Gestão de pedidos

Índice

Tipos de pedidos

PEDIDOS.CAD_TIPOS_PEDIDOS

Descrição

Manutenção do cadastro de tipos de pedidos.

A configuração das listas de preços que podem ser aplicadas ao tipo de pedido é realizada diretamente no cadastro das Listas de preços, pelo campo Todos tipos de pedidos ou Tipos de pedidos.

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Tipos de pedidos:

Campos:

Chave de identificação interna
Nome dado para identificar o tipo de pedido.

Os tipos de pedidos são apresentados de acordo com o estabelecimento selecionado.
Ex:
  • VENDA
  • COMPRA
  • AMOSTRA
  • ORDEM_DE_SERVICO
  • PRODUCAO
  • TRANSFERENCIA
  • REPRESENTACAO
Título utilizado para este tipo de pedido em documentos. Caso não informado, o sistema assume o nome do tipo de pedido. Note que podem existir vários tipos de pedidos com nomes diferentes mas com o mesmo título.
Ex:
  • Ordem de compra
  • Pedido de venda
  • Ordem de serviço
  • Requisição de amostra
Sigla de identificação para o tipo de pedido, a ser utilizada na unicidade do titulo.

A sigla deve conter apenas 5 caractéres.
Campo para registro de observações e comentários sobre as configurações e usos do tipo de pedido.
Nome global da interface que deverá ser utilizada para manter os pedidos deste tipo. Este atributo é utilizado nas navegações de contexto, permitindo a sistema navegar para as interfaces corretas (pedidos de vendas, orçamentos, ordens de compra, etc.).
Atenção: A interface indicada aqui deverá obrigatoriamente ter uma funcionalidade VIEW e estar apta a receber pedidos deste tipo.
Ex:
  • APPREF.CAD_PEDIDO
  • PROJET.TIPOS_ATIVIDADES.BACK_OFFICE
  • RTPREF.CFG_INTERFACES_SISTEMAS
  • RTAUTH.PRO_LOGIN
Indica a categoria que classifica os pedidos.
  • Agrupador - Define que é um pedido que agrupa outros pedidos. Um pedido agrupador não poderá possuir itens.
  • Borderô - Tipo de pedido utilizado para controle de recebimentos de uma atividade ou dia. P.ex.: Borderô de estacionamento.
  • Compra - Tipos de pedidos que irão gerar uma entrada de produtos no estoque. P.ex.: Ordem de Compra.
  • Cotação - São orçamentos de compra feitos com os fornecedores.
    A aprovação de uma cotação pode gerar uma ordem de compra assim como um orçamento pode gerar um pedido de venda.
  • Interna - Define um pedido que será realizado com os produtos e quantidades que deverão ser comprados (ou produzidos) para atender as necessidades (de venda ou de consumo) do estabelecimento para um determinado período.
    Ao contrário das ordens de compra tradicionais, a solicitação internas não tem um fornecedor (o fornecedor seria o próprio estabelecimento) e serve como referência para a elaboração de cotações e ordens de compra tradicionais.
  • Consumo - Tipo de pedido para realizar o consumo de produtos ou serviços para realização da produção/manufatura/beneficiamento/consumo interno.
  • Orçamento - Tipos de pedidos que representam apenas algum tipo de orçamento ou cotação. Estes pedidos não irão movimentar estoque.
  • Produção - Tipo de pedido para realização da produção/manufatura/beneficiamento.
  • Representação - O tipo de pedido de representação é quando o estabelecimento não é o Fornecedor ou Cliente, mas é o intermediador entre cliente e fornecedor.
  • Serviço - Define um pedido de prestação de serviço. P.ex.: Consultoria, mão-de-obra, OS de veículos, OS de serviços, etc.
  • Transferência - Pedidos de transferência entre estabelecimentos de uma empresa ou transferência de estoques entre empresas.
  • Outro - Define um pedido especial. P.ex.: Um pedido interno que não é um pedido de venda nem de compra.
  • Venda - Tipos de pedidos que representam uma venda.
Define a regra de preenchimento do cliente dos pedidos.
  • Cliente - Apenas clientes podem ser utilizados nos pedidos.
  • Estabelecimento - O cliente do pedido deve ser o próprio estabelecimento. Esta regra não é válida se a categoria do tipo de pedido for transferência.
  • Pessoa - Qualquer pessoa pode ser cliente para este tipo de pedido.
Quando marcada indica que ao criar um "pedido/orçamento/etc..." e a pessoa informada não for um cliente, o sistema deve cadastrar essa pessoa como cliente, associando o vendedor do "pedido" como vendedor padrão do cliente.
Define a regra para o preenchimento do fornecedor dos pedidos.
  • Estabelecimento - O fornecedor do pedido é o próprio estabelecimento. Esta regra não é válida se a categoria do tipo de pedido for transferência.
  • Fornecedor - Apenas fornecedores cadastrados no sistema podem ser usados.
  • Pessoa - O fornecedor do pedido pode ser qualquer pessoa cadastrada no sistema.
Quando preenchido, define quais os tipos de "vendedores" poderão ser informados no pedido. Caso deixado em branco, não haverá validação e qualquer pessoa poderá ser informada como vendedor do pedido.

Podem ser informadas mais do que uma opção. Neste caso, basta que a pessoa informada atenda a UMA das opções marcadas.

Exemplo: Marcando "Vendedor" e "Tele vendas" irá permitir informar uma pessoa classificada como vendedor, como tele-vendas mas dará erro se informar uma pessoa cadastrada como representante, ou se a pessoa não estiver cadastrada como vendedor (de qualquer tipo).
  • Representante
  • Tele vendas
  • Vendedor
Quando preenchido, define quais os tipos de "vendedores" poderão ser informados no pedido. Caso deixado em branco, não haverá validação e qualquer pessoa poderá ser informada como representante do pedido.

Podem ser informadas mais do que uma opção. Neste caso, basta que a pessoa informada atenda a UMA das opções marcadas.

Exemplo: Marcando "Representante" e "Tele vendas" irá permitir informar uma pessoa classificada como representante, como tele-vendas mas dará erro se informar uma pessoa cadastrada como vendedor, ou se a pessoa não estiver cadastrada como vendedor (de qualquer tipo).
  • Representante
  • Tele vendas
  • Vendedor
Define se o pedido vai gerar flex no conta corrente do vendedor.
Permite definir que o técnico responsável do pedido deve ser um colaborador do estabelecimento, um colaborador de qualquer estabelecimento ou apenas ter um cadastro de pessoas.
  • Pessoa - Permite definir que o técnico responsável no pedido pode ser qualquer pessoa cadastrada, sendo colaborador ou não.
  • Colaborador do estabelecimento - Define que o técnico responsável deve ser obrigatoriamente um colaborador definido na guia "Colaborador" do cadastro de Pessoas. Filtra pelo estabelecimento.
  • Colaborador de qualquer estabelecimento - Define que o técnico responsável deve ser obrigatoriamente um colaborador definido na guia "Colaborador" do cadastro de Pessoas, independente de qual estabelecimento
Modelo de faturamento para entrega/baixa automática do pedido.
Caso não informado será utilizado a natureza de operação.
Quando a situação para baixa automática não for informada, o modelo será utilizado para emissão da entrega.
Natureza de operação padrão para ser utilizada nos documentos gerados a partir deste pedido. Sugere-se utilizar, sempre que possível, o campo "Modelo de faturamento" que dá maiores possibilidades de parametrização.
Ex:
  • REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
  • REVENDA A VISTA COM COMISSÃO
  • REVENDA A PRAZO
  • TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS
  • REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO
  • RETORNO DE CONSIGNAÇÃO
  • REMESSA PARA CONSERTO
Quando salvar o fechamento do pedido, deve ser informado a data de conclusão do pedido automaticamente.
Define se deve realizar o registro de documento para transformação automática dos produtos que possuem ficha técnica nos pedidos de venda, ordem de serviço ou transferência.
Cliente deve aprovar a conclusão do pedido de ordem de serviço, caso esteja marcado, será apresentado a ação para concluir o pedido, com o campo para informar a senha do usuário.
Quando informado, parametriza o tratamento do responsável nos ítens do pedido.
  • Livre/Sem atualização - Qualquer um pode apropriar o serviço, independente do técnico informado no item. Independente de quem efetuar a apropriação, o técnico do item permanece inalterado.
  • Livre/Com atualização - Qualquer um pode apropriar o serviço. Ao registrar uma apropriação, o técnico responsável no item é automaticamente atualizado (fica o ultimo).
  • Pré-determinado - Uma vez indicado um responsável no item, apenas este técnico poderá apropriar a execução do respectivo serviço. Enquanto não definir o responsável no item, ninguém poderá apropriar.
  • Primeiro a executar - Uma vez indicado um responsável no item, apenas este técnico poderá apropriar a execução do respectivo serviço. Caso não exista um técnico informado, então, qualquer um poderá apropriar e o primeiro a fazer isso assume a responsabilidade do item.
Indica que este tipo de pedido está relacionado com ordens (ou orçamentos) de serviço de veículos.
Indica se a placa do veículo deve ser informada nos orçamentos e pedidos

Este campo é apresentado caso o campo "Serviço veículos" esteja marcado
  • Não - Não informar a placa (Default)
  • Opcional - É opcional informar a placa.
  • Requerido - É obrigatório informar a placa
Indica se o modelo do veículo deve ser informado nos orçamentos e pedidos

