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Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:

Depois de ler: Filtrar cliente id

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Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Estab	Espécie	Série	Número	Emitente	Destinatário	Valor total do documento	Data de emissão	Data de entrega/entrada	Data e hora de saída	Situação	Carregamento
MATRIZ										Manutenção
FILIAL 1										Pendente
FILIAL 2										Aprovado
CD-RS										Cancelado

Comportamento:

Na ação do usuário: Re-enviar NFE por e-mail

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Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Comportamento:

Na ação do usuário: Re-enviar NFE por e-mail
Antes de apresentar uma tela: Modificar botões
Depois de apresentar: LIST
Depois de apresentar: LIST
Depois de apresentar: LIST

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Reimprimir

Funcionalidade que permite ao usuário disparar uma ação customizada em um registro da entidade base.

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Re-enviar NFE por e-mail

Reenvia a NFE para o email selecionado.

E-mail do destinatário:
E-mails para envio:
Id:

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Download do arquivo XML

Faz o download do arquivo XML da nota. Esta função só fica visível se houver um arquivo para ser mostrado.

E-mail do destinatário:	E-mail do destinatário
Tipo operação:	Tipo de operação do documento. Determina se o documento é uma "entrada" no estabelecimento ou uma "saída" do estabelecimento. Entrada Saída
Estabelecimento:	Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: MATRIZ FILIAL 1 FILIAL 2 CD-RS
E-mails para envio:	Lista de e-mails que devem possuir um encaminhamento do e-mail da NFe/NFCe/CTe. Deve ser informado apenas um e-mail por linha. Será enviado um e-mail separadamente para cada e-mail informado. Este campo não substitui os campos de e-mail destinatário transportador ou contador.
Espécie:	Sigla ou abreviatura da espécie de documento. P.ex.: CF, NFF, NF, DUP, PEDIDO, CTRC, NFVC, etc.
Data de emissão:	Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
Id:	Chave de identificação interna
Série:	Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota. Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie.
Situação do documento:	Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados. Propriedades (format) add-null-option Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios. Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis: add-null-option:yes add-null-option:no Manutenção - Permite realizar modificações no documento. Pendente - Não permite realizar modificações no documento. Documento pronto para ser emitido. Número do documento não é obrigatório. Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento. Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento. O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado). Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular). Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ. Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ. Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz. Emitido - Não permite realizar modificações no documento. Número do documento é obrigatório. Entregue - Não permite realizar modificações no documento. Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
Número:	Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
Nome completo:	Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Número do ECF:	Número do ECF, quando o documento for emitido por um equipamento emissor de cupom fiscal.
Nome completo:	Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Tipo de emitente:	Tipo de emitente do documento. Determina se é a empresa a emissora do documento ou se este foi emitido por outra pessoa/empresa. Próprio Terceiro Outros - Utilizado para documentos que são apenas monitorados pelo estabelecimento. O estabelecimento não está diretamente envolvido no mesmo. Exemplo: Documentos de compra/venda realizadas diretamente entre fornecedores e clientes em que o estabelecimento é apenas um mediador das partes.
Valor total do documento:	Valor total do documento.
Emitente:	Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Data de entrega/entrada:	Data de entrega (operação saída) ou entrada no estoque (operação entrada). Saída: Data em que a mercadoria foi entregue ao destinatário do documento fiscal. Entrada: Data em que a mercadoria entrou no estoque. Será utilizada para o movimento do estoque e fiscal.
Destinatário:	Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Data e hora de saída:	Data e hora de saída (impressa) do documento fiscal das instalações do emitente. Esta informação não deve ser alterada depois do documento ser emitido.
Carregamento:	Número do carregamento.
Valor das mercadorias:	Valor total das mercadorias do documento.
Valor despesas acessórias:	Valor da taxa de cobrança, outras despesas acessórias. Caso informado o campo de "Valor de despesas acessórias informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Valor de frete:	Valor do frete do documento fiscal. Caso informado o campo de "Valor de frete informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Valor de desconto:	Valor de desconto concedido no documento. Será considerado o somatório dos descontos informados nos itens do documento caso seja informado o desconto em qualquer item do documento.
Valor de ICMS:	Valor total de ICMS destacado no documento. É a soma dos valores de ICMS registrados nos itens do documento.
Valor de IPI:	Valor total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) destacado no documento.
Valor de seguro:	Valor total do seguro destacado nas despesas acessórias do documento.
Valor de juros:	Valor de juros/dia a ser aplicado nos títulos financeiros vinculados ao documento.
Percentual de desconto:	Percentual de desconto

Tipo operação:	Entrada
Estabelecimento:	MATRIZ
Espécie:
Série:
Número:
Número do ECF:
Tipo de emitente:	Próprio
Emitente:
Nome completo:
Destinatário:
Nome completo:
Data de emissão:
Data e hora de saída:
Data de entrega/entrada:
Valor das mercadorias:
Valor despesas acessórias:
Valor de frete:
Valor de desconto:
Valor de ICMS:
Valor de IPI:
Valor de seguro:
Valor total do documento:
Valor de juros:
Percentual de desconto:
Carregamento:

Índice

Lista de documentos de entradas e saídas do cliente

Descrição

Campos:

Propriedades (format)

add-null-option

Operações

Pesquisar

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Re-enviar NFE por e-mail

Download do arquivo XML

Regras

Filtrar cliente id

Modificar botões