O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
MATRIZ
FILIAL 1
FILIAL 2
CD-RS
Estabelecimento utilizado para o pedido gerado na conclusão, caso não informado é possível informar o estabelecimento por item.
Estabelecimento que pode ser selecionado para os itens do pedido, somente pode ser informado se não informado o estabelecimento para o pedido.
Indica o tipo de pedido.
Nome dado para identificar o tipo de pedido.
Os tipos de pedidos são apresentados de acordo com o estabelecimento selecionado.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Estabelecimento do Pedido
Indica o tipo de pedido.
Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
Número da versão do pedido. Sempre que o pedido for revisado, este número é automaticamente incrementado.
Indica a pessoa responsável pela venda do pedido. Normalmente esta pessoa está sujeita a receber uma comissão.
Vendedor responsável pelo orçamento.
Pessoa (cliente) solicitante da orçamento.
Para apresentar o histórico de vendas por dia para o cliente é necessário:
Valores em títulos pendentes ou abertos com vencimento menor ou igual a data atual (em atraso).
Informações dos títulos a pagar para a pessoa/cliente e que poderão ser utilizados como aproveitamento de créditos como abatimentos ou descontos em novas operações de venda.
Considera o saldo dos títulos a pagar para a pessoa:
Títulos dos estabelecimentos aos quais o usuário possui acesso.
Títulos que estejam com a situação "Aberto", e com previsão de pagamento inferior ou igual data atual.
Títulos que estejam liberados para pagamento.
Títulos que estejam com a opção "Utilizado como crédito na emissão dos documentos" diferente de "Não usar" informada no cadastro de Tipos de títulos.
Esse comportamento pode ser modificado e configurado através da preferência FINANC.TITULOS.SCRIPT_CLIENTE_VALOR_APROVEITAMENTO_CREDITOS.
Essa configuração altera o comportamento de outros elementos onde possa ser apresentado o valor de créditos em haver da pessoa, como p.ex.: orçamentos, pedidos, operações de emissão de notas fiscais e/ou faturamento.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Depende do tipo de endereço. Pode ser o nome da rua, avenida, número de telefone, endereço de e-mail, etc.
Pessoa de contato ou solicitante do orçamento. Normalmente é a pessoa do cliente que é a responsável pela solicitação do orçamento.
E-mail opcional para o contato do orçamento.
Telefone opcional para o contato do orçamento.
Placa do veículo que deve ser vinculado.
O campo será apresentado se no tipo de pedido o campo serviço veículos estiver marcado ou o campo informar placa estiver configurado como opcional ou requerido.
OBS: Quando informado um tipo de pedido na geração de pedidos que esteja marcado "serviços veículos" será criada uma OS de veículos.
Ex:
IGG-0534
AKT-9023
VTO-3022
PRD-0123
Nome da marca e do modelo do veículo (separados por um espaço). Este atributo facilita o cadastramento do modelo associado à marca.
Data e hora da inclusão do pedido. Preenchido automaticamente pelo sistema no momento em que o pedido é criado.
Data em que o pedido foi emitido, ou seja, a data em que o pedido passou a ser oficialmente válido.
Caso não informada, a emissão (ou conclusão) do pedido irá automaticamente preenche-la.
Data de validade do orçamento, após o qual a proposta deverá ser revisada junto a empresa e o cliente para ajuste dos termos da negociação, principalmente dos valores dos serviços e produtos.
O orçamento será alterado para a situação "Vencido" no dia imediatamente posterior a data de validade da proposta.
Data para a qual a entrega dos produtos ou serviços foi requisitada pelo cliente. O sistema não permite informar uma data maior que a data limite (caso informada).
Data limite para entrega.
Quando não for informada poderá ser automaticamente calculada conforme estabelecido na preferência PEDIDOS.PEDIDOS.DIAS_LIMITE.
Data e hora em que o cadastramento do pedido foi concluído. Sempre que o pedido voltar para a situação "Manutenção" esta data é removida e volta a ser preenchida quando o pedido for emitido novamente.