Este campo é apresentado caso o campo "Serviços veículos" esteja marcado
  • Não - Não informar o modelo do veículo (Default)
  • Opcional - É opcional informar o modelo do veículo
  • Requerido - É obrigatório informar o modelo do veículo.
Define se deve ser preenchido o campo de equipamento no pedido
  • Não informar - Não deve ser preenchido o campo de equipamento (o campo equipamento não deve ser apresentado).
  • Opcional - Na entrada de pedidos, o equipamento pode ser opcionalmente informado (o campo equipamento é apresentado mas não é obrigatório).
  • Requerido - Ao entrar um pedido será obrigatório informar o equipamento.
Indica que os pedidos vindo via importação serão considerados como concluídos. Ex: Pedidos de lojas virtuais.
Indica se o transportador deve ser informado no cabeçalho do pedido.
  • Não - Não informar o transportador
  • Opcional - Pode informar ou não o transportador (default)
  • Requerido - Deve obrigatoriamente que ser informado o transportador, quando um valor do frete (maior que zero) for informado.
Indica se a placa do veículo transportador deve ser informada no cabeçalho do pedido
  • Não - Não informar a placa do transportador no cabeçalho do pedido(Default)
  • Opcional - Pode informar ou não a placa do transportador no cabeçalho do pedido
  • Requerido - A placa do transportador obrigatoriamente deve ser informada
Permite selecionar as classificações que são permitidas para o tipo de pedido.
Indica como será definida a finalidade das mercadorias nos pedidos e, consequentemente, define como a mesma será informada nos respectivos documentos fiscais.
  • Padrão - Usa o que estiver definido no cadastro da pessoa/cliente do pedido. Caso não informado, assume "Revenda" para pessoas jurídicas com inscrição estadual e "Consumo" para todas as demais pessoas.
  • Consumo - Assume sempre "Consumo", independente da finalidade informada no cadastro do cliente do pedido. O campo não será editável nas telas de pedidos, não permitindo a alteração da finalidade nos pedidos.
  • Informar (opcional) - As telas de pedido deverão abrir o campo para que possa ser informada opcionalmente a finalidade das mercadorias no pedido.
  • Informar (requerido) - As telas de pedido deverão abrir o campo para que possa ser informada obrigatoriamente a finalidade das mercadorias no pedido.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Define se o tipo de pedido reserva os estoques dos produtos dos itens pendentes do pedido.
Caso selecionado "Reservar estoque" e informada uma natureza de operação no tipo de pedido a natureza de operação deverá possuir os valores de "Tipo de estoque" e "Tipo de movimentação" preenchidos para reservar o estoque.
Caso não seja informada uma natureza de operação do tipo de pedido (p.ex.: quando utilizado um "Modelo de faturamento" no tipo de pedido) o tipo de estoque a ser considerado para reserva de estoque pode ser informado no campo "Tipo de estoque" do tipo de pedido.
  • Não reserva estoque - Não reserva estoque em nenhuma situação.
  • Reserva estoque quando situação diferente de "Manutenção" - Reserva estoque nas situações que forem diferentes de Cancelado (C), Vencido (V), Perdido (R) e/ou Manutenção (M).
  • Reserva estoque quando situações diferentes de "Manutenção" ou "Emitido / Análise" - Reserva estoque nas situações que forem diferentes de Cancelado (C), Vencido (V), Perdido (R), Manutenção (M) e/ou Emitido / Análise (I).
  • Reserva estoque - Reserva estoque nas situações que forem diferentes de Cancelado (C), Vencido (V) e/ou Perdido (R).
O tipo de estoque a ser movimentado nos documentos de saída vinculados poderá ser informado nos itens do pedido/OS, permitindo movimentar estoques dos produtos diferentes do tipo de estoque informado na Naturezas de operação configurada no tipo de pedido.
Nome dado para o tipo de estoque.
Ex:
  • Estoque
  • Matéria-prima
  • Revenda
  • Em terceiros
  • De terceiros
  • Consumo
  • Ativo imobilizado
  • Ferramentas
  • Consignação de terceiros
  • Consignação em terceiros
  • Feiras
  • Para garantia
  • Em garantia
Define se é permitido incluir itens no pedido com estoque negativo ou sem estoque disponível.
Não é utilizado em tipos de pedidos com as categorias "Compra" ou "Produção".
Define se deve ser validado a quantidade mínima e máxima nos itens dos pedidos.
Se marcado, não permite incluir um item de pedido com quantidade inferior à indicada como padrão para reposição para o respectivo estabelecimento/tipo de estoque.
Define como deve ser tratada a informação da existência de estoque disponível (quantidade em estoque - quantidade reservada em pedidos > 0) para atendimento quantidades solicitadas dos itens do pedido/OS. O tratamento será realizado nas interfaces de emissão (conclusão ou fechamento) dos pedidos/OSs onde poderá ser apresentada a relação de produtos sem disponibilidade de estoque com opção para bloquear a emissão do pedido.
  • Nada - Não é feito nenhum tipo de verificação dos estoques e não emite nenhuma mensagem para o usuário.
  • Alertar - Apresenta mensagem para o usuário com a relação de itens com indisponibilidade de estoque, mas permite a conclusão do pedido.
  • Erro - Apresenta mensagem para o usuário com a relação de itens com indisponibilidade de estoque e não permite a conclusão do pedido.
Ao aprovar um orçamento será gerado um pedido de venda por padrão, quando "Sim" será gerado um pedido para os produtos com estoque e outro para produtos sem estoque.
  • Sim - Na aprovação gerar pedidos separados, um para os que tiver estoque e um para os que não tiver estoque.
  • Não gerar produtos sem estoque - Na aprovação gerar apenas um pedido com os itens que possuírem estoque
  • Não - Na aprovação gerar pedidos único.
Situação para realizar a baixa automática dos estoques dos itens do pedido.
  • Aprovado - O pedido foi aprovado e está aguardando para ser entregue.
  • Emitido / Analise - Pedido foi emitido pelo usuário, mas aguarda aprovação de um técnico.
  • Pronto - O pedido está pronto para ser entregue.
  • Pendente / Proposta - Pedido emitido e que está aguardando para ser aprovado.
  • Em transito - Pedido está vinculado a um carregamento ou está sendo enviado para o cliente.
  • Em execução - Pedido está em execução/produção.
Define se deve gerar pedidos de produção para itens que possuam estoque disponível no estabelecimento.
Indica se existe algum bloqueio de produtos que estão sendo inventariados.
  • Não bloquear - O sistema não bloqueia a inclusão de produtos sendo inventariados.
  • Bloquear na inclusão - O sistema não permite incluir um produto que está sendo inventariado.
  • Bloquear na emissão - O sistema não permite emitir um pedido que tenha produtos que estão sendo inventariados.
Define quais datas podem ser informadas por item de pedido
  • Previsão de entrega - Data de previsão da entrega da mercadoria
  • Previsão de faturamento - Data de previsão da faturamento da mercadoria
Define se o pedido pode possuir produtos que estão marcados como em falta.
Restringe a inclusão de itens apenas a produtos com determinadas situações, evitando, por exemplo, a inclusão de itens de produtos cancelados e/ou baixados.
  • Aprovado
  • Baixado
  • Cancelado
  • Pendente
Produtos sem troca são permitidos para este tipo de pedido
Define se deve ser informado ou não a unidade de produto por item de pedido.
  • Não permitido - Não deve ser informado a unidade de produto por item de pedido.
  • Opcional - Campo de unidades/número de série pode ser informado no item de pedido
  • Obrigatório - Deve ser obrigatoriamente informado o campo de número de série dos produtos no item.
Indica se deve ou não permitir incluir itens de pedidos com produtos que tenham variação.
Indica se é permitido incluir itens de pedidos de produtos cuja marca esteja bloqueada. Isso permite, por exemplo, bloqueio de compras de produtos de uma determinada marca.
Indica o comportamento dos pedidos do tipo quanto a exclusividade de comercialização dos produtos.
  • Sem exclusividade - Não é verificada a exclusividade comercial dos produtos inseridos nos pedidos.
  • Alerta - Apresenta uma mensagem de alerta e permite a inclusão de itens no pedido para clientes que não possuam a exclusividade do produto.
  • Erro - Apresenta uma mensagem de erro e não permite a inclusão de itens no pedido para clientes que não possuam a exclusividade do produto.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Define se é permitido vincular títulos manualmente através da guia "Financeiro" das telas de cadastros de pedidos.
Permite definir que ao informar/incluir o financeiro de pedidos (guia "financeiro"), deve ser informado obrigatoriamente um estabelecimento.
Define se permite o uso de todos os planos de pagamentos. Caso desmarcado, será necessário indicar quais os planos que poderão ser utilizados para pedidos deste tipo.
Este campo não é utilizado quando o campo "Plano de pagamento" estiver informado com "Nâo informar".
Define como deve ser tratado o plano de pagamento no pedido.
  • Não informar - Não deve ser preenchido o campo de plano de pagamento (o campo plano de pagamento não deve ser apresentado).
  • Opcional - O plano de pagamento é opcional (o campo plano de pagamento é apresentado mas não é obrigatório).
  • Requerido - O plano de pagamento deve ser obrigatoriamente informado no pedido.
  • Utiliza pagamento - Define que o plano de pagamento não é utilizado. Ao invés disso, é utilizado a guia "pagamento".
Indica como deve ser realizada a validação da emissão do pedido frente ao valor mínimo definido no respectivo plano de pagamento.
  • Não validar - Não será realizada a validação do valor total do pedido com relação ao valor mínimo informado no respectivo plano de pagamento.
  • Erro - Apresenta mensagem de erro e não permite a emissão do pedido no caso de seu valor total ser menor que o valor mínimo informado no plano de pagamento.
  • Alertar - Apresenta apenas uma mensagem de alerta na emissão do pedido caso o seu valor total seja menor que o valor mínimo informado no plano de pagamento.
Indica se devem ser gerados títulos a pagar ou a receber (previstos ou abertos/confirmados) vinculados ao pedido que serão definidos a partir do plano de pagamento ou forma de pagamento informado no pedido e a data prevista para entrega do pedido.
Títulos "previstos" sempre serão reprocessados de acordo com o saldo em aberto do pedido e a data de previsão de entrega informada no pedido para cálculo das datas de pagamentos previstas dos títulos. O reprocessamento dos títulos realizará a exclusão dos títulos previstos anteriormente informados no pedido e serão gerados novos títulos previstos para o pedido.
Títulos "abertos" não serão reprocessados automaticamente e será apresentada mensagem informando quando a soma dos títulos abertos vinculados ao pedido forem diferentes do valor total do pedido.
  • Não gerar títulos - Não devem ser gerados títulos automaticamente para o pedido.
  • Gerar títulos "previstos" - Serão gerados títulos "previstos" para o pedido de acordo com o plano de pagamento informado no pedido e a data prevista para entrega do pedido e reprocessados (excluídos os títulos anteriores e gerados novos títulos previstos) quando houver alteração do saldo do pedido.
  • Gerar títulos "manutenção" - Serão gerados títulos na situação "manuteção" para o pedido de acordo com o plano de pagamento informado no pedido e a data prevista para entrega do pedido e reprocessados (excluídos os títulos anteriores e gerados novos títulos previstos) quando houver alteração do saldo do pedido.
  • Gerar títulos "abertos" - Serão gerados títulos "abertos" (confirmados) na primeira emissão do pedido. Manutenções nos títulos em aberto somente poderão ser realizados manualmente, pois os títulos não serão reprocessados (regerados) em caso de alteração do valor total do pedido.
Indica como deve ser feita a geração da previsão financeira.
  • Integral - O parcelamento é feito considerando os títulos já registrados. Novos títulos somente seriam inseridos/excluídos se o plano de pagamento for alterado por um numero diferente de parcelas.
  • Saldo - O parcelamento é feito sobre o saldo do pedido. Títulos pagos não são considerados como parcela. Se o pedido for parcialmente faturada, os títulos previstos serão substituídos por um novo parcelamento apenas do saldo ainda não faturado.
Indica o tipo de operação a ser utilizado na geração da previsão financeira.
  • Categoria - O tipo de operação dependerá da categoria. Isso significa gerar títulos a pagar para "Compras", títulos de terceiros para "Representação" e a receber para todos as demais categorias.
  • Pagar - Gerar títulos a pagar
  • Receber - Gerar títulos a receber.
  • Terceiros - Gerar títulos de terceiros
Define se no fechamento do pedido (Conclusão de pedido) será apresentado um resumo com os títulos previstos conforme o plano de pagamento selecionado.
Define se novos pedidos devem ser bloqueados automaticamente para liberação dos pedidos pelo financeiro. Em caso afirmativo, a "Data do bloqueio financeiro" virá automaticamente preenchida com a data de inclusão do pedido.
As situações dos pedidos que podem permitir que um pedido esteja bloqueado pelo financeiro são definidas no campo "Situações que permitem bloqueio".
Situações do pedido em que o bloqueio financeiro é permitido.
Não será permitido que um pedido com o financeiro bloqueado mude para alguma das situações diferente das selecionadas.
P.ex.: Caso não seja permitida a emissão de documentos (documentos fiscais ou recibos) para o pedido sugere-se que a situação "Entregue" deve estar desmarcada.
  • Aprovado - O pedido foi aprovado e está aguardando para ser entregue.
  • Cancelado - Pedido cancelado.
  • Entregue - Pedido entregue e encerrado.
  • Emitido / Analise - Pedido foi emitido pelo usuário, mas aguarda aprovação de um técnico.
  • Em manutenção - O pedido está sendo digitado no sistema. Ainda não foi liberado pelo emitente (não foi emitido).
  • Pronto - O pedido está pronto para ser entregue.
  • Pendente / Proposta - Pedido emitido e que está aguardando para ser aprovado.
  • Qualificado - A qualificação é um processo realizado após a entrega e serve para identificar o grau de atendimento do mesmo, podendo ser utilizado como um processo de pós-venda como medição de qualidade do produto e/ou serviço prestado.
  • Perdido - Orçamento se encontra na situação de perdido quando a data de "perda" for determinada, o seu uso determina que o orçamento foi cancelado e é obrigatória determinar o motivo da sua perda/cancelamento.
  • Em transito - Pedido está vinculado a um carregamento.
    Pedido está sendo enviado para o cliente.
  • Vencido / Expirado - O pedido tem uma data de vencimento expirada, ou seja, inferior a data do dia.
    É possível retornar para a situação anterior alterando a data de vencimento.
  • Em execução - Pedido está em execução/produção.
    Não deve permitir a troca de troca de produtos, apenas a inserção de novos.
    Não deve ser permitido modificar o cabeçalho do pedido.
    Deve permitir inserir novos históricos.
Define se ao criar o pedido deve ser incluído automaticamente o registro de modo de pagamento. Deve ser utilizado somente para contratos de serviços.
Gera movimentos de comissão
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Define se pode ser informada uma moeda alternativa nos pedidos. Caso não seja, o pedido será informado na moeda padrão do sistema (conforme definido no Moedas).
Moeda padrão para os pedidos do tipo de pedido.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Situação para permitir informar o descontos no cabeçalho do pedido/orçamento/serviço.
  • Aprovado - O pedido foi aprovado e está aguardando para ser entregue.
  • Entregue - Pedido entregue e encerrado.
  • Emitido / Analise - Pedido foi emitido pelo usuário, mas aguarda aprovação de um técnico.
  • Em manutenção - O pedido está sendo digitado no sistema. Ainda não foi liberado pelo emitente (não foi emitido).
  • Pronto - O pedido está pronto para ser entregue.
  • Pendente / Proposta - Pedido emitido e que está aguardando para ser aprovado.
  • Qualificado - A qualificação é um processo realizado após a entrega e serve para identificar o grau de atendimento do mesmo, podendo ser utilizado como um processo de pós-venda como medição de qualidade do produto e/ou serviço prestado.
  • Em transito -
    • Pedido está vinculado a um carregamento.
    • Pedido está sendo enviado para o cliente
  • Em execução - Pedido está em execução/produção
    • Não deve permitir a troca de troca de produtos, apenas a inserção de novos.
    • Não deve ser permitido modificar o cabeçalho do pedido
    • Deve permitir inserir novos históricos
Indica se poderão ser utilizados "Descontos acumulativos", ou seja, se permite descontos sucessivos ou de efeito cascata.
Indica se poderão ser utilizados "Acréscimos acumulativos", ou seja, se permite acréscimos sucessivos ou de efeito cascata.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Indica se os pedidos devem tomar crédito do cliente. Alterar este atributo pode ser uma operação demorada porque o crédito tomado de todos os pedidos deste tipo será recalculado.
  • Sim - Os pedidos sempre tomam crédito do cliente, independente do plano de pagamento escolhido.
  • Não - Os pedidos nunca tomam crédito do cliente.
  • Conforme plano de pagamento - Os pedidos tomam crédito a não ser que o plano de pagamento indique o contrário.
    Pedidos sem plano de pagamento informado irão tomar crédito.
Permite definir se deve ser apresentada uma mensagem de erro ou alerta em operações que tomam limite de crédito de clientes que estão com a data de validade expirada.
A decisão se utiliza limite de crédito é definido no plano de pagamento. Se no pedido não for informado um plano de pagamento, a validação entenderá que deve ser executada (conforme definido se deve apresentar erro ou alerta).
  • Erro - Define que deve ser apresentada uma mensagem de erro quando o cliente informado no pedido estiver com a data de validade expirada. Mensagens de erro bloqueiam a inclusão de novos pedidos.
  • Alerta - Define que deve ser apresentada uma mensagem de alerta/aviso quando o cliente informado no pedido estiver com a data de validade expirada. Mensagens de avisos não bloqueiam a criação do pedido.
  • Não validar - Define que não deve ser validado e nem apresentada nenhuma mensagem quando o cliente informado no pedido estiver com a data de validade vencida.
Permite definir se deve ser apresentada uma mensagem de erro ou alerta em operações que não tomam limite de crédito de clientes que estão com a data de validade expirada.
A decisão se utiliza limite de crédito é definido no plano de pagamento. Se no pedido não for informado um plano de pagamento, a validação entenderá que não deve ser executada (mesmo que definido se deve apresentar erro ou alerta).
  • Erro - Define que deve ser apresentada uma mensagem de erro quando o cliente informado no pedido estiver com a data de validade expirada. Mensagens de erro bloqueiam a inclusão de novos pedidos.
  • Alerta - Define que deve ser apresentada uma mensagem de alerta/aviso quando o cliente informado no pedido estiver com a data de validade expirada. Mensagens de avisos não bloqueiam a criação do pedido.
  • Não validar - Define que não deve ser validado e nem apresentada nenhuma mensagem quando o cliente informado no pedido estiver com a data de validade vencida.
Define se deve ser exigido que o cliente/destinatário possua um endereço registrado
Define se pedido pode ser vinculado a um projeto(Atividade).
Validar se o cliente do projeto é o mesmo que o cliente ou fornecedor do pedido.
  • Não validar - Não deve ser realizado a validação do cliente
  • Validar (Apresenta alerta) - Deve ser validado o cliente do projeto com o cliente ou fornecedor do pedido, mas apenas apresenta mensagem de alerta.
  • Validar (Apresenta erro) - Deve ser validado o cliente do projeto com o cliente ou fornecedor do pedido, e caso diferente será apresentado mensagem de erro.
Define se os pedidos podem utilizar o como cliente o CONSUMIDOR FINAL.
Indica se é permitido incluir pedidos para clientes bloqueados.

