PDV

Índice

Pagamentos

PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_PAGAMENTOS

Descrição

Permite informar os pagamentos realizados pelo cliente na venda por checkout.
Devem ser registrados os pagamentos que totalizem o valor do documento.

Ver também:

Campos:

Valor que ainda não foi informado nos registros de pagamentos do documento
Sequência de inclusão dos pagamentos.
Apresenta uma descrição do pagamento realizado de forma amigável.
Tipo de título utilizado para representar a forma de pagamento. As opções são preenchidas com tipos de títulos que possuem um código de forma de pagamento configurados.

O tipo de titulo vem preenchido com o primeiro tipo de título com código de forma de pagamento "01". Caso não deve vir preenchido desta forma, deve ser informado na preferência PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_PAGAMENTOS.TIPO_TITULO_PADRAO.
Ex:
  • ESPÉCIE
  • DUPLICATA
  • FATURA
  • RECIBO
  • NOTA PROMISSÓRIA
  • NFE
  • NFS
  • CF
  • DEPÓSITO
  • PIX
  • TED
  • DOC
  • DARF
Valor do pagamento que está sendo realizado com esta forma de pagamento (espécie, cartão, boleto, cheque, etc.)
Código de função a ser utilizado na captura de pagamentos através do TEF.
As opções disponíveis são definidas na configuração do TEF. Caso exista uma única opção disponível, este campo nem é apresentado para o usuário.
Indica a situação deste pagamento.
  • Pendente - Pagamento está em processo de autorização/captura. Isso ocorre apenas em processos automáticos de captura como no caso do TEF.
  • Autorizado - Utilizado em transações TEF realizadas com sucesso e que estão aguardando serem confirmadas.
  • Realizado - O pagamento foi realizado e é válido. No caso de pagamentos realizados através de TEF, indica que a transação foi aprovada.
  • Cancelado - O pagamento não deve ser considerado. Utilizado no caso de pagamentos realizados pelo TEF que não foram autorizados ou que foram cancelados por algum motivo.
Caso forma de pagamento escolhido seja CHEQUE(02) deve ser informado o CMC7 existente no cheque.
Caso forma de pagamento/tipo de título escolhido seja:
CHEQUE(02) deve ser informado a Data "Bom Para" existente no cheque.
OUTROS(99) e UTILIZA_CONTAS_CORRENTES marcada deve ser informado a Data do deposito.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Nome dado ao tipo de cartão.
Ex:
  • VISA
  • MASTERCARD
  • IPIRANGA VISA
  • AMERICAN EXPRESS
Número da autorização ou transação da operação de cartão de crédito/débito utilizando o POS
Quantidade de parcelas a serem utilizadas no lançamento do cartão
Valor de troco relativo ao pagamento, será automaticamente preenchido ao realizar a emissão do documento, e se a operação permitir troco.
Indica o meio de pagamento utilizado. Valores conhecidos:
  • DINHEIRO
  • CHEQUE
  • DEBITO
  • CREDITO
  • VOUCHER
Modo de pagamento. Valores possíveis:
  • A VISTA
  • PARCELADO ESTABELECIMENTO
  • PARCELADO ADMINISTRADORA
Número de parcelas (quando a forma de pagamento for parcelada).
Indica a situação desta transação.
  • Criada
  • Em andamento
  • Autenticada
  • Não autenticada
  • Autorizada
  • Não autorizada
  • Capturada
  • Cancelada
  • Em autenticação
  • Em cancelamento
Número da autorização caso a tenha sido capturado com sucesso.
Texto contendo o comprovante do pagamento do cliente, tal qual deve ser impresso ou enviado para o cliente.
Texto contendo o comprovante a ser impresso para controle do estabelecimento.
Define se deve ser gerado os títulos relativos ao pagamento
Relação de pagamentos combinados entre os vendedores e os clientes dos pedidos.

Operações

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
ESPÉCIEPendenteVISA
DUPLICATAAutorizadoMASTERCARD
FATURARealizadoIPIRANGA VISA
RECIBOCanceladoAMERICAN EXPRESS
Comportamento:Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
ESPÉCIE
Pendente
VISA
Criada
Não
Comportamento:Topo

Novo

Permite registrar manualmente um pagamento realizado pelo cliente no processo de venda por checkout.
Comportamento:Topo

Capturar TEF

Abre o terminal do integrador TEF para capturar o pagamento através dele.
No final, o próprio terminal encaminha para a lista de pagamentos ou para a emissão do documento.
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Comportamento:Topo

Pago no pedido

Forçar que o pagamento está vinculado ao pedido, desta forma não será informado nenhum pagamento na NFCe; mas na emissão será registrado um título como Outros
Topo

Emitir

Encerra a venda e emite o comprovante fiscal. Esta opção somente está disponível quando os pagamentos totalizam o valor do documento. Caso seja chamada sem os pagamentos estarem totalizando o documento, o processamento é automaticamente desviado para a lista de pagamentos.
Após a emissão, os pagamentos autorizados são automaticamente confirmados.
Topo

Voltar

Volta para a venda. Permite incluir mais itens.
Topo

Finalizar autorizações

Etapa do processo que captura as autorizações TEF realizadas antes de encaminhar a interface para a criação de um novo documento.
Todos os pagamentos autorizados são finalizados através do TEF.
Topo

Saldo

Formulário utilizado para apresentar os totais do documento e o troco.
Comportamento:Topo

Cancelar TEF

Permite cancelar a transação (pendente) de um pagamento que está autorizado.
Topo

Pagamentos combinados

Apresenta os pagamentos combinados entre o vendedor e o cliente no pedido.

