Pedidos de venda

Índice

Itens de pedido

PEDVEN01.CAD_ITENS_PEDIDO

Descrição

Manutenção de itens de pedido.

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Cadastro de Pedidos:

Campos:

Sequência do item no pedido.
Código do produto
Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto.
Observações adicionais sobre o item de pedido.
Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação.
Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO
Texto livre sem quebras de linha e apenas com caractéres maiúsculos
Texto livre com uma descrição complementar detalhada do produto. Esta descrição pode acrescentar característcas diversas como peso, dimensões, composição, aplicação, etc.
Código de referência do produto usado pelo fabricante.
Nome da marca.
Ex:
  • COCA-COLA
  • PEPSI
  • FRUKI
Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente.
Não é permitido informar quantidades menores que zero.
Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido.
Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado.
Valor unitário do produto.
O valor pode assumir significados diferentes, dependendo do contexto ou do tipo de pedido. P.ex.:
  • Pedido de transferência entre estabelecimentos: Custo de aquisição
  • Pedido de venda: Preço de venda
  • Pedido de compra: Preço
Preço sugerido pelo sistema
Sub total do item apresentado na listagem. 
Preço * quantidade pedida
Sub total do item
Quantidade solicitada que ainda não foi entregue e nem cancelada.
A quantidade pendente é calculada da seguinte forma: 
quantidade pendente = quantidade solicitada - quantidade entregue - quantidade cancelada
No caso de quantidade entrega maior do que a quantidade solicitada, a quantidade pendente será sempre 0.
Quantidade a carregar
Valor total a carregar. É o resultado da quantidade a carregar e o valor unitário.
Quantidade que conferida pelo processo de conferencia.
Quantidade de produtos que foi cancelada por desistência ou por divergência comercial. Quando um item é parcialmente entregue e o cliente não desejar que o saldo seja entregue, então este saldo deve ser cancelado.
Data de cancelamento do item do pedido.
Motivo do cancelamento do item.
Valor percentual de alíquota para o IPI
Valor em estoque neste estabelecimento.
Indica o pedido ao qual o item pertence.
Números de séries dos equipamento ou produto que fazem parte do item do pedido.
Pode ser informado mais de um número de série, informando um número por linha.
Coleção ("Lista de preços") utilizada como base para o preço do produto.
Não é obrigatório para pedidos tipo "transferências entre estabelecimentos", "pedido de compra", "pedido de devolução para fornecedor".
Sequência do item do pedido de compra (ordem de compra) fornecido pelo destinatário (cliente) do pedido.
  • Somente deve ser informado caso a ordem de compra seja preenchida no item ou no cabeçalho do pedido.
  • A ordem/sequência utilizada será a sequência do item do pedido caso não seja informada a sequência conforme o pedido de compra do destinatário.
Esta informação será preenchida na tag <nItemPed> do XML das NFEs emitidas a partir do pedido, conjuntamente com a tag <xPed> que será preenchida com a informação constante no campo "Ordem de compra" do cabeçalho do pedido.
Esta informação será apresentada juntamente com a descrição dos produtos/serviços dos itens no DANFE das NFEs.
Valor total do item considerando o valor unitário e a quantidade pedida para o item.

Não é considerado o desconto informado diretamente no pedido.
Situação específica deste item.
  • Pendente - O ítem ainda não foi entregue e não está cancelado.
  • Aprovado - Item de pedido aprovado para ser executado.
  • Em execução - Item está em execução.
  • Pronto - O item do pedido está pronto para ser entregue, somente será considerado caso informado a quantidade efetiva e data de termino preenchida.
  • Entregue - O ítem já foi entregue.
  • Cancelado - O ítem foi cancelado.
  • Perdido - Foi informada uma data de perda. Indica que o item não poderá mais ser atendido. Equivale ao cancelado.

Operações

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
COCA-COLAPendente
PEPSIAprovado
FRUKIEm execução
COCA-COLAPronto
Comportamento:Topo

Novos (vários)

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Cancelar item

Cancelar o item ainda não entregue
Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.

Configurações

PEDVEN01.CAD_ITENS_PEDIDO.APRESENTAR_DETALHAMENTO

Define se deve ser apresentado os detalhamentos do produto

Valor padrão: N

PEDVEN01.CAD_ITENS_PEDIDO.CODIGO_PRODUTO_REFERENCIA_FABRICANTE

Define se o código apresentado para o produto deve ser a referencia do fabricante.

Valor padrão: N

PEDVEN01.CAD_ITENS_PEDIDO.USE_JS_DOMAIN

Valor padrão: S

Regras

Apresentar produto

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novos (vários)"
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Novos (vários)"
  • Ao alterar campo "Quantidade" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Quantidade" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Quantidade" do formulário "Novos (vários)"

Bloqueio para venda

Os produtos que tiverem bloqueio (em falta ou situação "cancelado") não podem ser inseridos no pedido.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inserir formulário "Novo"
  • Antes de inserir formulário "Novos (vários)"

Modificar apresentação da lista

Modificar a apresentação da lista conforme preferencia
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"

Ocultar campos

Ocultar os campos na inclusão
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novos (vários)"

Popular campo de pedido_id

Popular campo de pedido_id com o ID do pedido.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Novos (vários)"

Popular registro

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"

Preencher registro de produto

Preencher o registro de produto.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inserir formulário "Novo"
  • Antes de inserir formulário "Novos (vários)"

Remover botão

Remover botão de cancelar quando não existir quantidade a cancelar do item.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de apresentar formulário "Alterar"

Remover botões

Se o pedido estiver com situação "Entregue" ou "Cancelado" não deverá permitir realizar inclusões, alterações ou exclusões nos itens.

Remover campo da tela

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novos (vários)"

Subtotal do pedido

Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de apresentar formulário "Alterar"
  • Depois de apresentar formulário "Novo"
  • Depois de apresentar formulário "Novos (vários)"