Um cliente é definido como "bloqueado" em duas situações:
  • Quando marcado "bloqueado" no seu cadastro de cliente.
  • Quando possuir um conceito que bloqueia venda.
  • Não - Define que o tipo de pedido não permite clientes bloqueados, independente do que estiver definido no plano de pagamento.
  • Sim - Define que o tipo de pedido permite utilizar clientes bloqueados, independente do plano de pagamento.
  • Conforme plano pagamento - Define que o controle de utilizar clientes bloqueados é feito pelo plano de pagamento selecionado. Caso não informado um plano de pagamento, será restringido o uso de clientes bloqueados.
Define se o tipo de pedido pode ser integrado com outros sistema, por exemplo com o sistema de vendas por TABLET
Determina o comportamento para definição de uma lista de preços específica para os pedidos.
Quando um pedido é vinculado a uma lista de preços específica, os produtos e preços ficam restritos aos itens da lista de preços informada no pedido.
Caso o atributo Permite incluir produtos sem lista esteja marcado, será permitida a inclusão de produtos que não estão na lista informada no pedido.
  • Não permite - Não será permitido informar uma lista de preços específica nos pedidos.
  • Opcional - Será permitido informar opcionalmente uma lista de preços específica para o pedido.
  • Requerida - Será obrigatório informar uma lista de preços específica para o pedido.
  • Somente listas de preços do cliente (DEPRECIADO - usar "Opções para listas de preços") - Somente listas de preços definidas para o cliente poderão ser informadas nos pedidos. OPÇÃO DEPRECIADA: Utilizar "Opções para listas de preços".
  • Somente listas de preços do cliente e listas públicas (DEPRECIADO - usar "Opções para listas de preços") - Somente listas de preços definidas para o cliente e listas públicas poderão ser informadas nos pedidos. OPÇÃO DEPRECIADA: Utilizar "Opções para listas de preços".
Determina quais as listas de preços que podem ser diretamente vinculadas ao pedido.
Utilizado apenas quando o campo "Listas de preços" for diferente de "Não".
  • Marcadas com "todos os clientes" - Define que as listas de preços marcadas para "Todos os clientes".
  • Vinculadas ao cliente - Listas explicitamente vinculadas ao cliente.
  • Listas do fornecedor - Listas específicas do fornecedor. Normalmente utilizadas para pedidos de representação.
Permite definir se a busca de preço deve considerar os preços promocionais informados nos itens das listas de preço que o tipo de pedido utiliza.
Caso marcado a pesquisa de preço apresenta o preço promocional como preço sugerido, se desmarcado apresenta o preço sugerido do produto, mesmo que o produto tenha preço promocional informado na lista de preço.
Por padrão considera.
Define se o pedido deve seguir a regra do preço mínimo e máximo.
A configuração de erro ou alerta da mensagem apresentada para o usuário é definida na preferência PEDIDOS.PEDIDOS.BLOQUEAR_PRECOS_MINIMO_MAXIMO.
Define se é permitido incluir produtos que não estejam nas listas de preços.
Somente produtos da lista de preços específica informada no pedido poderão ser incluídos no pedido caso o campo não esteja marcado.