Data em que o pedido foi aprovado.
Data para entrega do pedido.
Prazo de execução para orçamentos
Data em que o pedido foi cancelado.
Indica em que moeda este pedido é realizado.
Caso não informado, o sistema assume assume a moeda padrão do tipo de pedido,
se o tipo de pedido não tiver moeda padrão definida então assume a moeda padrão conforme definido em Moedas.
OBS: O campo só aparecerá na tela se no tipo de pedido o campo "Permite moeda alternativa" estiver marcado (valor: Sim)
Nome dado ao plano de pagamento. Ex: "AV", "30/60/90", etc.
As opções de planos de pagamento disponíveis para um determinado contexto consideram as regras abaixo:
Deve estar ativo e válido;
Somente são apresentados planos onde o valor do pedido/documento for superior ao valor mínimo do plano (caso informado);
Caso o cliente não tenha crédito, não deve apresentar planos que utilizem o limite de crédito;
Caso o cliente use apenas planos específicos, então deve apresentar apenas os planos indicados para ele;
Caso o cliente tenha um conceito bloqueado, então não apresenta planos que não permitam clientes neste conceito;
O plano deve ser para todos os clientes ou selecionado para o cliente;
O plano deve ser para todos os estabelecimentos ou selecionado para o estabelecimento em questão.
Deve estar marcado no cadastro do estabelecimento para utilizar planos de pagamentos.
Se o pedido for vinculado a uma lista de preços que não aceita todos os planos, o plano deve estar selecionado.
Valor total de venda das mercadorias (produtos) registradas no orçamento/pedido.
Mercadorias canceladas não são consideradas
Percentual de desconto para o pedido
Valor padrão: 0
Valor do desconto global concedido diretamente sobre o valor total do orçamento/pedido.
Valor padrão: 0
Valor de frete a ser cobrado diretamente do destinatário do orçamento/pedido.
Valor de encargos fincanceiros
Valor de IPI
Valor total de ICMS ST
Valor total do orçamento/pedido. Itens cancelados não são somados.
Cálculo:
+ valor de venda de produtos
+ valor de venda de serviços
+ despesas
+ valor de tributos aplicados sobre o valor de venda dos produtos
+ encargos financeiros aplicados sobre o valor dos produtos
+ tributos
+ valor de frete a ser cobrado (somente se existir itens não cancelados)
+ valor de seguros
+ valor de outras despesas acessórias
- valor de desconto concedido (somente se existir itens não cancelados)
Peso total estimado dos itens adicionado no pedido.
Volume total estimado dos itens adicionado no pedido.
Indica o tipo de frete que deverá ser utilizado no pedido. Este campo vem preenchido por padrão com o tipo de frete preferencial definido no cadastro do cliente.
Ex:
CIF
FOB
DDP
Transportadora responsável pelo transporte e entrega dos produtos orçados.
Ordem de compra (pedido ou autorização de fornecimento) emitido e informado pelo destinatário (cliente) do pedido.
Esta informação será preenchida na tag <xPed> do XML das NFEs emitidas a partir do pedido, conjuntamente com a tag <nItemPed> com o número do item da ordem de compra do cliente que deverá ser informada no campo "Item do pedido de compra" para cada item do pedido.
Esta informação será apresentada automaticamente no quadro "Dados adicionais" no DANFE das NFEs.
Pessoa que indicou ou intermediou a negociação comercial para efetivação do negócio. Utilizado para registrar pessoas que cujo relacionamento é o de parceiro comercial e que não possua vínculo como o de vendedor, representante, agente ou colaborador da empresa.
Break point para posicionamento das pessoas relacionadas do orçamento, essa pessoas são baseadas na configuração do tipo de pedido
Lista de preços a ser utilizada como padrão para os itens informados no pedido.
As opções apresentadas dependem de como os parâmetros "Lista de preços" e "Opções para listas de preços" do respectivo tipo de pedido estão definidos. Veja em Tipos de pedidos para maiores detalhes.