Dúvidas frequentes

  • Porque não aparece a opção "Capturar TEF" nos pagamentos do checkout?

    • Configurações

    PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_PAGAMENTOS.APRESENTAR_CREDITOS_CLIENTE

    Apresentar os créditos disponíveis para o cliente

    Caso marcado deve ser apresentado os créditos que estão disponíveis para o cliente.

    Tipo: FLAG

    Valor padrão: N

    PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_PAGAMENTOS.APRESENTAR_CRITICAS_NFCE

    Apresentar críticas na emissão de NFCEs

    Define se devem ser apresentadas as críticas de validação de documentos na emissão de NFCEs.

    Tipo: FLAG

    Valor padrão: S

    PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_PAGAMENTOS.CSS

    CSS para operações com o TEF

    Tipo: SOURCE_CODE

    Valor padrão: table#provendascheckoutpagamentos-saldo { border-width: 2px; background-color: powderblue; margin: 8px; width: 150px; padding: 3px 15px; font-size: 30px; float: right; }

    PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_PAGAMENTOS.EXIGIR_INFORMACOES_CARTAO

    Exigir o preenchimento das informações de cartão de crédito e débito

    Exigir o preenchimento das informações de cartão de crédito e débito quando o tipo de título for 03(débito) ou 04(crédito)

    Tipo: FLAG

    Valor padrão: N

    PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_PAGAMENTOS.FUNCOES_TEF

    Funções TEF a serem disponibilizadas na interface

    Funções TEF a serem disponibilizadas na interface. Exemplo: 

    0=Pagamento genérico
1=Cheque
2=Débito
3=Crédito
4=Fininvest
5=Cartão Benefício
6=Crédito Centralizado
7=Cartão Combustível
8=Parcele Mais Redecard
10=Benefício Refeição Wappa
11=Benefício Alimentação Wappa
12=Cartão Infocard
100=Cartão digitado
3014=Produtos vale Cielo
3192=Vale Refeição (Exceto Visanet)
3193=Vale Alimentação (Exceto Visanet)

    Tipo: TEXT_LONG

    PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_PAGAMENTOS.PERMITIR_REGISTRAR_FINANCEIRO_PEDIDO_SEM_TITULOS

    Permitir registrar financeiro no pedido quando tiver sem títulos

    Define se deve sempre permitir informar que existiu um financeiro no pedido mesmo quando não existe.

    Tipo: FLAG

    Valor padrão: N

    PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_PAGAMENTOS.TIPO_TITULO_PADRAO

    Tipo de título padrão

    Define qual título de título deve ser preenchido automaticamente na inclusão do pagamento.

    Pode ser informado:

    • Um tipo de título;
    • Um código de forma de pagamento (neste caso, será utilizado o primeiro tipo de título com o código de forma de pagamento informado).

    Tipo: UPPER

    Regras

    Ajustar campos conforme forma de pagamento

    Ajustar os campos conforme a forma de pagamento selecionada.
    Caso o caixa tenha sido aberto com um terminal que possui TEF integrado, então, quando for selecionado um tipo de título vinculado a este TEF, a abertura do terminal de controle do TEF será preparada.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Alterar"
    • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Novo"

    Ajustar valores que não permitem múltiplos

    Ajustar valores que não permitem múltiplos
    Eventos que disparam esta regra:
    • Depois de inserir formulário "Novo"

    Apresentar críticas

    Apresentar as criticas relativas o documento
    Eventos que disparam esta regra:
    • Depois de apresentar formulário "Listar"

    Apresentar saldo

    Apresentar saldo não informado no documento
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar cada registro formulário "Saldo"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Capturar TEF"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

    Cancelar transações TEF

    Quando excluir um pagamento que estiver vinculado a uma transação, ela deve ser cancelada!
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de excluir formulário "Excluir"

    Ocultar campo de pagamento

    Oculta o campo de pagamento quando o valor do troco for zero ou maior que zero.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

    Popular funções para o TEF

    Prepara a lista de funções para o TEF:
    • Busca as opções do driver do fornecedor de TEF.
    • Caso não exista, assume opção "0".
    • Caso exista somente 1 opção, assume ela e nem mostra na tela.
    • Caso exista mais do que uma, apresenta as opções e torna obrigatório.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar cada registro formulário "Capturar TEF"

    Preencher tipo de título

    O tipo de titulo deve vir preenchido com o primeiro tipo de título com código de forma de pagamento "01". Caso não deve vir preenchido desta forma, deve ser informado na preferência PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT_PAGAMENTOS.TIPO_TITULO_PADRAO.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

    Redirecionar

    Caso não tenha mais pagamentos para serem realizados deve redirecionar o usuário para tela de PDV.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

    Remover botão de incluir ou alterar

    Remover o botão de incluir novos pagamentos quando documento já estiver emitido.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

    Sugerir pagar todo saldo

    No TEF, preencher o valor a ser capturado no TEF com o saldo do documento.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Capturar TEF"