Nas telas de consulta de produtos para inclusão no pedido, caso desmarcado não serão apresentados os produtos.
Permite incluir produtos sem preço.
Número de casas decimais a ser usado no preço unitário e total nos itens dos pedidos deste tipo. Caso informado, o sistema fará arredondamentos nos valores para este número de casas decimais. Caso contrário, o sistema aceita todas as casas decimais informadas e não realiza qualquer tipo de arredondamento.
São aceito apenas números entre 0 e 10.
Função que o usuário deve possuir para permitir a edição do preço unitário do pedido.
Quando não informada, todos os usuários poderão informar o preço do item.
Indica se pedidos deste tipo necessitam da informação de um valor de franquia.
  • Não informar - Pedidos deste tipo não devem informar um valor de franquia.
  • Opcional - Pedidos deste tipo podem (opcional) informar um valor de franquia.
  • Requerido - Pedidos deste tipo devem obrigatoriamente informar um valor de franquia.
Indica se pedidos deste tipo se utilizam um vinculo do pedido a uma seguradora.

  • Não informar - Pedidos deste tipo não possuem vinculação com seguradoras.
  • Opcional - Pedidos deste tipo podem ter uma seguradora opcionalmente informada.
  • Requerida - Pedidos deste tipo exigem obrigatoriamente que se informe uma seguradora.
Indica se pedidos deste tipo necessitam das informações de rebate.
  • Não - Pedidos deste tipo não geram rebate. (Padrão)
  • Opcional - Pedidos deste tipo podem (opcional) gerar rebate. Nestes casos o sistema inclui um campo na capa do pedido para que o vendedor informe se deve gerar ou não.
  • Sim - Pedidos deste tipo devem obrigatoriamente gerar uma comissão de rebate. A capa do pedido deverá apresentar o percentual de rebate e a pessoa para o qual o rebate será direcionado.
Indica se pedidos deste tipo podem ou devem gerar comissão por overprice.
  • Não - Pedidos deste tipo não geram comissão por overprice.(Padrão)
  • Opcional - Pedidos deste tipo podem (opcional) gerar comissão por overprice. Neste caso, um campo é incluído na capa do pedido para que o seja definido caso a caso.
  • Sim - Pedidos deste tipo geram comissões por overprice automaticamente.
Validade da proposta/pedido em dias corridos, utilizado para calcular a data de validade dos pedidos.
Mensagem para apresentação da validade da proposta.
Caso não informado será utilizado a mensagem ":VALIDADE_PROPOSTA: dias"
Define um tipo de pedido a ser gerado na aprovação de pedidos do tipo de pedido. Caso não informado, não será gerado um pedido, considerando somente as regras de geração de pedidos ativas.
Ex:
  • VENDA
  • COMPRA
  • AMOSTRA
  • ORDEM_DE_SERVICO
  • PRODUCAO
  • TRANSFERENCIA
  • REPRESENTACAO
Nome dado para identificar o tipo de pedido.

Os tipos de pedidos são apresentados de acordo com o estabelecimento selecionado.
Ex:
  • VENDA
  • COMPRA
  • AMOSTRA
  • ORDEM_DE_SERVICO
  • PRODUCAO
  • TRANSFERENCIA
  • REPRESENTACAO
Sigla ou abreviatura da espécie de documento. P.ex.: CF, NFF, NF, DUP, PEDIDO, CTRC, NFVC, etc.
Permite definir quais atributos poderão ser alteráveis na aprovação de orçamentos.

Esta opção somente será disponível quando a categoria for "orçamento".
Nome ou identificação para uma impressora do servidor que deverá imprimir o pedido automaticamente quando ele for emitido.
  • Se informado um ID deve ser relacionada ao registro de impressoras do sistema
Relação de ítens serem verificados neste tipo de pedido. Um ítem por linha - texto livre.
Usado, por exemplo, para check-list de entrada de veículos em oficinas.
Este check-list é utilizado, por exemplo, na impressão de ordens de serviço para orçamento.
No caso de pedido de importação, para mais informações consulte o domínio Propriedades.
Ex:
  • AMORTECEDORES DIANTEIROS
  • AMORTECEDORES TRASEIROS
  • BALANÇA
  • BALANCEAMENTO DE RODAS
  • BARRA DA DIREÇÃO
Relação de ítens serem verificados na entrega de pedidos deste tipo. Um ítem por linha - texto livre.
Usado, por exemplo, para check-list de verificação antes da entrega de um veículo em oficinas. Também pode ser ocasionalmente utilizado como roteiro para pós-venda.
Ex:
  • SIRENE
  • TECLADO
  • SENSOR PORTA
  • TELEMETRIA
Determina se deve ser validado a ordem que os registros de produção são registrados no sistema.
Operação é utilizada somente em tipos de pedidos com categoria "Produção"
  • Validar - Os registros de produção devem ser inseridos seguindo a ordem de inclusão dos serviços na ficha técnica.
  • Não validar - Os registros de produção podem ser inseridos sem seguir a ordem de inclusão dos serviços na ficha técnica.
Situação geração automática dos pedidos para produção dos itens que possuem na engenharia um tipo de pedido para produção automática.
Será gerado um pedido de produção para cada tipo de produto diferente.
Por padrão o pedido de produção não será atualizado quando ocorrer alterações no pedido de venda. Para permitir que o pedido de produção seja alterado automaticamente quando o pedido de venda for alterado deve-se configurar a preferência PEDIDOS.PEDIDOS.ATUALIZAR_PEDIDO_PRODUCAO.
  • Aprovado - O pedido foi aprovado e está aguardando para ser entregue.
  • Emitido / Analise - Pedido foi emitido pelo usuário, mas aguarda aprovação de um técnico.
  • Pendente / Proposta - Pedido emitido e que está aguardando para ser aprovado.
Tipo de pedido que será utilizado na geração do pedido de produção. Caso não informado utiliza o tipo de pedido definido na engenharia de produtos
Ex:
  • VENDA
  • COMPRA
  • AMOSTRA
  • ORDEM_DE_SERVICO
  • PRODUCAO
  • TRANSFERENCIA
  • REPRESENTACAO
Situação para permitir a inclusão de itens
  • Aprovado - O pedido foi aprovado e está aguardando para ser entregue.
  • Entregue - Pedido entregue e encerrado.
  • Emitido / Analise - Pedido foi emitido pelo usuário, mas aguarda aprovação de um técnico.
  • Em manutenção - O pedido está sendo digitado no sistema. Ainda não foi liberado pelo emitente (não foi emitido).
  • Pronto - O pedido está pronto para ser entregue.
  • Pendente / Proposta - Pedido emitido e que está aguardando para ser aprovado.
  • Qualificado - A qualificação é um processo realizado após a entrega e serve para identificar o grau de atendimento do mesmo, podendo ser utilizado como um processo de pós-venda como medição de qualidade do produto e/ou serviço prestado.
  • Em transito - Pedido está vinculado a um carregamento ou está sendo enviado para o cliente
  • Em execução - Pedido está em execução/produção.
Situação para permitir a alteração de itens.
Somente são validados os atributos de quantidade e valor unitário do item
  • Aprovado - O pedido foi aprovado e está aguardando para ser entregue.
  • Entregue - Pedido entregue e encerrado.
  • Emitido / Analise - Pedido foi emitido pelo usuário, mas aguarda aprovação de um técnico.
  • Em manutenção - O pedido está sendo digitado no sistema. Ainda não foi liberado pelo emitente (não foi emitido).
  • Pronto - O pedido está pronto para ser entregue.
  • Pendente / Proposta - Pedido emitido e que está aguardando para ser aprovado.
  • Qualificado - A qualificação é um processo realizado após a entrega e serve para identificar o grau de atendimento do mesmo, podendo ser utilizado como um processo de pós-venda como medição de qualidade do produto e/ou serviço prestado.
  • Em transito - Pedido está vinculado a um carregamento ou documento foi emitido mas ainda não tem a confirmação de entrega.
  • Em execução - Pedido está em execução/produção.
Situação para permitir a exclusão dos itens do pedido
  • Aprovado - O pedido foi aprovado e está aguardando para ser entregue.
  • Entregue - Pedido entregue e encerrado.
  • Emitido / Analise - Pedido foi emitido pelo usuário, mas aguarda aprovação de um técnico.
  • Em manutenção - O pedido está sendo digitado no sistema. Ainda não foi liberado pelo emitente (não foi emitido).
  • Pronto - O pedido está pronto para ser entregue.
  • Pendente / Proposta - Pedido emitido e que está aguardando para ser aprovado.
  • Qualificado - A qualificação é um processo realizado após a entrega e serve para identificar o grau de atendimento do mesmo, podendo ser utilizado como um processo de pós-venda como medição de qualidade do produto e/ou serviço prestado.
  • Em transito -
    • Pedido está vinculado a um carregamento.
    • Pedido está sendo enviado para o cliente
  • Em execução - Pedido está em execução/produção
    • Não deve permitir a troca de troca de produtos, apenas a inserção de novos.
    • Não deve ser permitido modificar o cabeçalho do pedido
    • Deve permitir inserir novos históricos
Determina as situações em que o pedido deve obrigatoriamente ter itens. Caso alguma operação tente passar um pedido sem itens para uma destas situações, uma mensagem de erro será apresentada e a operação não será concluída.
  • Aprovado - O pedido foi aprovado e está aguardando para ser entregue.
  • Entregue - Pedido entregue e encerrado.
  • Emitido / Analise - Pedido foi emitido pelo usuário, mas aguarda aprovação de um técnico.
  • Pronto - O pedido está pronto para ser entregue.
  • Pendente / Proposta - Pedido emitido e que está aguardando para ser aprovado.
  • Qualificado - A qualificação é um processo realizado após a entrega e serve para identificar o grau de atendimento do mesmo, podendo ser utilizado como um processo de pós-venda como medição de qualidade do produto e/ou serviço prestado.
  • Em transito - Pedido está vinculado a um carregamento ou está sendo enviado para o cliente.
  • Em execução - Pedido está em execução/produção. Não deve permitir a troca de troca de produtos, apenas a inserção de novos. Não deve ser permitido modificar o cabeçalho do pedido. Deve permitir inserir novos históricos.
Situações que o pedido pode estar para permitir a impressão PDF/Matricial dos pedidos.
Indica as situações dos pedidos em que é permitido históricos pendentes (sem data de término de atendimento).
Define se os pedidos deste tipo utilizarão o "Preço indicado" informado nos Itens de lista de preços aplicada aos pedidos.

