Sistema de gestão ELIGO
Questionário de implantação
ELIGO.RQ-020
Descrição
Questionário preenchido no Telescope que prepara o roteiro de implantação.
Como resultado deste questionário:
- Formalização com o cliente
- Dados necessários para a configuração do sistema
- Roteiro de implantação
Fluxo normal
Processo de implantação ELIGO
O processo de implantação do Eligo é voltado para o processo de negócios. Uma vez que regras comerciais sejam estabelecidas, a implantação é extremamente rápida.
Fase 1 - Ante-projeto
Esta fase é realizada pelo departamento comercial durante o processo de prospecção e necessária para gerar uma estimativa inicial do esforço de implantação.
- Estrutura da empresa e responsabilidades
- Resumo dos processos empresariais e necessidades funcionais
- Identificação de processos empresariais não convencionais
- Identificação de soluções propostas
- Identificação das necessidades de migração de dados
- Estabelecer os fatores críticos de sucesso
- Estabelecer requisitos de hardware
Fase 2 - Preparação
- Instalação de base de dados personalizada para testes
- Esclarecer e elaborar em todos os processos empresariais definidos na fase de avaliação.
- Definir as necessidades do processo empresarial em detalhes.
- Criar/importar dados e executar testes dos processos
- Cadastros (pessoas, tipos de produtos e produtos)
- Processo de vendas
- Processo de compras
- Gerenciamento de estoques
- Processo de produção e MRP
- Planos de contas
- Faturamento e naturezas de operação
- Tributação
- Contas a receber
- Contas a pagar
- Serviços
- Troca de arquivos bancários
- Autenticação e autorização
- Estabelecer pontos de integração necessários com relação a terceiros
- Identificar todas as limitações das soluções prontas e discutir como contorná-las
- Especificação de possíveis desenvolvimentos (adequações)
Fase 3 - Realização
- Instalação do sistema em servidor próprio ou nuvem
- Completar configuração de campos definidos pelo usuário
- Migração de cadastros
- Permitir que o cliente teste a validade de seus dados após a migração dos mesmos
- Formalizar aceite de cliente para dados migrados
- Implantar dados
- Criar usuários e autorizações
- Criar campos definidos pelo usuário e tabelas
- Personalizar os modelos de impressão
- Criar consultas conforme definidas
- Criar pesquisas formatadas conforme definidas
- Criar relatórios conforme definidos
- Criar alertas conforme definidas
- Definir procedimentos de aprovação no módulo de administração
- Criar layouts de tela via configurações de usuário
Fase 4 - Peparação para entrada em produção
- Teste de aceitação e aprovação
- Simular todos os processos empresariais importantes definidos acima
- Simular os processos empresariais importantes do cliente
- Auditar resultados e formalizar aceite do cliente
- Rever lista de verificação para entrar em operação
- Criar ou importar saldos iniciais
- Criar manuais de usuário personalizados
- Treinamento de navegação básica - Todos os usuários devem participar
- Treinamento do processo empresarial individual conforme definido acima
- Apresentar o portal do cliente Eligo
- Pesquisar notas
- Criar mensagens de suporte
- Informações de contato do suporte Eligo
Fase 5 - Entrada em produção
Depois de entrar em operação (Pós Go-Live)
- Revisão do sistema de acordo com a lista de verificação depois de entrar em operação
- Executar um fechamento de final de mês ou de trimestre juntamente com o cliente para rever a precisão do sistema e do sistema de relatórios
- Otimizar os processos empresariais conforme o necessário
Procedimentos