Consulta das apropriações realizadas para uma determinada atividade, ou por pessoa, período, tipo, etc.
Campos:
Data da apropriação. Se não informado e inicio for informado, a data será a mesma do início.
Hora em que a apropriação foi iniciada. Caso não informada, e início informado, então infere de lá.
Hora em que encerrou a apropriação. Caso não informado e fim informado, infere dele.
Mostra a hora de início e fim formatada como HH:MM - HH:MM
Indica o projeto ao qual a atividade está relacionada.
Nome utilizado para identificar o tipo de atividade.
Ex:
Projeto de Software
Produção de pedidos
Implantação de software
Erro
Cliente do projeto.
Nome completo do cliente do projeto.
Pessoa que apropriou um tempo para a atividade.
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Identificação da atividade para o qual este tempo foi apropriado.
Título dado para a atividade.
Descrição da atividade.
Data em que o projeto/atividade foi efetivamente concluído. Se o tipo de atividade estiver configurado para término automático, então esta data é automaticamente preenchida com a maior data de término de suas atividades (quando todas as atividades forem concluídas).
Data em que o cliente formalizou o aceite de conclusão da atividade.
Texto livre para descrever o que foi feito na apropriação. Ao salvar a apropriação, o sistema interpreta o que foi escrito e atualiza a atividade conforme a seguinte convenção. A interpretação da descrição da apropriação é realizada linha a linha e segue os seguintes critérios:
OK item-check-list: Quando uma linha da descrição começar com OK e incluir um item do checklist, marca este item como concluído.
NOK item-check-list: Quando uma linha da descrição começar com NOK e incluir um item do checklist, desmarca a conclusão deste item.
RESPONSAVEL = pessoa: Altera o responsável pela atividade
APROVADO: Aprova a atividade
ENCERRADO: Encerra a atividade
SUSPENSO: Suspende a atividade
CANCELADO: Cancela a atividade
TEMPO ESTIMADO = 999.9: Altera o tempo estimado da atividade
ACEITO: Registra o aceite da atividade
PRIORIDADE = [URGENTE|ALTA|MEDIA|BAIXA|MINIMA|SEM PRIORIDADE]: Altera a prioridade da atividade
Todos os demais textos são aceitos livremente e servem apenas como informação.
Nome utilizado para identificar o tipo de atividade.
Ex:
Projeto de Software
Produção de pedidos
Implantação de software
Erro
Determina a prioridade/importância da atividade.
Urgente - A atividade está relacionada a um problema crítico que possibilita o envio de produto não-conforme para o cliente externo, compromete ou pode comprometer a disponibilidade de um sistema crítico, etc.
Alta - PODE causar uma ocorrência URGENTE no futuro.
Média - Normal
Baixa - Pouca importância
Mínima - Ajustes de layouts; Usabilidade pequena;
Sem prioridade - A atividade é um controle para apropriação mas que não forma uma pendencia a ser priorizado. Exemplos: Atividades de atendimento, gestão de projetos, deslocamentos, etc.
Situação atual da atividade (calculada automaticamente). O ciclo normal de uma atividade/projeto é:
Proposta > Pendente > Em execução > Concluída > Aceita
Proposta - A atividade é apenas uma proposta, ou seja, ainda não se sabe se ela será executada. Não existe data de aprovação informada. Se o tipo de atividade não precisar de aprovação para ser executada, a atividade entrará automaticamente como "Pendente".
Pendente - A atividade está aprovada, ou o tipo de atividade não exige aprovação, mas sua execução ainda ainda não foi iniciada.
Em execução - A atividade está em execução, ou seja, a data de início efetivo está informada, mas a data de término efetivo ainda não.
Concluída - A data de término efetivo já foi informada mas não houve um aceite formal do cliente.
Suspensa - A atividade está temporariamente suspensa (existe uma data de suspensão informada). Ver observações da atividade para maiores detalhes. Não faz sentido suspender uma atividade cancelada ou aceita.
Cancelada - Indica que a atividade não será mais executada. O cancelamento é realizado informando uma data de cancelamento. Não faz sentido cancelar uma atividade já aceita.
Aceita - Indica que a atividade foi concluída e que o emitente (cliente) formalizou um aceite. A formalização do aceite é realizada através do preenchimento da data de aceite.
Tempo de apropriação do registro em horas. Calculado automaticamente quando os horários de início e fim estão preenchidos e já considera o índice de correção informado.
Valor para multiplicação do valor da hora trabalhada. Este índice é utilizado, por exemplo, para compensar adicionais noturnos ou trabalhos em finais de semana ou execução de atividades paralelas. Exemplos:
1,00 -> Hora padrão.
1,50 -> Horas extras com 50% de adicional.
2,00 -> Hora final de semana com 100% de adicional.
0,50 -> Atividade realizada em paralelo com outras atividades.
Total de horas considerando o índice de reajuste.
Define se esta apropriação caracteriza a execução da atividade. Permite incluir apropriações de horas que não alteram a situação da mesma como "Em execução". Normalmente são apropriações de preparação, planejamento ou de estimativa da mesma.
Indica se esta apropriação encerra a atividade relacionada.
Indica como esta atividade será faturada. Quando não informado, assume o tipo de faturamento do respectivo projeto.
A definir - Falta definir se a atividade será faturado ou não.
Por hora apropriada - Esta atividade será faturada e o valor será calculado com base no número de horas apropriadas.
Por hora estimada - A atividade será faturada e o valor será calculado com base no tempo estimado e no valor hora contratado na respectiva conta de faturamento.
Valor orçado - Os valores de serviços e materiais serão calculados conforme os orçamentos vinculados.
Valor fixo - A atividade será faturada com um valor fixo previamente acordado.
Não faturar - Esta atividade/projeto não será faturada/o.
Identificação única da conta de faturamento. Sugere-se que a conta de faturamento seja formada pela identificação do cliente seguida de uma variação. Exemplos:
CLIENTE ABC - CONSULTORIA
CLIENTE ABC - ELIGO
CLIENTE ABC - INFRA
etc.
Valor da hora a ser utilizada no faturamento. Será utilizado nos lançamentos caso não sejam informados nos mesmos.
Caso a atividade esteja definida para ser faturada por hora apropriada, informa o valor da respectiva apropriação.
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar]. Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?. Topo
Listar
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados. A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo. O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo. O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida. Topo
Planilha
Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
A operação "Alterar todos" permite alterar um ou mais campos de vários registros para um valor fixo através de uma única operação. Esta função deve ser usada da seguinte forma:
O usuário filtra os registros que deseja alterar e clica em [b:Listar]
O sistema apresenta a lista dos registros resultantes da pesquisa
O usuário confirma que estes são os registros desejados e clica em [b:Alterar todos].
O sistema apresenta um formulário (vazio) com os campos que podem ser alterados
O usuário informa os campos que ele deseja alterar e clica em [b:Alterar todos] novamente. Os campos que não forem informados não serão alterados.
O sistema processa as alterações e volta para a lista de registros.
Regras
Acesso aos campos de faturamento
Os campos abaixo somente podem ser visualizados por usuários que tenham acesso à função "PROJET.FATURAMENTO":
Faturamento
Conta de faturamento
Valor hora
Valor da apropriação
Campos financeiros são restritos aos responsáveis pelo faturamento de atividades
Os campos abaixo somente podem ser visualizados por usuários que tenham acesso à função "PROJET.FATURAMENTO":
Conta de faturamento
Faturamento
Ocultar campos conforme contexto
Ocultar informações da atividade quando a interface foi chamada a partir do cadastro de atividades. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Listar"
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Planilha"