O preço indicado difere do preço sugerido (preço lista), pois esse preço é apresentado como "proposta" para que a venda seja realizada com esse valor. Pode ser utilizado, p.ex., para "induzir" a venda a um preço com uma margem de resultado melhor para a empresa, melhorando o caixa flex e a comissão do vendedor, evitando a prática da simples venda pelo preço de lista, sem uma negociação mais favorável para o vendedor.
Procedimento que deve ser executado caso seja incluído um produto (materiais) em duplicidade. Para serviços deve ser utilizado o campo "O que fazer em caso de duplicidade de serviços?".
  • Nada - Não deve apresentar nenhuma mensagem.
  • Alertar - Deve alertar a inclusão do item
  • Alertar (não alerta se forem de KIT diferentes) - Deve alertar a inclusão do item, quando ocorrer a duplicidade do produto dentro do mesmo "produto pedido"/KIT
    Caso não utilize a "Produto Pedido" será utilizado o padrão "1 - Alertar"
  • Apresentar erro (permite se forem de "Produto Pedido"/KIT diferentes) - Não deve permitir a inclusão do item caso o produto esteja duplicado dentro do mesmo "produto pedido"/KIT, caso contrario permite a inclusão do item.
    Caso não utilize a "Produto Pedido" será utilizado o padrão "9 - Apresentar erro"
  • Apresentar erro - Não deve permitir a inclusão do item
Procedimento que deve ser executado caso seja incluído um serviço em duplicidade. Para produtos (materiais) deve ser utilizado o campo "O que fazer em caso de produtos em duplicidade?".
  • Nada - Não deve apresentar nenhuma mensagem
  • Alertar - Deve alertar a inclusão do serviço
  • Alertar (não alerta se forem de "Produto Pedido"/KIT diferentes) - Deve alertar a inclusão do item, quando ocorrer a duplicidade do produto dentro do mesmo "produto pedido"/KIT
    Caso não utilize a "Produto Pedido" será utilizado o padrão "1 - Alertar"
  • Apresentar erro (permite se forem de "Produto Pedido"/KIT diferentes) - Não deve permitir a inclusão do item caso o produto esteja duplicado dentro do mesmo "produto pedido"/KIT, caso contrario permite a inclusão do item.
    Caso não utilize a "Produto Pedido" será utilizado o padrão "9 - Apresentar erro"
  • Apresentar erro - Não deve permitir a inclusão do serviço
Define se é permitido que o pedido esteja com valor total zerado quando a situação for diferente M (Manutenção)
Permite definir se pode ser informado itens com quantidade zerada.
Indicar como a quantidade efetiva de produtos consumidas nos itens dos respectivos pedidos será tratada.
  • Opcional - Não faz nenhum tipo de validação com relação a quantidade efetiva.
  • Não permitida - Não permite informar quantidades efetivas no item.
  • Requerida para baixa - Exige que todos os itens tenham uma quantidade efetiva informada no momento da conclusão do pedido.
Define se ao emitir o documento deve ou não concatenar os serviços informados.
  • Não concatenar - Não deve realizar a concatenação dos serviços
  • Concatenar os serviços informando a descrição do produto - Deve ser concatenado os serviços com a informação a descrição do produto
  • Concatenar os serviços informando o complemento do item do produto - Deve ser concatenado os serviços e informado o complemento do item do produto.
    OBS: Ao selecionar essa opção verifique como está configurada a preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.DESCRICAO_ITEM_SERVICO, caso esteja o valor padrão ${complemento} - ${descricao} (${preco}) a informação poderá aparecer duplicada.
Define se deve informar o preço do item na concatenação do serviço prestado
Define se o vendedor deve ser preenchido ou não no pedido
  • Não informar - O vendedor não deve ser informado no pedido.
  • Opcional - Informar o vendedor é opcional. Quando não informado será a seguinte ordem, o sistema irá assumir um vendedor na seguinte:
    1. Vendedor do cliente
    2. Representante do cliente
    3. Usuário logado.
  • Requerido - É obrigatório informar o vendedor na entrada dos pedidos.
Define como será realizado o processo de "entrega" do pedido, bem como devem ser realizadas as movimentações de estoque dos respectivos itens.

As opções "Documento (somente com documento)", "Entrega", "Entrega (sem opção)" são exclusivas para a tela Entrega de pedido.
Documento (espécie possui modelo) = NFE, NFF, etc.
Entrega (espécie não possui modelo) = Registro de produção, consumos internos.
  • Manual - A entrega do pedido será formalizada através de um registro de entrega ou da emissão de um documento fiscal, sendo que as movimentações (fiscais e de estoque) são realizados pelos mesmos.
  • Documento (fiscal) - A entrega do pedido será formalizada única e exclusivamente através de documentos fiscais (espécie do documento vinculada a um modelo fiscal) sem a possibilidade do usuário selecionar a outra opção de entrega.
    As movimentações (fiscais e de estoque) são realizadas por este documento conforme a respectiva natureza de operação.
    Utilizado somente na tela Entrega de pedido.
  • Entrega - Deve ser gerado uma entrega para o pedido com a possibilidade do usuário selecionar se será cancelada a quantidade para documento (p.ex: Cancelar quantidades para emissão de documentos? Gerar títulos financeiros?).
    As movimentações de estoque são realizadas por este documento conforme a respectiva natureza de operação.
    Utilizado somente na tela Entrega de pedido.
  • Entrega (sem opção) - Deve ser gerada uma entrega para o pedido, mas sem a possibilidade do usuário marcar/desmarcar os campos que determinam a entrega (p.ex: Cancelar quantidades para emissão de documentos? Gerar títulos financeiros?).
    As movimentações de estoque são realizadas por este documento conforme a respectiva natureza de operação.
    Utilizado somente na tela Entrega de pedido.
  • Informada diretamente (sem documentos) - As quantidades entregues são informadas item a item diretamente no pedido.
    Não existem documentos que formalizam a entrega.
    Utilizado em pedidos de sistemas legados (históricos) ou pedidos onde não existe uma transação comercial direta com o estabelecimento, tais como pedidos de representação.
Define o valor padrão para o campo "Cancelar quantidades para emissão de documentos?" no momento dos pedidos deste tipo.
  • Não
  • Sim
Define como a quantidade para o próximo faturamento é atualizada quando o item do pedido é inserido em um documento:
  • Marcado: A quantidade para o próximo faturamento é automaticamente zerada.
  • Desmarcado: A quantidade para o próximo faturamento é preenchida com a quantidade pendente.
P.ex.: Um item de pedido possui a quantidade solicitada 10 e ao emitir o documento para atendimento do pedido foi informada a quantidade 7 no documento, restando um saldo de 3 para atendimento futuro.
Caso a opção esteja marcada (padrão), o saldo de 3 será automaticamente desconsiderada nas próximas emissões de documentos para o pedido.
Para liberação do saldo (3 no exemplo) deve ser informada a quantidade a faturar na guia "Saída" do Pedidos. Desta forma, o item do pedido será novamente apresentado para emissão de novo documento.

