa responsável pela realização do contato. Normalmente é o próprio usuário logado no sistema.
Código de identificação da pessoa com a qual o contato foi realizado. No caso do contato ser realizado através de um interlocutor, é a pessoa (principal) com a qual se deseja fazer esse contato.
Nome dado para o tipo de contato. Ex: E-MAIL, TELEFONEMA, PESSOAL, etc. Na pesquisa são apresentados todos os tipos de contatos. Na inclusão e alteração são apresentados somente tipos de contatos ativos.
Descrição resumida do assunto tratado no contato.
Código de identificação da ação; Pode ser um código ou uma palavra significativa previamente definida no cadastro de ações de CRM.
Texto meramente informativa que descreve a ação de CRM.
Data em que ocorreu o contato.
Hora em que se iniciou o contato.
Hora em que se encerrou o contato.
Local onde foi realizado o contato. P.ex.: Na empresa do cliente, Na sede da nossa empresa, etc.
Texto com os informações sobre os assuntos tratados na comunicação. Deve ser o mais completo possível, devendo ser tratado como a transcrição completa da conversação (comunicação verbal, p.ex.: telefonema, reunião, vídeo ou áudio conferência).
Texto livre para informa quais ações foram realizadas para a atender o que foi descrito do contato.
Exemplo: O contato informou na descrição "Cliente pediu aumento em seu limite de crédito...".
A supervisora ou o back-office do receptivo informa no tratamento: "Após avaliação dos históricos de compras e pagamentos realizados sempre sem atraso, alterado o limite de crédito do cliente para R$..."
Campo unbound que mostrará uma das formas de contato( telefone comercial, ou celular ) da pessoa principal do registro de contato.
Número de identificação da perspectiva definida para o contato como principal.
Indica a qual perspectiva o contato está se referenciando para acompanhamento histórico do negócio.
Tipo de negócio.
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Perspectivas de negócios. Apresenta todas as perspectivas cadastradas para o contato.
Nome dado para identificar a etapa da perspectiva de negócio.
Classifica o resultado obtido no contato.
Nenhum - O contato não gerou nenhum resultado prático. A perspectiva continua inalterada.
Aprovado - A pessoa contatada aprovou o negócio oferecido. A perspectiva de negócio foi concretizada.
Reagendado - Indica que a pessoa contatada requisitou que o contato fosse reagendado para outra data.
Não aprovado - A proposta foi aprovada pela pessoa mas o negócio não foi concluído devido a alguma condição do proponente.
Recusado - A pessoa contatada recusou a oferta de negócio. Não existe mais a perspectiva de concretizar este negócio com esta pessoa.
Telefonia - O contato não se concretizou por um problema de telefonia.
Quando informado, indica que este contato deve ser retomado na data/hora informada.
Isso é comum quando uma das partes ficou de executar alguma coisa e dar algum retorno. Este campo fica disponível quando o resultado do contato seja "reagendado".
Nome que o usuário utiliza para se identificar no sistema.
As vezes pode ser igual ao seu e-mail.
Data e hora de inclusão do registro
Nome que o usuário utiliza para se identificar no sistema.
As vezes pode ser igual ao seu e-mail.
Data e hora da ultima alteração do registro
Veículo utilizado no contato. Somente disponível se o tipo de contato estiver marcado para informar veículos.
Ex:
IGG-0534
AKT-9023
VTO-3022
PRD-0123
Odômetro do veículo antes de realizar o deslocamento para o contato. Utilizado apenas nos contatos que envolvem uma visitação física e que se deseja controlar o deslocamento do responsável.
Odômetro do veículo após realizar o deslocamento para o contato.
Distância percorrida para o deslocamento efetuado no contato. Quando o odômetro inicial e final forem informados, este atributo é automaticamente calculado pela diferença entre eles.
Permite apresentar vinculações ao contato, como por exemplo pedidos ou orçamentos.
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo
Planilha
Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
A operação "Alterar todos" permite alterar um ou mais campos de vários registros para um valor fixo através de uma única operação. Esta função deve ser usada da seguinte forma:
O usuário filtra os registros que deseja alterar e clica em [b:Listar]
O sistema apresenta a lista dos registros resultantes da pesquisa
O usuário confirma que estes são os registros desejados e clica em [b:Alterar todos].
O sistema apresenta um formulário (vazio) com os campos que podem ser alterados
O usuário informa os campos que ele deseja alterar e clica em [b:Alterar todos] novamente. Os campos que não forem informados não serão alterados.
O sistema processa as alterações e volta para a lista de registros.
Configurações
CRM_2.CAD_CONTATOS_CRM.SCRIPT_INFORMACOES_PESSOA
Script Engine para apresentação de informações adicionais da pessoa, como telefone, email, endereço e etc.
P.ex.:
select tpend.tipo_endereco, ende.endereco, ende.observacoes
from enderecos ende
join tipos_enderecos tpend on tpend.id = ende.tipo_endereco_id
where pessoa_id = ${id}
and ende.ativo = 'S'
and tpend.tipo_enderecamento = 'E';
Tipo: SOURCE_CODE
CRM_2.CAD_CONTATOS_CRM.SCRIPT_VINCULACOES
Configuração da apresentação de vínculos ao contato CRM
Script engine utilizado para apresentar os vínculos do contato com, por exemplo pedidos ou orçamentos.
Quando informado, este campo representa um script que gera informações adicionais sobre este contato. Normalmente, esta preferência é utilizada para apresentar os pedidos gerados pelo contato, mas pode ser utilizada para agregar quaisquer outras informações neste contexto.
O preenchimento deve seguir a sintaxe do Telescope Script Engine que deve utilizar a(s) seguinte(s) variável(is) de contexto (macros):
';
item pedido text_html; label='Pedido';
item data_inclusao date_time; label='Data inclusão';
item tipo_pedido text; label='Tipo';
item link text_html; label='Link';
select (''||p.pedido::text||'') as pedido
, p.data_inclusao
, tp.tipo_pedido
from pedidos p
join tipos_pedidos tp on tp.id = p.tipo_pedido_id
where p.contato_crm_id = ${id}
union
select (''||p.pedido::text||'') as pedido
, p.data_inclusao
, tp.tipo_pedido
from contatos c
join pedidos p on p.id = c.pedido_id
join tipos_pedidos tp on tp.id = p.tipo_pedido_id
where c.id = ${id}
Regras
Ajustar campos conforme tipo de contato
Ajusta os campos de veículo, distância e odômetro conforme configurado no tipo de contato. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Tipo de contato" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Tipo de contato" do formulário "Novo"
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Pessoa" do formulário "Novo"
Apresentar perspectivas de negócios
Apresentar perspectivas de negócios vinculadas ao contato. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Planilha"
Apresentar tabulação para recusa
Quando for selecionado um resultado de recusa, então o sistema apresenta um campo para que o usuário informe o motivo da recusa.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Resultado" do formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Calcular distância percorrida
Calcula a distância percorrida conforme o odômetro inicial e final informado. Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Odômetro final" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Odômetro final" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Odômetro inicial" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Odômetro inicial" do formulário "Novo"
Filtrar pessoa
Quando uma pessoa for informada pelo parâmetro, a interface deve filtrar as consultas apenas para aquelas relacionadas com esta pessoa. Eventos que disparam esta regra:
Depois de ler formulário "Pesquisar"
Inicialializar a data e hora de início com os valores atuais do sistema
Se data e hora de início não estiverem preenchidos, inicializa com a data e hora atuais do sistema.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Popular tipos de contatos
Popula as opções do campo tipo de contato para permitir a pesquisa de tipos ativos e inativos e na alteração e inclusão apresentar somente os ativos. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"
Preencher "principal" pessoa do contato
Procedimento que deve preencher o campo pessoa com o nome da pessoa, se for passado por parâmetro, exclusivamente quando sua origem for do módulo de pessoas. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Preencher o campo responsável com informações do usuário logado
O procedimento deve popular o campo de responsavel com as informações do usuário que estiver adicionando o contato.