Indica a finalidade ("Revenda" ou "Consumo") que o cliente/destinatário dará para as mercadorias.
Caso não informada, assume o que estiver informado no cadastro do respectivo cliente.
Caso também não informada no cadastro do cliente, assume "Revenda" para clientes com CNPJ e IE informados e "Consumo" para todos os demais.
Revenda - Destinatário comercializará as mercadorias
Consumo - Destinatário Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado
Texto livre para registro de observações gerais sobre o pedido.
Texto é informado no documento gerado somente quando "S" em "INCLUIR_OBSERVACOES_DOCUMENTO".
Este campo é automaticamente preenchido quando houver um observações no cadastro do cliente, nas seguintes condições:
O tipo de observação for de um local de mesma categoria do tipo de pedido;
A observação está ativa;
Está marcado para incluir nas observações.
Observações sobre o atendimento, resultado de um serviço ou detalhamento sobre o que resultou o pedido.
Motivo do cancelamento ou perda.
Ex:
DESISTÊNCIA DO CLIENTE
SEM ESTOQUE
PREÇO ELEVADO
Motivo(s) do cancelamento integral do pedido.
Situação atual do pedido. Todo o pedido entre em uma situação em manutenção e se encerra Cancelado ou Entregue.
Fluxo normal (OS): Manutenção (M) -> Emitido (I) -> Pendente (P) -> Aprovado(A) -> Em execução (X) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E)
Fluxo normal (Venda): Manutenção (M) -> Pendente (P) -> Em transito (T) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E)
Em manutenção - O pedido está sendo digitado no sistema. Ainda não foi liberado pelo emitente (não foi emitido).
Emitido / Analise - Pedido foi emitido pelo usuário, mas aguarda aprovação de um técnico.
Pendente / Proposta - Pedido emitido e que está aguardando para ser aprovado.
Aprovado - O pedido foi aprovado e está aguardando para ser entregue.
Em execução - Pedido está em execução/produção. Não deve permitir a troca de troca de produtos, apenas a inserção de novos. Não deve ser permitido modificar o cabeçalho do pedido. Deve permitir inserir novos históricos.
Pronto - O pedido está pronto para ser entregue.
Em trânsito - Pedido está vinculado a um carregamento. Pedido está sendo enviado para o cliente.
Entregue - Pedido entregue e finalizado. O pedido é considerado "entregue" quando existe alguma quantidade entregue e não exista mais nada a entregar. As entregas são realizadas através de documentos que formalizam a operação de entrega, independentemente da situação do documento. Mesmo que o documento esteja em manutenção (não emitido), a entrega já é formalizada. Note que se o pedido for parcialmente entregue e o restante for cancelado, o pedido como um todo será considerado entregue. Se o pedido for entregue e posteriormente ocorrer uma devolução ou cancelamento do documento, o pedido continua a ser considerado entregue, a não ser que no processo de devolução/cancelamento seja indicado que as respectivas quantidades do pedido sejam retornadas.
Qualificado - A qualificação é um processo realizado após a entrega e serve para identificar o grau de atendimento do mesmo, podendo ser utilizado como um processo de pós-venda como medição de qualidade do produto e/ou serviço prestado.
Cancelado - Pedido cancelado.
Perdido - Orçamento se encontra na situação de perdido quando a data de "perda" for determinada, o seu uso determina que o orçamento foi cancelado e é obrigatória determinar o motivo da sua perda/cancelamento.
Vencido / Expirado - O pedido tem uma data de vencimento expirada, ou seja, inferior a data do dia. É possível retornar para a situação anterior alterando a data de vencimento.
Login de identificação do usuário para o sistema.
Indica como o pedido foi cadastrado no sistema, por exemplo: MANUAL(vazio), IMPORTAÇÃO, etc.
Quando existe integração do sistema com lojas virtuais ou outros sistemas, este campo informa de qual sistema este pedido foi recebido. Dependendo da plataforma de integração, este campo assume o papel de "Marketplace".
