Interface para manutenção de itens da cotação de compra
Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Cadastro de pedidos de cotação:
Itens
Campos:
Sequência do item no pedido.
Código ou identificação do produto.
Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO
Texto livre com uma descrição complementar detalhada do produto. Esta descrição pode acrescentar característcas diversas como peso, dimensões, composição, aplicação, etc.
Nome da marca.
Ex:
COCA-COLA
PEPSI
FRUKI
Código de referência do produto usado pelo fabricante.
Observações adicionais sobre o item de pedido.
Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação.
Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente.
Não é permitido informar quantidades menores que zero.
Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido.
Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado.
O valor unitário é preenchido automaticamente quando existe um referência para o produto e o fornecedor informado na cotação.
Será utilizado o preço ou o custo de reposição informados na referência fornecedor.
G: Geral - retorna o preço que tem a data de atualização mais recente em REFERENCIAS_PRODUTOS_PESSOAS.
E: Estabelecimento - retorna o custo com data de atualização mais recente em PRODUTOS_PESSOAS_ESTABELECIMENTOS, se não encontrar um custo por estabelecimento, retorna o preço que tem a data de atualização mais recente em REFERENCIAS_PRODUTOS_PESSOAS (situação atual)
SELECT...: É possível informar uma expressão SQL que receberá 2 parâmetros: ${pedidoId} e ${produto} e retorne uma única coluna com o preço informado.
Ex:
select ppe.valor_custo_reposicao as valor
from pedidos ped
join PRODUTOS_PESSOAS_ESTABELECIMENTOS ppe on ppe.pessoa_id = ped.fornecedor_id
and ppe.estabelecimento_id = ped.estabelecimento_id
join produtos p on p.id = ppe.produto_id
where ped.id = ${pedido_id}
and p.produto = '${produto}'
order by data_atualizacao_custo desc
limit 1
Valor total do item considerando o valor unitário e a quantidade pedida para o item.
Não é considerado o desconto informado diretamente no pedido.
Sub total do item.
Percentual de IPI
Valor percentual de alíquota para o IPI
Valor de IPI para o item
% de MVA para cálculo da Substituição Tributária do ICMS.
Para utilizar o percentual do tipo de produto marque a opção de ORCCOM.CAD_ITENS_COMPRA.USAR_MVA_TIPO_PRODUTO, caso contrário deve existir regras de SUBST para o produto ou tipo de produto.
Valor de ICMS ST para o item.
Quantidade solicitada que ainda não foi entregue e nem cancelada.
A quantidade pendente é calculada da seguinte forma:
No caso de quantidade entrega maior do que a quantidade solicitada, a quantidade pendente será sempre 0.
Valor de quantidade temporária (será utilizada para realizar a próxima saída/faturamento).
Deve ser usada para realizar a entrega parcial.
Obrigatoriamente deve ser preenchido com o valor pendente.
Quantidade reservada para o próximo faturamento.
Quantidade de produtos já entregues para o destinatário do pedido.
Este valor é atualizado automaticamente através dos registros de entregas.
Note que, dependendo da tolerância informada no respectivo tipo de pedido, é possível entregar uma quantidade maior do que a quantidade do pedido.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Quantidade fornecida acima da quantidade pedida.
A quantidade fornecida acima da quantidade pedida é calculada da seguinte forma:
quantidade acima da quantidade pedida = quantidade entregue - quantidade pedida
Quantidade de produtos que foi cancelada por desistência ou por divergência comercial. Quando um item é parcialmente entregue e o cliente não desejar que o saldo seja entregue, então este saldo deve ser cancelado.
Sub total do item apresentado na LIST
Situação específica deste item.
Pendente - O ítem ainda não foi entregue e não está cancelado.
Aprovado - Item de pedido aprovado para ser executado.
Em execução - Item está em execução.
Pronto - O item do pedido está pronto para ser entregue, somente será considerado caso informado a quantidade efetiva e data de termino preenchida.
Entregue - O ítem já foi entregue.
Cancelado - O ítem foi cancelado.
Perdido - Foi informada uma data de perda. Indica que o item não poderá mais ser atendido. Equivale ao cancelado.
Classificação/curva ABC dada para informar a importância do produto no cenário de vendas.
Apresenta a classificação informada no cadastro por estabelecimento, caso não tenha informado apresenta a classificação genérica do produto.
Peso líquido total dos produtos deste item expresso em quilogramas.
Cubagem total em m3 do produto, considerando a cubagem informada no cadastro do produto e a quantidade pedida.
Domínio utilizado para identificar todo os registros da base de dados. Todas as entidades possuem uma chave primária deste tipo.
Em condições normais, atributos deste domínio não são apresentados na Interface.
Domínio utilizado para identificar todo os registros da base de dados. Todas as entidades possuem uma chave primária deste tipo.
Em condições normais, atributos deste domínio não são apresentados na Interface.
Motivo ou justificativa do cancelamento do item de pedido.
