Gestão de usuários da rede credenciada

Índice

Pré-proposta

SGPRC_USUARIO.CAD_PRE_PROPOSTA_USUARIO_SGPRC

Descrição

Interface simplificada para o orçamento e pré-proposta para usuários do sistema SGPRC.

Campos:

Nome dado para identificar o tipo de pedido.

Os tipos de pedidos são apresentados de acordo com o estabelecimento selecionado.
Ex:
  • VENDA
  • COMPRA
  • AMOSTRA
  • ORDEM_DE_SERVICO
  • PRODUCAO
  • TRANSFERENCIA
  • REPRESENTACAO
Estabelece um relacionamento do pedido com um agente de venda. O agente de venda, por sua vez, é composto por uma pessoa cumprindo um papel de vendedor para um canal de vendas em um dado momento. Este relacionamento pode ser utilizado também no conceito de empresa de representação x preposto ou vendedor.
Título opcional dado como identificação do contrato. Ele deve ser único para todo o sistema.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
CPF do contratante.
Nome completo do contratante.
Telefone para contatar o contratante.
E-mail do contratante.
Carteira de identidade do contratante
CEP do endereço de cobrança do contratante.
Endereço do contratante
Número do endereço do contratante
Complemento ao endereço. Ex: Número do apartamento.
Nome do bairro.
Nome da cidade.
Relação de produtos que poderão ser selecionados para os usuários. A relação é automaticamente preparada de acordo com o parceiro selecionado.
CPF da pessoa que está sendo incluída na proposta.
Nome completo da pessoa. Pode ser automaticamente preenchido se o CPF já estiver cadastrado.
Nome da pessoa conforme deve ser impresso no cartão (se houver).
Data de nascimento do usuário. Necessário devido a restrição de determinados produtos.
Sexo do usuário
  • F
  • M
Número do telefone
Produtos para este usuário
Indica se o usuário é um beneficiário dos planos de seguro de vida.
  • Beneficiário
Número do cartão avulso (pré-gerado) utilizado neste orçamento.
Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
  • MATRIZ
  • FILIAL 1
  • FILIAL 2
  • CD-RS

Operações

Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

XML

Serviço que recebe uma pré-proposta por XML.

Configurações

SGPRC_USUARIO.CAD_PRE_PROPOSTA_USUARIO_SGPRC.AUTORIZACAO_PAGAMENTO

Texto para autorização de pagamento

Texto para autorização de pagamento

Tipo: TEXT_LONG

SGPRC_USUARIO.CAD_PRE_PROPOSTA_USUARIO_SGPRC.AUTO_CADASTRAR_CONTRATANTE

Indica que o contratante deve ser automaticamente cadastrado como usuário. Quando esta preferencia estiver marcada com 'S', ao acessar a lista de usuários, o sistema cadastra o contratante automaticamente.

Valor padrão: N

SGPRC_USUARIO.CAD_PRE_PROPOSTA_USUARIO_SGPRC.LOGO

Caminho para o logo a ser usado na impressão da proposta

Caminho do arquivo (relativo a pasta files do app path) que deverá ser usado como logotipo na proposta.

Tipo: TEXT

SGPRC_USUARIO.CAD_PRE_PROPOSTA_USUARIO_SGPRC.SITUACAO_CARTAO

Quando informado, refere-se a situação que o cartão informado deve ter. Qualquer cartão que tiver uma situação diferente da configurada será negado.

Valor padrão: NOVOCART

SGPRC_USUARIO.CAD_PRE_PROPOSTA_USUARIO_SGPRC.TERMO_ACEITE

Texto para o termo de aceite

Texto para o termo de aceite

Tipo: TEXT_LONG

Regras

Ajustar campos dos usuários

Ajusta os campos de usuário conforme o contexto existente:
  • Sempre coloca 1 conjunto de campos extras para incluir um novo usuário.
  • Prepara as opões de produto conforme os produtos escolhidos.
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "CPF" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Nome completo" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Produtos" do formulário "Novo"

Ajustar produtos

Prepara as opções de produto conforme o parceiro selecionado.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Contrato do parceiro" do formulário "Novo"

Apresentar informações da pessoa

Quando existir um código de pessoa ou CPF informados, os demais campos do contratante deverão ser preenchidos.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Contratante" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "CPF" do formulário "Novo"

Buscar endereço pelo CEP

Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "CEP" do formulário "Novo"

Buscar usário pelo CPF

Caso informar um CPF já cadastrado, preenche os demais dados.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "CPF" do formulário "Novo"

Calcular nome para embossing

Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Nome completo" do formulário "Novo"

Copiar os dados do contratante

Copiar os dados do contratante para a matriz de usuários x produtos.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "CPF" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Nome do contratante" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Telefone contato" do formulário "Novo"

Incluir campos de usuários

Prepara os campos para informações de usuários, formando vários registros com:
  • CPF
  • Nome completo
  • Embossing
  • Data de nascimento
  • Sexo
  • Telefone
  • Produtos
  • Papeis

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Incluir pessoa

Incluir a pessoa conforme os dados informados
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inserir formulário "Novo"

Incluir produtos

Inclui os produtos selecionados na pré-proposta.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de inserir formulário "Novo"

Incluir usuários

Ao criar uma proposta e o sistema esteja com a configuração SGPRC_USUARIO.CAD_ORCAMENTO_SGPRC_USUARIO.AUTO_CADASTRAR_CONTRATANTE marcada com "S", então o contratante é automaticamente cadastrado como usuário do contrato.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de inserir formulário "Novo"

Navegar para a proposta

Após inserir, deve navegar para a tela de proposta padrão.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de inserir formulário "Novo"

Popular lista de parceiros

Popular a lista de parceiros do canal de vendas

Se o orçamento está sendo criado através de um contato do CRM e não existe um agente de venda informado, define o agente como sendo a mesma pessoa que é responsável pela realização do contato CRM.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Antes de validar formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Agente de venda" do formulário "Novo"

Salvar endereço

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inserir formulário "Novo"

Salvar informações necessárias para o orçamento

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inserir formulário "Novo"

Validar a idade

Valida as idades das pessoas do orçamento.
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Data nasc." do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Produtos" do formulário "Novo"

Validar cartão informado

Verifica se o cartão informado pode ser vinculado, validando:
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inserir formulário "Novo"