Esta configuração deixou em desuso a preferência PEDIDOS.ITENS_PEDIDOS.ZERAR_QUANTIDADES_PROXIMO_FATURAMENTO.
Define o valor padrão para o campo "Gerar títulos financeiros?" no momento de registrar a entrega dos pedidos deste tipo.
Indica a tolerância máxima da quantidade entregue com relação a quantidade pedida. O sistema não irá permitir que seja entregue uma quantidade maior do que a pedido mais a tolerância. Por exemplo: Se foi pedida uma quantidade de 200 Kg e a tolerância for de 10%, então o sistema permitirá que seja entregue até 220 Kg.
Indica o prazo em dias para cancelamento automático da quantidade em aberto para faturamento nos itens dos pedidos a partir do dia da emissão.
P.ex.: Serão cancelados todos os itens dos pedidos do tipo de pedido que estejam com a quantidade a faturar diferente de 0 (zero) e que a data do pedido seja menor que 90 (noventa) dias (se este for o valor informado neste campo).
Indica os estabelecimentos que utilizam este tipo de pedido. Nas telas de entrada de pedidos, apenas os tipos do estabelecimento padrão do usuário serão apresentadas como opção para o usuário.
Define se é obrigatório a existência de uma conferência do pedido antes da emissão do documento.
Ao realizar a conferência do pedido e o mesmo não apresentar erros, deve realizar a entrega da mercadoria, utilizando o modelo de faturamento do pedido.
Indica que o sistema deverá gerar um erro para o usuário sempre que ele alterar a quantidade pendente de um item de pedido que tenha alguma conferência nas situações selecionadas.
  • Pendente - A conferência não tem nenhuma leitura realizada.
  • Em execução - A conferência está sendo realizada.
  • Concluída com sucesso - A conferência foi realizada com sucesso.
  • Concluída com divergência - A conferência foi concluída e existem divergências entre as quantidades esperadas e as quantidades contadas.
  • Concluída com divergência aceita - A conferência foi concluída e existem divergências entre as quantidades esperadas e as quantidades contadas, mas houve o aceite por usuário autorizado.
  • Cancelada - A contagem foi cancelada.
Indica que o sistema deverá gerar um aviso para o usuário sempre que ele alterar a quantidade pendente de um item de pedido que tenha alguma conferência nas situações selecionadas
  • Pendente - A conferência não tem nenhuma leitura realizada.
  • Em execução - A conferência está sendo realizada.
  • Concluída com sucesso - A conferência foi realizada com sucesso.
  • Concluída com divergência - A conferência foi concluída e existem divergências entre as quantidades esperadas e as quantidades contadas.
  • Concluída com divergência aceita - A conferência foi concluída e existem divergências entre as quantidades esperadas e as quantidades contadas, mas houve o aceite por usuário autorizado.
  • Cancelada - A contagem foi cancelada.
Indica os modelos de leiaute de relatórios PDF que podem ser utilizados para impressão do pedido.
Utiliza o modelo padrão caso não for informado.
Padrão de preenchimento: 
caminho do arquivo=nome do relatório
Onde:
  • Caminho do Arquivo:
    • Diretório ou pasta com o arquivo jasper utilizado para impressão do relatório.
    • P.ex Utilizando caminho completo para o arquivo: /var/lib/tomcat7/webapps/ELIGO/reports/os_veiculos/ordens_servico_veiculos
    • P.ex Utilizando pasta padrão de relatórios(Preferência "REPORTS_PATH"): os_veiculos/ordens_servico_veiculos
  • Nome do Relatório:
    • Nome do leiaute ou relatório para seleção pelo usuário e que represente a saída PDF escolhida.
    • P.ex.: Talão de produção, Pedido de venda, Ordem de Compra, Pedido de consumo.
Ex:
  • pedidos/pedido_producao=Pedido produção
  • pedidos/talao_producao=Talão produção
  • servico_orcamento=Check-list Veículos
  • os_veiculos/ordens_servico_veiculos=Ordem de serviço Veículos
Indica o modelo de leiaute de relatório PDF utilizado para impressão da separação do pedido.
Utiliza o modelo padrão caso não for informado.
Padrão de preenchimento: 
caminho do arquivo
Onde:
  • caminho do arquivo: Diretório ou pasta com o arquivo jasper utilizado para impressão do relatório.
Caminho do layout para impressão do certificado do pedido, quando informado é apresentado o "ação" de "imprimir certificado" no pedido.
Quantidade de vias que devem ser automaticamente impressas quando o pedido for emitido.
Layout do cabeçalho do pedido para impressão matricial
Layout de impressão dos itens para impressão matricial.
Layout de impressão matricial para o rodapé
Layout para ser exibido quando a ocorrer uma quebra de página por exemplo na segunda folha.
Layout para os finais de página
Número de linhas por página.
  • Caso não informado não deve existir quebra página.
E-mail para o tipo de pedido a ser impresso
Define se quase informado um prazo em dias de garantia deve ser calculado a data de garantia.
Garantia padrão oferecida para os pedidos deste tipo. Este atributo, caso informado, é copiado para o pedido assim que ele é criado, podendo ser posteriormente editado.
Garantia padrão em meses para os pedidos deste tipo. Este campo é meramente informativo.
Instruções de atendimento.
P.ex: Atendimento 24horas: (51)9999-9999
Imagem de fundo para utilizar em certificados e/ou outros documentos semelhantes que são utilizados para os pedidos deste tipo.
Veja na documentação do respectivo relatório para maiores detalhes das características físicas desta imagem.
Indica se o sistema deve permitir a emissão de pedidos com produtos do tipo de item 99 (Outros). Note que o sistema permite que estes produtos sejam incluídos no sistema (gerando apenas um aviso) mas não permite a sua conclusão.
Define qual é o tipo de item que é permitido na inclusão um item no pedido.
Caso não informado todos são permitidos.
  • Mercadoria para revenda
  • Matéria-prima
  • Embalagem
  • Produto em processo
  • Produto acabado
  • Subproduto
  • Produto intermediário
  • Material de uso e consumo
  • Ativo imobilizado
  • Serviços
  • Outros insumos
  • Outros
Define se é requerido a quantidade a ser consumida em um pedido de produção
  • Opcional - Não realiza validação do vinculo.
  • Não informado - Não deve ser informado um vinculo
  • Requerido para faturamento - Define que o vinculo deve ser informado antes da emissão do documento fiscal, permitindo desta forma que seja produzido sem o consumo.
  • Requerido para execução - Define que o vinculo deve ser informado antes do inicio da produção
  • Requerido para inclusão - É requerido que seja informado o vinculo com o documento de entrada.
Define se é permitido que a quantidade consumida(efetiva) seja superior a existente no pedido.
Caso a quantidade do pedido seja 0, também deve realizar o bloqueio.
Situação atual do pedido. Todo o pedido entre em uma situação em manutenção e se encerra Cancelado ou Entregue.
Fluxo normal (OS): Manutenção (M) -> Emitido (I) -> Pendente (P) -> Aprovado(A) -> Em execução (X) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E)
Fluxo normal (Venda): Manutenção (M) -> Pendente (P) -> Em transito (T) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E)
  • Aprovado - O pedido foi aprovado e está aguardando para ser entregue.
  • Entregue - Pedido entregue e encerrado.
  • Emitido / Analise - Pedido foi emitido pelo usuário, mas aguarda aprovação de um técnico.
  • Pronto - O pedido está pronto para ser entregue.
  • Pendente / Proposta - Pedido emitido e que está aguardando para ser aprovado.
  • Qualificado - A qualificação é um processo realizado após a entrega e serve para identificar o grau de atendimento do mesmo, podendo ser utilizado como um processo de pós-venda como medição de qualidade do produto e/ou serviço prestado.
  • Em transito - Pedido está vinculado a um carregamento.
    Pedido está sendo enviado para o cliente.
  • Em execução - Pedido está em execução/produção.
    Não deve permitir a troca de troca de produtos, apenas a inserção de novos.
    Não deve ser permitido modificar o cabeçalho do pedido
    Deve permitir inserir novos históricos
Define se deve ser informado o vendedor e representante informados no cadastro do cliente na inclusão do pedido.
Define que será apresentado no item do pedido a possibilidade de anexar arquivos para o produto no pedido.
Define que será apresentado no item do pedido a possibilidade de informar observações para o produto.
Define como o pedido irá tratar a grade de quantidade para itens de tamanhos variados
  • Não - Não exige a utilização de grade
  • Opcional - A utilização da grade é opcional
  • Sim - Exige a utilização de grade
Indica que será utilizada a interface Itens de pedido (PEDVEN06.CAD_PEDIDOS_06_PRODPED) para manutenção dos itens do pedido em substituição das interfaces Itens de pedido (Itens de pedido) e Produtos para o pedido (PEDVEN06.CAD_PEDIDOS_06_PRODUTOS), que serão ocultadas da interface de cadastro de pedidos.

Este campo não pode ser marcado quando o campo Tipo de pedido na aprovação estiver preenchido ou Separar produtos sem estoque na aprovação estiver marcado.
  • Não utiliza - Não utiliza produtos pedidos. Pedidos não poderão utilizar produtos que sejam conjuntos ou kits. Este é a seleção padrão nos tipos de pedidos.
  • Inclui automaticamente todos os componentes - Define que a entrada dos itens será realizadas através de produtos pedidos. Desta forma, a inclusão de conjuntos e kits é tratada através da inclusão de todos os componentes da ficha técnica do respectivo produto.
  • Apenas componentes selecionados - Define que a inclusão dos itens será realizada através dos produtos pedidos e que o usuário poderá selecionar quais componentes
    da respectiva ficha técnica serão efetivamente utilizados. Esta opção é utilizada, por exemplo, em ordens de serviço onde a ficha técnica apresenta serviços e produtos que podem ser utilizados.
  • Lista de preços - Define que deve ser incluído um item de serviço com a diferença entre os preços de lista utilizada é a lista de preços base.
    Neste caso é obrigatório o uso de uma lista de preços estendida e o preenchimento da preferencia PEDIDOS.PRODUTOS_PEDIDOS.PRODUTO_SERVICO com o ID do serviço que será utilizado.
  • Orçamentos por serviços - Define que a inclusão de itens deve ocorrer obrigatoriamente utilizando um "Produto Pedido", e dividido em categorias:
    Mercadorias: MATERIAL
    Serviços: VIAGEM, REFEICAO, DESPESA, MAO DE OBRA, CONTRATO
    Não totalizados: TERCEIROS
Permite definir se os componentes (itens) vinculados a um produto pedido deve utilizar a mesma lista de preços do produto pedido.

Note que esta opção não alerta ou apresenta erro caso um produto fique sem preço. Esta validação é feita no campo Permite incluir produtos sem lista e/ou Permite produtos sem preço.
  • Não utilizar - Será utilizado a lista do pedido ou a lista correta.
  • Utilizar apenas lista do produto pedido - Permite definir se os componentes devem utilizar a lista de preços do produto pedido.

    Se não for encontrado um preço para um componente, o preço ficará vazio.
  • A lista do produto pedido ou seguir regra - Permite definir que a lista de preços dos componentes dos produtos pedidos devem utilizar a lista do conjunto e se não encontrado deve seguir a regra de busca de preços padrão.
Indica o comportamento desejado para o atributo série dos respectivos pedidos.