Ex:
MERCADO LIVRE
EXTRA
SUBMARINO
WALMART
LOJA VIRTUAL
Indica o número do pedido de um sistema externo. Utilizado em casos onde o pedido é importado de outros sistemas e serve como referência para consultas e pesquisas. Este número estaria normalmente vinculado à origem do cadastro do pedido.
Exemplo: Na integração com lojas virtuais, este campo é preenchido com o número do pedido gerado na loja virtual.
Permite apresentar informações de outros pedidos, projetos, etc. que estejam vinculado ao orçamento. Pode ser customizado através da preferência ORCAME06.CAD_ORCAMENTO_06.SCRIPT_VINCULACOES.
Indica que este pedido foi originado em um contato do CRM. Quando um pedido está relacionado a um contato de CRM, determinados eventos podem atualizar este contato automaticamente.
Permite definir qual tipo de impressão deseja utilizar, podendo ser utilizado matricial, PDF ou envio por e-mail.
PDF - Define que deve ser impresso um PDF.
E-mail - Define que deve ser enviado um e-mail.
Matricial - Define que deve ser impresso em matricial.
Permite selecionar qual modelo PDF deve ser utilizado na impressão PDF.
Será apresentado os modelos informados no tipo de pedido e, caso não tenha sido informado algum modelo, será utilizado o modelo padrão de PDF para orçamento (layout /orcamento).
Permite definir qual produto (de tipo conjunto) deve ser utilizado no orçamento.
Ao informar um conjunto, será apresentado todos os seus componentes, permitindo selecionar quais componentes devem ser utilizados e incluídos automaticamente no orçamento.
Este campo só será apresentado se no tipo de pedido estiver selecionado "Apenas itens selecionados" na opção "Utiliza produtos pedidos para itens".
Permite selecionar quais são os componentes do conjunto selecionado que deve ser incluídos automaticamente no orçamento.
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Comportamento:
Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
Cancela os orçamentos selecionados e seus itens. Permite cancelar orçamentos sem itens ou orçamentos com situação "Pendente / Proposta" ou "Em manutenção".
Permite definir para qual guia deve ser redirecionada após a inclusão de um orçamento.
Tipo: UPPER
Valor padrão: ITENS
ORCAME06.CAD_ORCAMENTO_06.SCRIPT_VINCULACOES
Configuração da apresentação de vínculos ao orçamento
Script engine utilizado para apresentar os vínculos do orçamentos com, p.ex: projetos, pedidos e etc...
Quando informado, este campo representa um script que gera informações adicionais sobre este orçamento. Normalmente, esta preferência é utilizada para apresentar os projetos e/ou pedidos gerados pelo orçamento, mas pode ser utilizada para agregar quaisquer outras informações neste contexto.
O preenchimento deve seguir a sintaxe do Telescope Script Engine que deve utilizar a(s) seguinte(s) variável(is) de contexto (macros):
Permite configurar um SQL script engine para apresentar informações adicionais a ser apresentadas no orçamento, que podem ou não ser relativas ao contexto do orçamento.
Pode-se utilizar a macro ${pedido_id} ou ${orcamento_id} para consultar informações do orçamento apresentado.
Permite definir se deve apresentar os tipos de pedidos que estão com a interface de orçamento definido no tipo.
Caso esta preferência esteja com valor vazio, será apresentada todos os tipos de pedidos de orçamento.
Tipo: FLAG
ORCAME06.CAD_ORCAMENTO_06.VENDEDOR_USUARIO
Caso marcada, na inclusão de orçamentos o sistema irá sugerir do como vendedor do pedido o usuário logado.
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Regras
Adicionar autocomplete nas pessoas do orçamento
Adiciona a funcionalidade de autocomplete nas pessoas do orçamento.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Ajustar LOV de transportadora
Acrescenta LOV para o Pessoas no campo "Transportadora".
