Gestão de contratos de convênios

Índice

Cadastro de titulares do contrato de convênio

SGPRC_CONVENIO.CAD_CONTRATO_CONVENIOS_TITULARES

Descrição

Cadastro de titulares do contrato de convênio.

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Modulo de contratos usuarios:

Campos:

Nome completo da pessoa
CPF da pessoa
Número de telefone para contato com a pessoa.
Data de nascimento da pessoa
Sexo da pessoa
  • Feminino
  • Masculino
CPF do titular
Número de registro
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome da pessoa para embossing
Data de início da participação da pessoa no contrato.
Data de término da participação da pessoa no contrato.
Texto livre para registro de informações e observações sobre a participação da pessoa no contrato.
Utilizado em contratos que usam margem consignável. Indica qual o valor da margem, que representa o valor limite autorizado pelo convênio para débito em folha.
Percentual de coparticipação da pessoa no contrato.
Nome ou código dado para identificar o vínculo.
Ex:
  • PROFISSIONAL
  • BENEFICIARIO
  • DEPENDENTE
  • TITULAR
  • GESTOR
  • ADMINISTRADOR
  • SUPERVISOR
  • VENDEDOR
Número do cartão.
Nome dado para identificar a situação do cartão.
Saldo utilizado.
Relação de CPFs dos titulares a serem cancelados. Deve ser informado um CPF por linha. O CPF não precisa estar formatado, mas precisa ser válido e presente no contrato.

Operações

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Comportamento:Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Importar

Funcionalidade que permite importar dados para o bloco desejado.
Comportamento:Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Topo

Alterar todos

A operação "Alterar todos" permite alterar um ou mais campos de vários registros para um valor fixo através de uma única operação. Esta função deve ser usada da seguinte forma:
Topo

Planilha eletrônica

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
Topo

Cancelar CPFs

Permite cancelar vários titulares informando uma relação de CPFs.

Configurações

SGPRC_CONVENIO.CAD_CONTRATO_CONVENIOS_TITULARES.TIPO_ENDERECO_TELEFONE_ID

Tipo de endereço a ser utilizado para o telefone

Indica o ID do tipo de endereço para ser utilizado para o campo TELEFONE. Caso não configurado, o sistema irá configurar com o primeiro tipo de endereço que contenha a palavra FONE.

Tipo: ID

Regras

Ajustar ações

Ajusta as ações do formulário de acordo com a situação do contrato:
  • As operações de manutenção (inclusão, alteração, exclusão e importação) estão disponíveis apenas para contratos em manutenção.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"

Apresentar campo de margem consignavel

Apresentar campo de margem consignável apenas se o contrato utiliza margem consignável.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Realizar importação

Lê o que está registrado nos campos unbound e registra nas entidades.
Se CPF não informado, não faz nada.

Se não existir uma pessoa cadastrada com esse CPF, cadastra ela.

Se o CPF do titular for igual ao próprio, marca o registro como sendo "Titular", caso contrário, marca como "Dependente" e vincula o relacionamento ao respectivo registro.

Marca a data de início com a data corrente.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inserir formulário "Novo"
  • Antes de validar formulário "Importar"

Sugerir nome para embossing

Calcula um nome para embossing baseado no nome completo da pessoa, reduzindo para o limite de 25 caracteres.