Ver também: Numeração/identificação de pedidos
  • Não usado - A série não é utilizada e é automaticamente inicializada com o valor da preferencia PEDIDOS.PEDIDOS.SERIE_PADRAO.
  • Informado - O campo série é apresentado nas interfaces para que seja informado.
  • Ano - A série é preenchida com o ano atual do sistema. Neste caso, a numeração dos pedidos também é automaticamente reiniciada todos o ano.
Define a regra para a numeração dos pedidos.
  • Informado - O número do pedido é informado pelo usuário.
  • Sequencial (geral) - O número do pedido é sequencial (sequência geral), indiferente do tipo.
  • Sequencial (por tipo) - O número do pedido é o próximo número para este tipo.
Utilizado para controlar uma numeração específica por tipo.
Só é utilizado caso a regra de numeração seja "Sequencial (por tipo)".
Configura a forma com que a chave de identificação única do pedido é montada. Deve ser informado um texto contendo as seguintes macros:
  • ${pedido}: Número do pedido
  • ${versao}: Número da versão
  • $!{versao}: Número da versão apenas se ela for diferente de 0 no formato v999
  • ${serie}: Número da série
  • $!{serie}: Número da série apenas se ela form diferente de 0 no formato /9999
  • ${tipo}: Tipo de pedido

Ver também: Numeração/identificação de pedidos
Define se permite o versionamento no pedido.
Operação é realizada somente em tipos de pedidos com classificação "Orçamento"
Caso marcado será apresentado a ação de "Gerar Versão" nos pedidos, e a guia de versão do pedido
Define se deve ser apresentado a guia de saída nos pedidos.
Define se devem ser informados os impostos envolvidos no pedido como, p.ex.: ICMS ST e IPI. Para efetuar o cálculo é necessário o que endereço principal do cliente/destinatário do pedido esteja informado em seu cadastro.
Quando marcado, define que deve ser calculado o frete e desconto no valor total de pedidos, mesmo quando o pedido não possuir itens.

Quando desmarcado, somente será calculado o valor de frete e desconto no valor total de pedidos quando o pedido possuir itens.
Sigla utilizada para representar as condições de compra e venda estabelecidas entre as partes.
Ex:
  • CIF
  • FOB
  • DDP
Quando informado, será utilizado como base para inclusão de um novo pedido, todos os seus itens serão inclusos, com as seguintes regras:
  • Quantidades iguais ao pedido modelo
  • Preços unitário serão atualizados
  • Valores de frete, desconto, despesas não serão informados no novo pedido.
O auto-preenchimento força valores de determinados atributos na inclusão de um pedido, indiferente de como os mesmos foram informados na interface.

Deve ser informado um campo linha, obedecendo o formato: 
CAMPO=INFORMACAO
Onde:
  • CAMPO é o nome do atributo do campo e
  • INFORMACAO é o conteúdo que deve ser apresentando no campo.

Deve ser informado o identificador (ID) para os campos que são associativas (relacionamentos entre tabelas).
O nome do campo deve ser preenchido em caixa alta.

Atenção
O auto preenchimento é executado na inclusão do pedido, ou seja, o auto preenchimento irá "sobrescrever" qualquer informação realizada pelos usuários nas interfaces . Por exemplo, se informar no auto preenchimento "PESSOA_CONTATO=FULANO" e em um pedido for informado a pessoa de contato "CICLANO", o pedido ficará registrado com a pessoa de contato "FULANO".

Exemplos de auto preenchimento: 
PESSOA_CONTATO=FULANO
Pessoa de contato FULANO. 
DATA_VALIDADE=[SYSDATE+15]
Data de validade do pedido calculada com 15 dias a partir da data atual. 
CLASSIFICACAO_PEDIDO_ID=136
ID do cadastro de classificações de pedidos.
Ex:
  • PESSOA_CONTATO=FULANO
  • DATA_VALIDADE=[SYSDATE+15]
  • CLASSIFICACAO_PEDIDO_ID=136
Permite selecionar quais regras comerciais serão validadas nos pedidos deste tipo.
As regras são cadastradas pela interface Regras comerciais para pedidos
Indica se o tipo de pedido está sujeito a um processo de fechamento que mede o balanço financeiro (lucratividade) do mesmo. Quando marcado, será necessário indicar como o fechamento é realizado através de um script informado no campo "Script para balanço financeiro". Além disso, as interfaces do pedido incluem uma guia de fechamento onde usuários autorizados poderão revisar todos os elementos que contabilizaram o balanço financeiro do mesmo.
Script SQL utilizado no processo de cálculo do balanço financeiro do pedido. Este script é obrigatório quando o tipo de pedido permite o balanço financeiro. Deve utilizar como base a macro ${id} que representa o ID do pedido. Este script deverá também calcular as variáveis "total_receitas" e "total_despesas" que serão utilizadas para atualizar o pedido.

Para maiores informações, ver Telescope Script Engine.
Script contendo informações adicionais a serem apresentadas junto ao balanço do pedido representado pela macro ${id}. Este script pode apresentar informações como documentos relacionados ou outras informações relevantes.

Para maiores informações, veja Telescope Script Engine.
Script (SQLEngine) para apresentação de informações adicionais nas interfaces de pedido.

Os parâmetros que podem ser utilizados são:
  • ${cliente_id}: identificador do cliente do pedido
  • ${tipo_pedido_id}: identificador do tipo de pedido

Exemplo:

Apresentar todos os meios de contatos do cliente.
Valor do campo
item tipo_endereco text, label="Tipo";
item endereco text, label="Contato";
item observacoes text, label="Observações";

select tpend.tipo_endereco, ende.endereco, ende.observacoes
from enderecos ende
join tipos_enderecos tpend on tpend.id = ende.tipo_endereco_id
where pessoa_id = ${cliente_id}
and ende.ativo = 'S'
and tpend.tipo_enderecamento = 'E'


Ver:
Indica como é realizada a validação dos dados do pedido frente a um talão de numeração informado no mesmo.
  • Não valida - Não é realizada nenhuma validação entre o pedido e o responsável do talão.
  • Vendedor - O vendedor do pedido deve ser o responsável pela numeração do talão.
  • Técnico - O técnico do pedido é deve ser o responsável pela numeração do talão.
  • Vendedor ou técnico - O responsável pela numeração do talão deve ser o vendedor e/ou o técnico do pedido.
Permite definir se os pedidos deste tipo podem agrupar os seus itens por áreas.
  • Não utiliza - Define que os pedidos deste tipo não utilizam áreas físicas.
  • Opcional - Define que os pedidos deste tipo utilizam áreas físicas e a informação de área é opcional para os itens.
  • Requerido - Define que os pedidos deste tipo utilizam áreas físicas e a informação de área é requerida (obrigatória) para todos os itens.
Indica se as interfaces de manutenção dos itens de pedidos devem permitir que o usuário informe uma unidade de medida alternativa.
Campos para o registro automatizado do abastecimento
Define em qual situação deve ser gerado um abastecimento para produção de forma automatizada.
Quando preenchido com valor diferente de "Não", deve ser informado obrigatoriamente o estoque de origem e destino do abastecimento.
  • Não gerar - Não será gerado um abastecimento de forma automatizada
  • Pendente - Será gerado um abastecimento quando o pedido estiver na situação de pendente.
Identificação do registro
Tipo de estoque que será realizado a saída da mercadoria para produção
Ex:
  • Estoque
  • Matéria-prima
  • Revenda
  • Em terceiros
  • De terceiros
  • Consumo
  • Ativo imobilizado
  • Ferramentas
  • Consignação de terceiros
  • Consignação em terceiros
  • Feiras
  • Para garantia
  • Em garantia
Tipo de estoque que será realizado a entrada da mercadoria para produção
Ex:
  • Estoque
  • Matéria-prima
  • Revenda
  • Em terceiros
  • De terceiros
  • Consumo
  • Ativo imobilizado
  • Ferramentas
  • Consignação de terceiros
  • Consignação em terceiros
  • Feiras
  • Para garantia
  • Em garantia
Indica se o tipo de pedido está ativo ou não. Tipos de pedidos inativos não serão apresentados para inclusão de novos pedidos, mas serão apresentados para consultas de pedidos já registrados anteriormente.

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
VENDAAPPREF.CAD_PEDIDOAgrupadorClienteEstabelecimentoREVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)Não informarNão informarNão gerar títulosNãoSimVENDAMercadoria para revendaOpcionalNão
COMPRAPROJET.TIPOS_ATIVIDADES.BACK_OFFICEBorderôEstabelecimentoFornecedorREVENDA A VISTA COM COMISSÃOOpcionalOpcionalGerar títulos "previstos"SimNãoCOMPRAMatéria-primaNão informadoSim
AMOSTRARTPREF.CFG_INTERFACES_SISTEMASCompraPessoaPessoaREVENDA A PRAZORequeridoRequeridoGerar títulos "manutenção"NãoConforme plano de pagamentoAMOSTRAEmbalagemRequerido para faturamentoNão
ORDEM_DE_SERVICORTAUTH.PRO_LOGINCotaçãoClienteEstabelecimentoTRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOSNão informarUtiliza pagamentoGerar títulos "abertos"SimSimORDEM_DE_SERVICOProduto em processoRequerido para execuçãoSim
Comportamento:Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
VENDA
Ordem de compra
APPREF.CAD_PEDIDO
Agrupador
Cliente
Não
Estabelecimento
Representante
Representante
Não
Pessoa
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
Não
Não
Não
Livre/Sem atualização
Não
Não
Não
Não informar
Não
Não
Não
Padrão
Não reserva estoque
Não
Estoque
Não
Não
Não
Nada
Sim
Aprovado
Não
Não bloquear
Previsão de entrega
Não
Aprovado
Não
Não permitido
Não
Não
Sem exclusividade
Não
Não
Não
Não informar
Não validar
Não gerar títulos
Integral
Categoria
Não
Não
Aprovado
Não
Não
Não
Aprovado
Não
Não
Sim
Erro
Erro
Não
Não
Não validar
Não
Não
Não
Não permite
Marcadas com "todos os clientes"
Não
Não
Não
Não
Não informar
Não informar
Não
Não
VENDA
VENDA
AMORTECEDORES DIANTEIROS
SIRENE
Validar
Aprovado
VENDA
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Não
Nada
Nada
Não
Não
Opcional
Não concatenar
Não
Não informar
Manual
Não
Não
Não
Não
Não
Pendente
Pendente
pedidos/pedido_producao=Pedido produção
Não
Não
Mercadoria para revenda
Opcional
Não
Aprovado
Não
Não
Não
Não
Não utiliza
Não utilizar
Não usado
Informado
Não
Não
Não
Não
CIF
PESSOA_CONTATO=FULANO
Não
Não valida
Não utiliza
Não
Não gerar
Estoque
Estoque
Não
Comportamento:Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
AMORTECEDORES DIANTEIROS
SIRENE
PESSOA_CONTATO=FULANO
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
AMORTECEDORES DIANTEIROS
SIRENE
PESSOA_CONTATO=FULANO
Comportamento:Topo

Impressão

Navega para a guia de edição do layout de impressão
Atenção
Operação DEPRECIADA, preferencialmente acessar a guia Leiaute de impressão.
Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Clonar