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"
Ajustar formato para componentes utilizados
Ajusta o campo de componente utilizado para ser apresentado com formato de tabela. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ajustar link para consultade vendas do cliente
Cria um link para consulta de ultimas compras do cliente do pedido. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Ajustar moeda conforme o tipo de pedido
Se informada moeda padrão no tipo de pedido, ajusta o formulário para utilizar a moeda padrão do tipo de pedido.
Caso além da moeda padrão também esteja marcado para permitir moedas alternativas, o usuário poderá escolher outra, mas a moeda padrão aparecerá como sugestão de preenchimento.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"
Ao alterar campo "Tipo de orçamento" do formulário "Novo"
Ajustar os estabelecimentos dos itens
Ajusta o formulário incluindo as opções de estabelecimento para cada item do pedido.
Estes campos serão apresentados na interface apenas quando o usuário selecionar "Gerar pedido" e de-selecionar o estabelecimento do pedido.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Aprovar"
Ao alterar campo "Estabelecimento pedido" do formulário "Aprovar"
Remove, deixa como opcional ou requerido o campo de vendedor, conforme configurado no tipo de pedido. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Tipo de orçamento" do formulário "Novo"
Apresentar campo moeda
Apresenta o campo para selecionar moeda somente se configurado no tipo de pedido para permitir moeda alternativa. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Tipo de orçamento" do formulário "Novo"
Apresentar campos conforme tipo de pedido
Na aprovação, oculta os campos de estabelecimentos e/ou tipo de pedido conforme configurado no tipo de pedido do orçamento. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Aprovar"
Apresentar campos placa e modelo de veículo
Conforme o tipo de pedido do pedido ou o tipo de pedido selecionado para geração de pedido:
Apresenta o campo de placa de veículo conforme configurado no campo "Informar placa" do tipo de pedido:
Não - Não apresenta o campo
Opcional - Apresenta o campo sendo opcional informar a placa.
Requerido - Apresenta o campo sendo obrigatório informar a placa
Apresenta o campo "Marca/modelo" conforme configurado no campo "Informar modelo" do tipo de pedido:
Não - Não apresenta o campo
Opcional - Apresenta o campo sendo opcional informar o modelo do veículo
Requerido - Apresenta o campo sendo obrigatório informar o modelo do veículo
OBS: Os campos "Informar placa" e "Informar modelo" são apresentados no tipo de pedido se o campo "serviços veículos" do tipo de pedido estiver marcado
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Aprovar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"
Ao alterar campo "Tipo de orçamento" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Tipo de pedido" do formulário "Aprovar"
Apresentar conjunto principal
Apresenta o campo de conjunto principal conforme o tipo de pedido. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Tipo de orçamento" do formulário "Novo"
Apresentar crédito e pendências do cliente
Apresenta o limite de crédito disponível e valores pendentes (em atrasado) do cliente. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Bloqueio para venda
Eventos que disparam esta regra:
Antes de inserir formulário "Novo"
Buscar modelo veiculo
Se informada a placa do veiculo, busca o modelo Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Placa do veículo" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Placa do veículo" do formulário "Novo"
Calcular valor em haver
Calcula os valores em haver do cliente.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Excluir"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Cliente" do formulário "Novo"
Criar campos de pessoas do orçamento
Cria os campos (fields) baseado na configurações dos tipos de pedidos disponível. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Tipo de orçamento" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Tipo de orçamento" do formulário "Novo"
Desconto maior que o percentual máximo de desconto do estabelecimento
Desconto não deve ser maior que o percentual máximo de desconto cadastrado no estabelecimento Eventos que disparam esta regra:
Antes de alterar formulário "Alterar"
Filtrar pedidos
Eventos que disparam esta regra:
Depois de ler formulário "Pesquisar"
Filtrar versões conforme pedido do parâmetro
Quando informado um pedidoId, será apresentado somente as versões do orçamento. Eventos que disparam esta regra:
Depois de ler formulário "Pesquisar"
Modificar a query
Modificar a query limitando o tipo de pedido passado por parâmetro.