Ex:
DESISTÊNCIA DO CLIENTE
SEM ESTOQUE
PREÇO ELEVADO
valor unitário do item considerando os impostos (IPI+ST)
valor total do item considerando os impostos (IPI+ST)
Data prevista para realização da entrega do item do pedido. Caso exista mais uma de data prevista par ao mesmo produto, deve ser realizado a separação do item.
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo
Consultar
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:
Aplicar o MVA ajustado na operação de ordem de compra
Preferencia define se deve ser aplicado o MVA ajustado no momento que o sistema calcula o percentual de ICMS-ST para a operação. Ela é utilizada somente quando a preferencia ORCCOM.CAD_PEDIDOS_COTACOES_ITENS.USAR_MVA_TIPO_PRODUTO estiver marcada(S).
Quando marcado é realizado o ajuste do percentual informado no tipo de produto conforme as regras:
Valor padrão para o campo de filtro para estabelecimento
Valor padrão para o campo estabelecimento na operação de [b:Sugestão].
Valores:
N
Apenas o estabelecimento da cotação: Apenas as informações do estabelecimento do pedido de cotação serão filtrados/pesquisados
E
Unificar informações dos estabelecimentos da empresa: Apenas as informações dos estabelecimentos vinculados a empresa do pedido de cotação serão filtrados/pesquisados
M
Unificar informações de todas empresas: Todas as informações dos estabelecimentos cadastrados serão filtrados/pesquisados
Define se deve ser apresentado o fator de conversão da unidade de medida do produto para a unidade de medida do produto para o fornecedor conforme informado na guia "Ref Fornec" (Referências de produtos para fornecedores) do Produtos.
Define se deve preencher o campo de quantidade sugerida com a quantidade calculada.
Marcado (valor = S): Preenche a quantidade informada com a sugestão.
Desmarcado (valor = N): Não preenche o campo de quantidade sugerida (permite ao usuário preenchê-lo manualmente) e é apresentada a quantidade sugerida calculada em coluna específica.
Tipo: TEXT
Valor padrão: S
ORCCOM.CAD_PEDIDOS_COTACOES_ITENS.ORIGEM_PRECO
Origem preço
Determina como será feita a preço do produto para inserir como sugestão no campo Preço unitário
G: Geral - retorna o preço que tem a data de atualização mais recente em REFERENCIAS_PRODUTOS_PESSOAS.
E: Estabelecimento - retorna o custo com data de atualização mais recente em PRODUTOS_PESSOAS_ESTABELECIMENTOS, se não encontrar um custo por estabelecimento, retorna o preço que tem a data de atualização mais recente em REFERENCIAS_PRODUTOS_PESSOAS (situação atual)
SELECT...: É possível informar uma expressão SQL que receberá 2 parâmetros: ${pedidoId} e ${produto} e retorne uma única coluna com o preço informado.
Ex:
select ppe.valor_custo_reposicao as valor
from pedidos ped
join PRODUTOS_PESSOAS_ESTABELECIMENTOS ppe on ppe.pessoa_id = ped.fornecedor_id
and ppe.estabelecimento_id = ped.estabelecimento_id
join produtos p on p.id = ppe.produto_id
where ped.id = ${pedido_id}
and p.produto = '${produto}'
order by data_atualizacao_custo desc
limit 1
SQL para apresentar histórico de compras do produto
SQL utilizado para apresentar o histórico de compras do produto. Quando informado, este campo representa um script que gera informações adicionais sobre este produto. Normalmente, esta preferência é utilizada para apresentar o histórico de compras realizadas para o fornecedor da respectiva cotação de compra, mas pode ser utilizada para agregar qualquer outra informação neste contexto.
A configuração da preferência pode ser realizada por estabelecimento, permitindo contextualizar as informações de acordo com as necessidades de cada empresa.
O preenchimento deve seguir a sintaxe do Telescope Script Engine que deve utilizar as seguintes variáveis de contexto (macros):
${produto}: Código do produto informado na tela.
${pedido_id}: ID do pedido que está sendo realizado.
SQL para apresentar os pedidos de venda para vínculo no pedido de cotação
SQL para apresentar os pedidos de venda para vínculo no pedido de cotação. Caso não informado o campo não será apresentado.
Serão aceitos os parâmetros:
PRODUTO_ID: ID do produto.
PEDIDO_ID: ID do pedido de cotação.
Exemplo:
select ip.id
, pedido||' - '|| ip.sequencia ||' - '|| clie.nome_completo
from itens_pedidos ip
inner join pedidos p on p.id = ip.pedido_id
inner join pessoas clie on clie.id = p.cliente_id
inner join tipos_pedidos tp on tp.id = p.tipo_pedido_id
left join itens_pedidos ipcompra on ipcompra.item_pedido_venda_id = ip.id
where tp.categoria in ('V')
and ip.produto_id = ${PRODUTO_ID}
and ipcompra.item_pedido_venda_id is null