Permite criar uma cópia do tipo de pedido.
O novo tipo de pedido terá os mesmos valores, bem como as CFOPs e planos de pagamento.
O nome do novo tipo será igual ao nome atual seguido de um caractér "_".
Após o tipo ser clonado, a tela de manutenção do mesmo será aberta para que o usuário faça as alterações desejadas.
Topo

Exportar

Funcionalidade que permite exportar os dados de um bloco.
VENDAOrdem de compraAPPREF.CAD_PEDIDOAgrupadorClienteNãoEstabelecimentoRepresentanteRepresentanteNãoPessoaREVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)NãoNãoNãoLivre/Sem atualizaçãoNãoNão informarNãoNão reserva estoqueNãoNãoNãoNadaAprovadoNãoPrevisão de entregaNãoAprovadoNãoNão permitidoNãoNãoNãoNãoNãoNão informarNão gerar títulosIntegralNãoNãoAprovadoNãoNãoNãoAprovadoSimErroErroNãoNãoNão validarNãoNãoNãoNão permiteMarcadas com "todos os clientes"NãoNãoNãoNão informarNão informarNãoNãoVENDAAMORTECEDORES DIANTEIROSSIRENEValidarAprovadoVENDAAprovadoAprovadoAprovadoAprovadoNãoNadaNadaNãoNãoOpcionalNão concatenarNãoNão informarManualNãoNãoNãoNãoNãopedidos/pedido_producao=Pedido produçãoNãoMercadoria para revendaOpcionalNãoAprovadoNãoNãoNãoNãoNão utilizaNão utilizarNão usadoInformadoNãoNãoNãoNãoCIFPESSOA_CONTATO=FULANONãoNão validaNão utilizaNãoNão gerarEstoqueEstoque
COMPRAPedido de vendaPROJET.TIPOS_ATIVIDADES.BACK_OFFICEBorderôEstabelecimentoSimFornecedorTele vendasTele vendasSimColaborador do estabelecimentoREVENDA A VISTA COM COMISSÃOSimSimSimLivre/Com atualizaçãoSimOpcionalSimReserva estoque quando situação diferente de "Manutenção"SimSimSimAlertarEmitido / AnaliseSimPrevisão de faturamentoSimBaixadoSimOpcionalSimSimSimSimSimOpcionalGerar títulos "previstos"SaldoSimSimCanceladoSimSimSimEntregueNãoAlertaAlertaSimSimValidar (Apresenta alerta)SimSimSimOpcionalVinculadas ao clienteSimSimSimOpcionalOpcionalOpcionalOpcionalCOMPRAAMORTECEDORES TRASEIROSTECLADONão validarEmitido / AnaliseCOMPRAEntregueEntregueEntregueEntregueSimAlertarAlertarSimSimNão permitidaConcatenar os serviços informando a descrição do produtoSimOpcionalDocumento (fiscal)SimSimSimSimSimpedidos/talao_producao=Talão produçãoSimMatéria-primaNão informadoSimEntregueSimSimSimOpcionalInclui automaticamente todos os componentesUtilizar apenas lista do produto pedidoInformadoSequencial (geral)SimSimSimSimFOBDATA_VALIDADE=[SYSDATE+15]SimVendedorOpcionalSimPendenteMatéria-primaMatéria-prima
AMOSTRAOrdem de serviçoRTPREF.CFG_INTERFACES_SISTEMASCompraPessoaNãoPessoaVendedorVendedorNãoColaborador de qualquer estabelecimentoREVENDA A PRAZONãoNãoNãoPré-determinadoNãoRequeridoNãoReserva estoque quando situações diferentes de "Manutenção" ou "Emitido / Análise"NãoNãoNãoErroProntoNãoPrevisão de entregaNãoCanceladoNãoObrigatórioNãoNãoNãoNãoNãoRequeridoGerar títulos "manutenção"IntegralNãoNãoEntregueNãoNãoNãoEmitido / AnaliseConforme plano de pagamentoNão validarNão validarNãoNãoValidar (Apresenta erro)NãoConforme plano pagamentoNãoRequeridaListas do fornecedorNãoNãoNãoRequeridoRequeridaSimSimAMOSTRABALANÇASENSOR PORTAValidarPendente / PropostaAMOSTRAEmitido / AnaliseEmitido / AnaliseEmitido / AnaliseEmitido / AnaliseNãoAlertar (não alerta se forem de KIT diferentes)Alertar (não alerta se forem de "Produto Pedido"/KIT diferentes)NãoNãoRequerida para baixaConcatenar os serviços informando o complemento do item do produtoNãoRequeridoEntregaNãoNãoNãoNãoNãoservico_orcamento=Check-list VeículosNãoEmbalagemRequerido para faturamentoNãoEmitido / AnaliseNãoNãoNãoSimApenas componentes selecionadosA lista do produto pedido ou seguir regraAnoSequencial (por tipo)NãoNãoNãoNãoDDPCLASSIFICACAO_PEDIDO_ID=136NãoTécnicoRequeridoNãoNão gerarRevendaRevenda
ORDEM_DE_SERVICORequisição de amostraRTAUTH.PRO_LOGINCotaçãoClienteSimEstabelecimentoRepresentanteRepresentanteSimPessoaTRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOSSimSimSimPrimeiro a executarSimNão informarSimReserva estoqueSimSimSimNadaPendente / PropostaSimPrevisão de faturamentoSimPendenteSimNão permitidoSimSimSimSimSimUtiliza pagamentoGerar títulos "abertos"SaldoSimSimEmitido / AnaliseSimSimSimEm manutençãoSimErroErroSimSimNão validarSimNãoSimSomente listas de preços do cliente (DEPRECIADO - usar "Opções para listas de preços")Marcadas com "todos os clientes"SimSimSimNão informarNão informarNãoNãoORDEM_DE_SERVICOBALANCEAMENTO DE RODASTELEMETRIANão validarAprovadoORDEM_DE_SERVICOEm manutençãoEm manutençãoEm manutençãoProntoSimApresentar erro (permite se forem de "Produto Pedido"/KIT diferentes)Apresentar erro (permite se forem de "Produto Pedido"/KIT diferentes)SimSimOpcionalNão concatenarSimNão informarEntrega (sem opção)SimSimSimSimSimos_veiculos/ordens_servico_veiculos=Ordem de serviço VeículosSimProduto em processoRequerido para execuçãoSimProntoSimSimSimNãoLista de preçosNão utilizarNão usadoInformadoSimSimSimSimCIFPESSOA_CONTATO=FULANOSimVendedor ou técnicoNão utilizaSimPendenteEm terceirosEm terceiros
Topo

Importar

Funcionalidade que permite importar dados para o bloco desejado.
AMORTECEDORES DIANTEIROS
SIRENE
pedidos/pedido_producao=Pedido produção
PESSOA_CONTATO=FULANO
AMORTECEDORES TRASEIROS
TECLADO
pedidos/talao_producao=Talão produção
DATA_VALIDADE=[SYSDATE+15]
BALANÇA
SENSOR PORTA
servico_orcamento=Check-list Veículos
CLASSIFICACAO_PEDIDO_ID=136
BALANCEAMENTO DE RODAS
TELEMETRIA
os_veiculos/ordens_servico_veiculos=Ordem de serviço Veículos
PESSOA_CONTATO=FULANO
Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].

Regras

Ajustar campos conforme abastecimento

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Gerar abastecimento automaticamente" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Gerar abastecimento automaticamente" do formulário "Novo"

Ajustar campos conforme balanço

Caso o tipo permitir balanço, apresentar campos para o calculo e informações adicionais.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Permite balanço" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Permite balanço" do formulário "Novo"

Ajustar campos conforme categoria

Apresenta/esconde vários campos que dependem da categoria para que a edição faça sentido.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Categoria" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Categoria" do formulário "Novo"

Ajustar campos conforme o campo gera previsão financeira

Apresenta os campos MODO_GERACAO_FINANCEIRO e TIPO_OPERACAO_PREVISAO_FINANCEIRA apenas quando o campo GERA_PREVISAO_FINANCEIRA for diferente de "N".
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Gera previsão financeira" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Gera previsão financeira" do formulário "Novo"

Ajustar campos conforme uso de produtos pedidos

Quando marcado para utilizar produtos pedidos, não é possível configurar para gerar um pedido com itens sem estoque na aprovação de pedidos (orçamentos).
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Separar produtos sem estoque na aprovação" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Separar produtos sem estoque na aprovação" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Tipo de pedido na aprovação sem estoque" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Tipo de pedido na aprovação sem estoque" do formulário "Novo"

Ajustar opções da lista conforme lista

Se escolher "N" para o campo "Lista de preços", então deve esconder o campo "Opções para lista de preços".
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Lista de preços" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Lista de preços" do formulário "Novo"

Alertar tipo de pedido na aprovação não informado

Caso não seja informado um "tipo de pedido na aprovação", deve ser informado um alerta.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"

Apresentar atributos alteráveis na aprovação

Apresenta as opções de atributos alteráveis na aprovação.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Atualizar regras comerciais para tipos de pedidos

Atualiza as regras comerciais para tipos de pedidos.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de alterar formulário "Alterar"
  • Depois de inserir formulário "Novo"

Popular estabelecimentos

Prepara o campo com a a lista de estabelecimentos que podem usar este tipo de pedido.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Popular regras comerciais para tipos de pedidos

Popula as regras comerciais para tipos de pedidos. São apresentadas somente regras ativas.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Popular situações impressão pedidos

Popula as situações dos pedidos para serem opções no campo Situação impressão pedido.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Salvar Classificacoes

Salva as classificações selecionadas como permitidas.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de alterar formulário "Alterar"
  • Depois de inserir formulário "Novo"

Salvar estabelecimentos

Salva os estabelecimentos que foram selecionados para acessar este tipo de pedido.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de alterar formulário "Alterar"
  • Depois de inserir formulário "Novo"

Verificar Categoria

Assume valor "N" para VALIDAR_QUANTIDADE_PADRAO_REPOSICAO sempre que a categoria for diferente de "C".
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Categoria" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Categoria" do formulário "Novo"

Verificar natureza operação do modelo de faturamento

Quando informado um modelo de faturamento e uma natureza de operação é verificado se a natureza de operação pertence ao modelo informado.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de alterar formulário "Alterar"
  • Depois de inserir formulário "Novo"

Veja também