Eventos que disparam esta regra:
Depois de ler formulário "Pesquisar"
Modificar a tela de insert
Procedimento deve modificar a tela de insert ocultando campos que não sâo necessarios para o tipo de pedido, levando em conta tambem o tipo de usuario Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Modificar a tela de query
Procedimento deve fazer algumas modificações conforme o nível do usuário
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"
Modificar botões conforme situação e tipo de pedido
Modificar botões conforme situação e tipo de pedido Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Modificar insert
Modifica a tela de insert, incluindo informações da empresa e do estabelecimento.
Valida a situação do cliente. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inserir formulário "Novo"
Mostrar endereços
Apresenta os endereços relacionados ao pedido:
Endereço do cliente
Endereço do destinatário
Endereço da entrega
Além disso, agrega algumas informações como cliente inativo/bloqueado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Consultar"
Ao alterar campo "Cliente" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Cliente" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Novo"
Popular campos placa e modelo na aprovação
Se informados os campos placa e modelo no orçamento e o tipo de pedido da aprovação estiver marcado para informá-los popula os campos com o que foi informado no cabeçalho do pedido Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Aprovar"
Ao alterar campo "Tipo de pedido" do formulário "Aprovar"
Popular classificações
Apresenta as opções de classificação para o tipo de pedido Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"
Ao alterar campo "Tipo de orçamento" do formulário "Novo"
Popular componentes utilizados
Popula os componentes para serem utilizados conforme o conjunto principal selecionado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Conjunto principal" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Conjunto principal" do formulário "Novo"
Popular componentes utilizados alteração
Popula os componentes utilizados que já foram incluídos no orçamento. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Popular informações do cliente
Apresenta informações do cliente, conforme configurado no tipo de pedido, atributo Informações adicionais. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Cliente" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Cliente" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Tipo de orçamento" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Tipo de orçamento" do formulário "Novo"
Popular modelos PDF
Ajusta a função de IMPRIMIR para apresentar os modelos informados no tipo de pedido. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Imprimir"
Ao alterar campo "Tipo de impressão" do formulário "Imprimir"
Popular nome completo da pessoa do orçamento
Quando é informado uma pessoa para o pedidos deve-se trazer o nome completo da mesma em um campo abaixo
Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Pessoas do orçamento" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Pessoas do orçamento" do formulário "Novo"
Popular tipos de pedidos
Atualiza os tipos de pedidos conforme o estabelecimento escolhido.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
Popular tipos de pedidos na aprovação
Popula os tipos de pedidos disponíveis para efetuar a aprovação. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Aprovar"
Ao alterar campo "Estabelecimento orçamento" do formulário "Aprovar"
Posicionar no campo de vendedor
Posicionar o cursor no campo de VENDEDOR.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Preencher endereço de entrega
Ao incluir um orçamento, preenche o endereço de entrega com o endereço principal do cliente. Caso seja necessário alterá-lo, deve ser feito na guia "fechamento". Eventos que disparam esta regra:
Antes de inserir formulário "Novo"
Preencher percentual de desconto
Preenche o percentual de desconto em um campo unbound. Eventos que disparam esta regra:
Quando o tipo de pedido não permitir alterar estabelecimento ou tipo de pedido, deve ser redirecionado para a aprovação, e não ir para o formulário de aprovar. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inicializar o componente formulário "Aprovar"
Salvar conjunto principal
Salva o conjunto principal ao criar o orçamento. Eventos que disparam esta regra:
Depois de alterar formulário "Alterar"
Depois de inserir formulário "Novo"
Salvar pessoas do orçamento
Salvar as pessoas envolvidas do orçamento, cada uma para uma função especifica
Eventos que disparam esta regra:
Depois de alterar formulário "Alterar"
Depois de inserir formulário "Novo"
Sugerir vendedor
Caso a preferencia ORCAME06.CAD_ORCAMENTO_06.VENDEDOR_USUARIO esteja marcada, então o sistema irá sugerir o usuário logado como vendedor do orçamento.
Eventos que disparam esta regra:
