Entidade PERSPECTIVAS_NEGOCIOS

CRM_2.PERSPECTIVAS_NEGOCIOS

Descrição

Também conhecido como "Lead".

As perspectivas de negócio registram oportunidades identificadas para a realização de qualquer tipo de negócio com empresas/pessoas, novas ou não, tais como prestação de serviços, venda de produtos, etc.

A registro da perspectiva é uma ferramenta que permite direcionar esforços nas perspectivas mais promissoras e manter históricos sobre os respectivos contatos realizados gerando um acompanhamento de todo o processo.

Pode ser informada também uma data prevista para retomada da negociação ou mesmo perspectiva de fechamento do negócio.

Atributos

AtributoDomínioRegrasDescrição
IDID(18)Rqd PK Id:
Chave de identificação interna
PERSPECTIVAID(18)Rqd UK Perspectiva:
Número sequencial único para cada perspectiva cadastrada.
PESSOA_IDID(18)Rqd UK FK Pessoa:
Pessoa (física ou jurídica) com a qual existe a perspectiva de realização de negócio.

Referência para PESSOAS
TIPO_NEGOCIO_IDID(18)Rqd UK FK Tipo de negócio:
Tipo de negócio.

Referência para TIPOS_NEGOCIOS
NEGOCIOTEXTRqd UK Negócio:
Texto resumido que descreve a oportunidade/perspectiva de negócio. Normalmente irá descrever o serviço a ser prestado ou o produto a ser entregue. Exemplo: Desenvolvimento de website institucional, Consultoria contábil, Troca de central telefônica, Ampliação de 5 linhas do plano corporativo de telefonia celular, etc.
ETAPA_PERSPECTIVA_IDID(18)FK Etapa atual da perspectiva de negócio:
Etapa que a perspectiva de negócio está atualmente.

Referência para PERSPECTIVAS_NEGOCIOS_ETAPAS
PROBABILIDADEPERCENT(18)Probabilidade:
Percentual estimado de sucesso para fechamento do negócio.
PREVISAODATEUK Previsão:
Data prevista para a realização do negócio. O dia pode ser opcional, mas o mês e ano não.
PRIORIDADE_IDID(18)FK Prioridade:
Determina a prioridade/importância da perspectiva de negócio.
As prioridades disponíveis podem ser configuradas em Prioridades das perspectivas.
Note que além da prioridade, as perspectivas podem ser ordenadas através do atributo sequencia.

Referência para PRIORIDADES_PERSPECTIVAS
SEQUENCIAINTEGER(5)Sequência:
Número (sequência) de importância da perspectiva de negócio. Este número pode ser utilizado para dar ordem de importância entre as perspectivas de mesma prioridade. Tanto menor o número, maior a sua importância.
SITUACAOOPCAO(30)Rqd Situação:
Situação da perspectiva de negócio.

Valores permitidos:
  • N - Não realizado - Perspectiva de negócio não concretizada, ou seja, não realizada.
  • P - Pendente - Perspectiva de negócio pendente de avaliação ou negociação.
  • R - Realizado - Negócio realizado parcial ou totalmente.

Valor padrão = P
DATA_SITUACAODATERqd Data da situação:
Data em que a situação foi alterada pela última vez.
VALOR_ESTIMADOVALUE(18)Valor estimado:
Valor estimado para o negócio.

Valor padrão = 0
VALOR_RECORRENTE_ESTIMADOVALUE(18)Valor recorrente estimado:
Valor estimado para recebimento recorrente, normalmente indicado para estimativa de valores mensais que poderão ser pactuados em contratos de fornecimento de produtos ou serviços.
MOEDA_IDID(18)FK Moeda:
Moeda na qual a oportunidade pode ser realizada.

Referência para MOEDAS
CONTATO_IDID(18)FK Gerado a partir do contato:
Indica o registro de contato em que foi gerada a oportunidade de negócio.

Referência para CONTATOS
INDICACAO_IDID(18)FK Indicação:
Pessoa que indicou a oportunidade de negócio.

Referência para PESSOAS
EXECUTIVO_IDID(18)FK Executivo:
Pessoa a quem foi atribuída a responsabilidade pelo tratamento da perspectiva de negócio.

Referência para PESSOAS
DECISOR_IDID(18)FK Decisor:
Pessoa que representa o cliente e com o qual o negócio está sendo conduzido.

Referência para PESSOAS
OBSERVACOESTEXT_LONGObservações:
Informações adicionais relevantes para análise da perspectiva de negócio.
USUARIO_INCLUSAO_IDID(18)FK Usuário de inclusão:
Usuário que cadastrou a perspectiva de negócio.

Valor padrão = [USER_ID]
Referência para USUARIOS
DATA_INCLUSAODATE_TIMEData de inclusão:
Data e hora de inclusão da perspectiva de negócio.

Valor padrão = [SYSDATE]
USUARIO_ALTERACAO_IDID(18)FK Usuário de alteração:
Usuário que executou a última alteração na perspectiva de negócio.

Valor padrão = [USER_ID]
Referência para USUARIOS
DATA_ALTERACAODATE_TIMEData de alteração:
Data e hora da última alteração feita na perspectiva de negócio.

Valor padrão = [SYSDATE]
ANEXOSATTACHED_FILE_LISTAnexos:
Arquivos anexos relacionado a perspectiva de negócio.
PROJETO_IDID(18)FK Projeto:
Quando informado, indica que esta perspectiva está vinculada a um determinado projeto.

Referência para ATIVIDADES
ESTABELECIMENTO_IDID(18)FK Estabelecimento:
Estabelecimento da perspectiva de negócio.

Referência para ESTABELECIMENTOS

Regras

Atualizar usuário e data de última alteração

(Antes de alterar)
Atualiza o usuário e a data da última alteração feita na perspectiva de negócio.